Conectar o Dynamics 365 (online) ao Exchange Server (local)

Publicado: fevereiro de 2017

Aplicável a: Dynamics 365 (online), Dynamics CRM Online

Com a Atualização do Microsoft Dynamics CRM Online 2016, você pode conectar seu Dynamics 365 (online) com o Microsoft Exchange Server (local).

Consulte o seguinte white paper: Guia de instalação: sincronização no servidor do CRM Online e Exchange Server

Neste tópico

Pré-requisitos

Criar um perfil do servidor de email

Configurar o processamento e a sincronização padrão de email

Configurar caixas de correio

Aprovar e-mail

Teste a configuração de caixas de correio

Teste a configuração de e-mail para todas as caixas de correio associadas com um perfil de servidor de e-mail

Pré-requisitos

1. Microsoft Exchange Server. As seguintes versões são compatíveis: Exchange Server 2010 SP3, Exchange Server 2013 SP1 ou Exchange Server 2016.

2. Autenticação básica. Durante a instalação, o Exchange configura os Serviços de Informações da Internet (IIS). Para conectar o Dynamics 365 (online) ao Exchange Server, a autenticação básica deve ser habilitada no Exchange Server.

   Para saber mais sobre a autenticação básica, consulte:

   • Exchange Server 2010: Configurar a autenticação básica

   • Exchange Server 2010: Configurações de autenticação padrão para diretórios virtuais relacionados ao Exchange

   • Exchange Server 2013: Autenticações e o EWS no Exchange

   • Exchange Server 2013: Configurações padrão para diretórios virtuais do Exchange

   • Exchange Server 2016: Configurações padrão para diretórios virtuais do Exchange

3. Função ApplicationImpersonation. Você precisa criar e configurar uma conta de serviço com a função ApplicationImpersonation no Microsoft Exchange.Para obter mais informações:MSDN: representações e o EWS no Exchange.

4. Conexão segura. A conexão entre o Dynamics 365 (online) e o Exchange deve ser criptografada por meio de TLS/SSL (HTTPS).

5. EWS (Serviços Web do Exchange). Conexões para EWS devem ser permitidas por meio do firewall. Com frequência, um proxy reverso é usado para a conexão voltada ao exterior.

Criar um perfil do servidor de email

1. Vá para Configurações > Configuração de Email > Perfis do Servidor de Email.

2. Clique em Novo > Exchange Server.

3. Para um perfil de servidor de email do exchange, especifique os seguintes detalhes:

   Campos	Descrição
   Geral
   Nome	Especifique um nome representativo para o perfil.
   Descrição	Digite uma descrição resumida sobre o objetivo do perfil do servidor de email.
   Local do Servidor de Descoberta Automática	Clique em Sim (recomendado) para usar o serviço de descoberta automática para determinar o local do servidor. Se você definir como Não, especifique o local do servidor de email manualmente.
   Local do servidor de entrada e Local do servidor de saída	Se você selecionar Não em Descobrir Automaticamente o Local do Servidor, insira um URL para o Local do Servidor de Entrada e Local do Servidor de Saída:
   Credenciais
   Autenticar usando representação	Insira as credenciais da conta de serviço do Exchange após a concessão da função ApplicationImpersonation.
   Nome do Usuário	Digite o nome do usuário da conta de serviço do Exchange.
   Senha	Digite a senha da conta de serviço do Exchange.
   Avançado
   Configurações Adicionais
   Processar Email de	Selecione uma data e hora. E-mail recebido após a data e a hora será processado por sincronização no servidor para todas as caixas de correio associadas a este perfil. Se você definir um valor menor do que a data atual, a alteração será aplicada a todas as caixas de correio recentemente associadas e os emails processados anteriormente serão recuperados.
   Intervalos Mínimo de Sondagem	Digite o intervalo mínimo de sondagem, em minutos, para caixas de correio que estão associadas a este perfil de servidor de email. O intervalo de sondagem determina com que frequência de sincronização no servidor sonda suas caixas de correio para novas mensagens de email.
   Máximo de Conexões Simultâneas	Digite o número máximo de conexões simultânea que podem ser feitas por Dynamics 365 para o servidor de email correspondente por caixa de correio. Aumente o valor para permitir que mais chamadas paralelas para Exchange para melhorar o desempenho ou reduzir o valor se houver erros em Exchange devido ao grande número de chamadas de Microsoft Dynamics 365. O valor padrão para este campo é 10. O número máximo é considerado por caixa de correio ou por perfil do servidor de email dependendo se as credenciais forem especificadas em uma caixa de correio ou em um perfil de servidor de email.
   Mover Emails com Falha para a Pasta Não é Possível Entregar	Para mover o email não entregue para a pasta Não é Possível Entregar, clique em Sim. Se houver um erro em mensagens de email acompanhadas em Dynamics 365 como atividades de email, e se essa opção estiver definida como Sim, a mensagem de email será movida para a pasta Não é Possível Entregar.
   Notificação por Email
   Enviar um email de alerta para o proprietário do perfil de servidor de email relatando os principais eventos	Caso deseje que o proprietário do perfil do servidor de email seja notificado quando mais de 50% das caixas de correio apresentar falha, clique em Sim.

4. Clique em Salvar.

5. Clique em Testar Conexão e examine os resultados. Para diagnosticar problemas, consulte a seguinte seção:

Solucionando problemas de conexão do perfil do Exchange Server (híbrido)

Se executou Testar Conexão e houve problemas com a conexão do perfil do Exchange Server (híbrido), use as informações na caixa de diálogo Testar Conexão para diagnosticar e corrigir a conexão.

