Criar indicadores de relatório no Power BI para compartilhar insights e criar histórias

APLICA-SE A: Power BI Desktop Serviço do Power BI

Ao editar um relatório no Power BI Desktop e no serviço Power BI, você pode adicionar indicadores para capturar o estado atual de uma página de relatório. Os indicadores salvam os filtros e as segmentações atuais, visuais com realçamento cruzado, ordem de classificação e assim por diante. Há dois tipos de indicadores: pessoal e relatório. Este artigo aborda a criação e o uso de indicadores de relatório. Quando você adiciona indicadores de relatório a um relatório e outras pessoas exibem seu relatório, elas podem voltar a esse estado exato selecionando o indicador de relatório salvo.

Há muitos usos para indicadores. Você também pode criar uma coleção de indicadores pessoais e organizá-los na ordem desejada. Posteriormente, percorra cada indicador em uma apresentação para realçar uma série de insights ou a história que você deseja contar com seus relatórios e visuais. Você também pode usar indicadores para acompanhar seu próprio progresso na criação de relatórios (indicadores são fáceis de adicionar, excluir e renomear).

Outros artigos sobre indicadores

• No serviço do Power BI, qualquer pessoa exibindo um relatório pode criar um indicador pessoal. Para obter mais informações sobre os indicadores pessoais, leia sobre Indicadores pessoais no serviço do Power BI.
• Depois de criar indicadores de relatório, você e seus leitores de relatório poderão fazer mais com eles. Você poderá criar rapidamente uma experiência de navegação de indicador com mais alguns cliques.

Criar indicadores de relatório

Para criar indicadores de relatório, você deve ter permissões de edição para o relatório.

Quando você cria um indicador, os seguintes elementos são salvos com o indicador:

• A página atual
• Filtros
• A segmentação de dados, incluindo o tipo de segmentação de dados (por exemplo, menu suspenso ou lista) e o estado de segmentação de dados
• Estado de seleção visual (como filtros de realce cruzado)
• Ordem de classificação
• Local de análise
• Visibilidade de um objeto (usando o painel Seleção)
• O foco ou modo de Destaque de qualquer objeto visível

Configure uma página de relatório como você deseja que ela seja exibida no indicador. Depois que a página de relatório e os visuais forem organizados como você deseja, selecione Adicionar no painel Indicadores para adicionar um indicador.

O Power BI cria um indicador e concede a ele um nome genérico. Você pode facilmente Renomear, Excluir ou Atualizar um indicador selecionando Mais opções (...) ao lado do nome do indicador e escolhendo uma ação no menu exibido.

Depois de criar um indicador, exiba-o selecionando-o no painel Indicadores.

Você também pode selecionar se cada indicador aplicará outras propriedades no relatório. Para fazer essas alterações, selecione Mais opções (...) ao lado do nome do indicador e marque ou desmarque os controles Dados, Exibição e outros controles. As opções são:

• Propriedades de dados, como filtros e segmentações.
• Exibir propriedades, como destaque e visibilidade.
• Alterações na página atual, que apresenta a página que estava visível quando o indicador foi adicionado.
• Escolha entre todos os visuais e visuais selecionados.

Esses recursos são úteis quando você usa indicadores para alternar entre exibições de relatório ou seleções de visuais. Por causa disso, é provável que você queira desativar as propriedades dos dados, para que os filtros não sejam reinicializados quando os usuários alternarem as visualizações selecionando um indicador.

Organizando indicadores

Conforme você cria relatórios, pode achar que a ordem na qual eles são criados é diferente da ordem que você gostaria de apresentar ao seu público-alvo. Não há problema, você pode facilmente reorganizar a ordem dos indicadores.

• No painel Indicadores, arraste e solte os indicadores para mudar a ordem.

  A barra amarela entre os indicadores designa o local em que será colocado o indicador arrastado.

  

A ordem dos indicadores pode se tornar importante quando você usa o recurso Exibição dos indicadores, conforme descrito na próxima seção, Bookmarks como uma apresentação de slides.

Indicadores como uma apresentação de slides

Quando você tiver uma coleção de indicadores que gostaria de apresentar, em ordem, você poderá exibi-los como uma apresentação de slides no Power BI Desktop e no serviço do Power BI no modo de Edição ou de Leitura.

• No painel Indicadores, selecione Exibir.

  

Leia mais sobre como usar indicadores como uma apresentação de slides no serviço do Power BI.

