Convidar contatos para o site do Power Pages

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Você pode registrar usuários em seu site diretamente adicionando um nome de usuário e senha ao registro de contato. Se você precisar adicionar muitos usuários ao seu site, uma maneira mais fácil é enviar um convite por email automático. O email contém um link para seu site e um código de convite que pode incluir a concessão de funções ou privilégios específicos ao usuário. Com um convite do Power Pages, você pode:

  • Envie um único convite ou convide um grupo.
  • Especificar uma data de expiração.
  • Fazer com que o convite pareça ter sido enviado por um usuário ou contato do site específico.

E quando um contato resgata o convite, o Power Pages pode:

  • Atribuir o contato a uma conta.
  • Atribuir o contato a um ou mais direitos de acesso.
  • Executar um fluxo de trabalho.

Os contatos podem resgatar um convite usando qualquer um dos métodos de autenticação compatíveis do Power Pages. Saiba mais sobre autenticação local, registro e outras configurações. Quando um contato resgata um convite, ele cria uma atividade de resgate de convite no registro do convite e no registro do contato.

O Power Pages usa o fluxo de trabalho de envio de convites para enviar seus convites. Edite o modelo de email do fluxo de trabalho para personalizar a mensagem e fornecer o link para a página de resgate de convite do seu site.

O fluxo de trabalho envia o email somente para o endereço de email principal do contato convidado (emailaddress1), não para um endereço secundário (emailaddress2) ou alternativo (emailaddress3).

Importante

Não converta o fluxo de trabalho de envio de convite em um fluxo de trabalho em tempo real. Não é compatível e causará problemas com o processo de convite.

Use o aplicativo Gerenciamento do Portal para criar e editar convites.

Criar e enviar um convite a partir de um registro de contato

  1. Entre no Power Pages e abra seu site existente para edição.

  2. No painel lateral esquerdo, selecione Mais itens (…) >Gerenciamento do Portal.

  3. No painel no lado esquerdo do aplicativo Gerenciamento do Portal, role a tela para baixo até a seção Segurança e selecione Contatos.

  4. Selecione um contato.

  5. Na barra de comandos, selecione Criar Convite. Ele pode estar oculto no menu Mais comandos (⋮).

  6. Selecione ou insira os atributos do convite.

  7. Selecione Salvar.

  8. Na barra de comandos, selecione Fluxo>Enviar Convite. Ele pode estar oculto no menu Mais comandos (⋮).

  9. Selecione OK.

Crie e envie um convite na página Convites

A página Convites lista todos os convites que você criou. Selecione uma exibição para listar convites novos, abertos, concluídos (resgatados) e inativos.

  1. No aplicativo Gerenciamento de Portal, painel do lado direito, selecione Segurança>Convites.

  2. Na barra de comandos, selecione + Novo.

  3. Selecione ou insira os atributos do convite.

  4. Selecione Salvar.

  5. Na barra de comandos, selecione Fluxo>Enviar Convite.

Envie vários convites ao mesmo tempo

  1. No aplicativo Gerenciamento de Portal, painel do lado direito, selecione Segurança>Convites.

  2. Na lista de exibições, selecione Novos convites ou Abrir convites.

  3. Selecione os convites que deseja enviar como um grupo.

  4. Na barra de comandos, selecione Fluxo>Enviar Convite. Ele pode estar oculto no menu Mais comandos (⋮).

  5. Selecione OK.

Atributos do convite

A tabela a seguir descreve os atributos de convite que você pode alterar.

Name Descrição
Name Informe um nome descritivo para ajudá-lo a reconhecer o convite. Se você criar o convite a partir de um registro de contato, o nome do contato será preenchido automaticamente, mas você poderá alterá-lo se desejar.
Type Selecione Único para convidar um contato, que pode resgatar o convite uma vez. Selecione Grupo para adicionar vários contatos ao convite, com vários resgates.
Proprietário/Remetente Por padrão, quem cria o convite é o proprietário e o remetente quando o convite é enviado. Você pode selecionar um proprietário diferente se o usuário selecionado tiver privilégios suficientes. Se o campo De no email de convite contiver outra pessoa, você pode substituir o endereço no fluxo de trabalho de envio de convite.
Código do convite Um código único é gerado para cada convite. Apenas o contato convidado o vê, no email de convite. Você pode alterá-lo, se quiser.
Data de validade (Opcional) Selecione uma data após a qual o convite não poderá mais ser resgatado.
Emissor do Convite (Opcional) Se um contato deve aparecer como o remetente do convite, selecione o nome do contato.
Contatos Convidados Selecione um contato, se o tipo de convite for Único, ou contatos se for um convite de Grupo, para convidar. Se você criar o convite a partir de um registro de contato, o nome do contato é listado automaticamente.
Atribuir à Conta (Opcional) Selecione um registro de conta para associar ao contato quando o convite for resgatado.
Executar Fluxo de Trabalho no Contato do Resgate (Opcional) Selecione um processo de fluxo de trabalho para executar com o contato como a entidade principal quando o convite for resgatado.
Atribuir às Funções da Web Selecione as funções Web para associar ao contato quando o convite for resgatado.
Contatos Resgatados Lista os contatos que resgataram o convite.
Resgates Máximos Permitidos Somente para convites de grupo, insira o número de vezes que o convite pode ser resgatado.
Número de Resgates com Êxito Somente para convites de grupo, exibe o número de vezes que o convite foi resgatado.

Confira também

Adicionar um nome de usuário a um registro de contato
Autenticação local, registro e outras configurações