Ações em painéis

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Publicado: janeiro de 2017

Aplicável a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

É possível executar as ações, como criar, recuperar, atualizar ou excluir, em painéis de propriedade do usuário e da organização.

Ações em um painel de propriedade da organização

Para executar as seguintes ações em um painel de propriedade da organização (SystemForm), é necessário ter a função do Administrador ou Personalizador do Sistema atribuída à sua conta do Microsoft Dynamics 365:

  • Criar, recuperar, atualizar e excluir. É possível criar ou atualizar o painel de propriedade da organização podem ser criados com o SDK do Microsoft Dynamics 365 ou personalizando o formulário de entidade. Para obter informações detalhadas sobre como criar um painel, consulte Criar um painel.

  • Defina um painel de propriedade da organização como o painel padrão de uma organização definindo o valor do atributo SystemForm.IsDefault para true ao criar ou atualizar o painel.

    Importante

    Ao usar os métodos descritos no SDK do Microsoft Dynamics 365, é possível definir dois painéis como o padrão. Verifique se não há nenhum outro painel como o painel padrão da organização antes de atualizar esta configuração de forma programática.

Depois de atualizar o painel de propriedade da organização, será necessário publicar as alterações nos metadados para torná-lo visível na organização. É possível usar a mensagem PublishAllXmlRequest ou a mensagem PublishXmlRequest para publicar as alterações feitas em um painel de propriedade da organização. Para obter um código de exemplo que demonstre isso, consulte Exemplo: Criar, recuperar, atualizar e excluir um painel.

Para obter uma lista de mensagens com suporte da entidade do painel de propriedade da organização, consulte Mensagens e métodos de entidade de SystemForm (painel do sistema).

Ações em um painel de propriedade do usuário

É possível executar as seguintes ações em um painel de propriedade do usuário (UserForm):

  • Criar, recuperar, atualizar e excluir. Para obter informações detalhadas sobre como criar um painel de propriedade do usuário, consulte Criar um painel.

  • Altere a propriedade de um painel de propriedade do usuário atribuindo-o a outro usuário ou equipe usando a mensagem AssignRequest.

  • Recupere o acesso que a entidade de segurança especificada (usuário ou equipe) tem sobre um painel de propriedade do usuário usando a mensagem RetrievePrincipalAccessRequest. Também é possível recuperar todas as entidades de segurança (usuários ou equipes) que têm acesso a um painel de propriedade do usuário, juntamente com seus direitos de acesso ao painel do usuário usando a mensagem RetrieveSharedPrincipalsAndAccessRequest.

  • Colabore com outros usuários ou equipes em áreas específicas compartilhando com eles um painel de propriedade do usuário usando as mensagens GrantAccessRequest, ModifyAccessRequest e RevokeAccessRequest.

Para obter uma lista de mensagens com suporte da entidade do painel de propriedade do usuário, consulte Mensagens e métodos da entidade UserForm (painel do usuário).

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