Visibilidade: usar o painel Seleção

O painel Seleção é semelhante ao painel Marcadores. Ambos exibem uma lista de todos os objetos na página atual e permite que você selecione um objeto e especifique se ele é visível.

No painel Seleção, selecione um objeto e indique se o objeto está visível no momento selecionando o ícone de olho à sua direita.

Quando você adiciona um indicador, o status de visibilidade de cada objeto também é salvo, com base em sua configuração no painel Seleção.

É importante observar que as segmentações de dados continuam filtrando uma página de relatório independentemente de estarem visíveis. Assim, você pode criar vários indicadores diferentes com diferentes configurações de segmentação de dados e fazer uma única página de relatório ter aparência diferente (e realçar insights diferentes) em indicadores diversos.

Atribuir indicadores a botões

Você pode vincular os indicadores a formas e imagens. Com esse recurso, quando você seleciona um objeto, ele mostra o indicador associado a esse objeto. Esse recurso pode ser especialmente útil quando você trabalha com botões. Leia mais sobre como usar botões no Power BI. Considere também a criação de um navegador de indicadores, que cria um conjunto de botões, todos vinculados automaticamente a um grupo de indicadores.

Há inúmeras coisas interessantes que você pode fazer com indicadores vinculados a objetos. Você pode criar um sumário visual na sua página de relatório ou então pode fornecer exibições diferentes (como tipos de visual) das mesmas informações.

Quando você está no modo de edição, pressione Ctrl e selecione o link para segui-lo. Quando você não está no modo de edição, selecione o objeto para seguir o link.

Grupos de indicadores

Ao editar um relatório, você pode criar e usar grupos de indicadores. Um grupo de indicadores é uma coleção de indicadores que você especifica, que pode ser mostrado e organizado como um grupo. Você não pode criar grupos de indicadores pessoais.

Criar um grupo de indicadores

1. Pressione Ctrl e selecione os indicadores que você deseja incluir no grupo.

2. Selecione Mais opções (...) ao lado dos indicadores selecionados e escolha Agrupar no menu exibido.

   

   O Power BI Desktop dá automaticamente ao grupo o nome Grupo 1. Você pode selecionar Mais opções (...) ao lado desse nome. Selecione Renomear e renomeie-o como desejar.

   

Expandir o nome do grupo de indicadores somente expande ou recolhe o grupo de indicadores e não representa um indicador por si só.

Grupos de indicadores no modo de Exibição

Quando você usa o recurso Exibir dos indicadores, são aplicados os seguintes detalhes:

• Se o indicador selecionado estiver em um grupo quando você selecionar Exibir nos indicadores, somente os indicadores nesse grupo serão mostrados na sessão de exibição.

• Se o indicador selecionado não estiver em um grupo ou estiver no nível superior (como o nome de um grupo de indicadores), então todos os indicadores de todo o relatório serão reproduzidos, incluindo indicadores em qualquer grupo.

Desagrupar indicadores

1. Selecione qualquer indicador em um grupo e escolha Mais opções (...).

2. Selecione Desagrupar no menu exibido.

   

   Selecionar Desagrupar para qualquer indicador de um grupo remove todos os indicadores dele; isso exclui o grupo, mas não os próprios indicadores.

Remover um único indicador de um grupo

1. Desagrupe qualquer membro desse grupo, que exclui todo o agrupamento.

2. Selecione os membros desejados no novo grupo pressionando Ctrl e selecionando cada indicador. Em seguida, selecione Agrupar novamente.

Considerações e limitações

Nesta versão dos recursos de indicadores, há algumas considerações e limitações a se ter em mente.

• A maioria dos visuais do Power BI deve funcionar bem com indicadores. No entanto, se você encontrar problemas com o uso de indicadores e um visual personalizado, entre em contato com o criador desse visual personalizado e peça que ele adicione suporte para indicadores ao visual.
• Se você adicionar uma segmentação de dados a uma página em que você criou indicadores anteriormente, a segmentação de dados será limpa.
• Os indicadores se aplicam ao estado dos elementos visuais em uma página de relatório, e não à localização dos elementos visuais na página de relatório. Você pode criar um indicador e, em seguida, mover elementos visuais nessa página. A seleção do marcador não retorna esses elementos visuais para os respectivos locais anteriores.

Conteúdo relacionado

Para obter mais informações sobre os recursos que são semelhantes ou interagem com indicadores, confira os seguintes artigos:

• Indicadores pessoais no serviço do Power BI
• Criar uma experiência de navegação de indicadores
• Usar o detalhamento no Power BI Desktop