Nesse caso, há um problema com a descoberta automática. O administrador deve examinar o nome do usuário e a senha usados para Autenticação com o Uso de Representação do perfil do Exchange Server (híbrido).

Você encontrará informações sobre problemas recorrentes e outras informações sobre solução de problemas em Blog: Testar e habilitar caixas de correio no Microsoft Dynamics CRM 2015 e em Sincronização no servidor de resolução de problemas e monitoramento.

Configurar o processamento e a sincronização padrão de email

Defina a sincronização no servidor como o método padrão de configuração.

1. Vá para Configurações > Configuração de Email > Definições das Configurações de Email.

2. Defina campos de processamento de sincronização da seguinte forma:

   • Perfil do Servidor: o perfil criado na seção acima.

   • Email de Entrada: Sincronização no Servidor ou Roteador de Email

   • e-mail de Saída: Sincronização no Servidor ou Roteador de e-mail

   • Compromissos, Contatos e Tarefas: Sincronização no Servidor ou Roteador de e-mail

     Dica

     Se os usuários utilizam principalmente o Dynamics 365 para Outlook nos computadores desktop, o Microsoft Dynamics 365 para Outlook, talvez seja uma melhor escolha.

   Se deixar Usuários e filas não aprovados do formulário de processamento de emails nos valores padrão (verificado), você precisará aprovar emails e filas das caixas de correio do usuário como descrito abaixo em Aprovar email.

   

3. Clique em OK.

Configurar caixas de correio

Para definir caixas de correio para usar o perfil padrão, você deve definir primeiramente o Perfil do Servidor e o método de entrega para email, compromissos, contatos e tarefas.

Além de permissões de administrador, você deve ter privilégios de Leitura e Gravação na entidade de Caixa de Correio para configurar o método de entrega das caixas de correio.

Selecione um dos seguintes métodos:

Definir caixas de correio ao perfil padrão

1. Vá para Configurações > Configuração de Email > Caixas de Correio.

2. Clique em Caixas de Correio Ativas.

3. Marque todas as caixas de correio que deseja associar ao perfil do Exchange Server que você criou, clique em Aplicar Configurações Padrão de Email, verifique as configurações e, em seguida, clique em OK.

   

   Por padrão, a configuração da caixa de correio é testada e as caixas de correio são habilitadas quando você clica em OK.

Editar caixas de correio para definir o perfil e os métodos de entrega

1. Vá para Configurações > Configuração de e-mail > Caixas de Correio.

2. Clique em Caixas de Correio Ativas.

3. Selecione as caixas de correio que você deseja configurar e clique em Editar.

4. No formulário Alterar Vários Registros, em Método de Sincronização, defina o Perfil do Servidor com o perfil do Exchange Server que você criou anteriormente.

5. Defina Email de Entrada e deSaída como Sincronização no Servidor ou Roteador de Email.

6. Defina Compromissos, Contatos e Tarefas como Sincronização no Servidor.

   Dica

   Se os usuários utilizam principalmente o Dynamics 365 para Outlook nos computadores desktop, o Microsoft Dynamics 365 para Outlook, talvez seja uma melhor escolha.

7. Clique em Alterar.

Aprovar e-mail

Você precisa aprovar a caixa de correio ou fila de cada usuário antes que a caixa de correio possa processar emails.

1. Vá para Configurações > Configuração de Email > Caixas de Correio.

2. Clique em Caixas de Correio Ativas.

3. Selecione as caixas de correio que você deseja aprovar e clique em Mais Comandos (…) > Aprovar e-mail.

4. Clique em OK.

Teste a configuração de caixas de correio

1. Vá para Configurações > Configuração de e-mail > Caixas de Correio.

2. Clique em Caixas de Correio Ativas.

3. Marque as caixas de correio que deseja testar e clique em Testar e Habilitar Caixas de Correio.

   Isso testa a configuração de e-mail de entrada e saída das caixas de correio selecionadas e habilita o processamento de e-mails. Se ocorrer um erro em uma caixa de correio, um alerta será mostrado no mural de Alertas da caixa de correio e o proprietário do perfil. Dependendo da natureza de erro, o Microsoft Dynamics 365 tentará processar emails novamente após algum tempo ou desabilita a caixa de correio para o processamento de emails.

   O resultado do teste de configuração de email é exibido nos campos Status de Email de Entrada, Status de Email de Saída e Status de Compromissos, Contatos e Tarefas de um registro de caixa de correio. Um alerta também é gerado quando a configuração de email for concluída para uma caixa de correio. Este alerta é exibido ao proprietário da caixa de correio.

Teste a configuração de e-mail para todas as caixas de correio associadas com um perfil de servidor de e-mail

1. Vá para Configurações > Configuração de Email > Perfis do Servidor de Email.

2. Selecione o perfil criado e clique em Testar e Habilitar Caixas de Correio.

   Quando você testar a configuração de email, um trabalho assíncrono é executado em segundo plano. Pode levar alguns minutos para o teste ser concluído. O Microsoft Dynamics 365 testa a configuração de email de todas as caixas de correio associadas ao perfil de Exchange Server. Para as caixas de correio que são configuradas com a sincronização no servidor para sincronizar compromissos, tarefas e contatos, ele também verifica se esses estão configurados corretamente.

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