Configurar a sincronização Mobile offline para permitir que os usuários trabalhem em modo offline em seus dispositivos móveis

O Mobile offline permite que os usuários usem o aplicativo do Dynamics 365 para telefones no modo offline para que eles interajam com os respectivos dados, mesmo quando não estiverem conectados à Internet. O aplicativo do Dynamics 365 para telefone fornece uma experiência offline avançada e ajuda você a se manter produtivo. Você pode usar comandos básicos, como criar, ler, atualizar e excluir quando estiver offline. Quando estiver online novamente, suas alterações serão sincronizadas automaticamente com o aplicativo do Dynamics 365 para telefones.

Para obter informações sobre entidades e comandos correspondentes que estão disponíveis no modo offline, consulte Recursos e limitações do Mobile offline.

Para permitir que os usuários usem esse recurso, um administrador do Dynamics 365 precisará configurar o Mobile Offline para a organização.

Essa experiência offline usa os serviços do Azure para sincronizar entidades com os aplicativos do Dynamics 365 para telefones e tablets periodicamente de forma que os registros sincronizados estejam disponíveis quando os dispositivos móveis dos usuários estiverem desconectados. Para habilitar a sincronização Mobile offline, siga as etapas abaixo.

Etapa 1: Habilitar entidades para a sincronização Mobile offline

Uma das primeiras coisas que você precisará fazer é habilitar as entidades que estarão disponíveis para os usuários móveis quando eles estiverem usando o aplicativo móvel no modo offline. Você pode habilitar ou desabilitar qualquer uma das entidades com suporte para o modo offline.

1. Para abrir as configurações de aplicativos que usam a Interface Unificada, olhe no canto superior direito e selecione o ícone de engrenagem. Em seguida, selecione Configurações Avançadas.

   

2. Selecione Configurações > Personalizações e selecione Personalizar o Sistema.

   

3. Expanda Entidades no painel esquerdo.

4. Selecione a entidade que você quer habilitar para Mobile Offline (por exemplo, Conta).

5. Em Outlook & Mobile, selecione Habilitar para Mobile Offline.

   

6. Selecione Filtro do download de dados da organização para filtrar os dados e definir a atualização dos dados que deseja disponibilizar offline. Você deve definir até três critérios ao definir um filtro. Selecione o campo para filtrar, selecione o operador e defina um valor.

   As entidades habilitadas para Mobile Offline por padrão têm Modificado em definido como Últimos X dias = 10, de modo que os dados modificados ou criados nos últimos 10 dias estarão disponíveis para download em dispositivos móveis.

7. Selecione Salvar.

8. Ao terminar de habilitar as entidades para Mobile Offline, selecione Publicar para que as alterações entrem em vigor.

Etapa 2: Criar um perfil do Mobile offline para determinar os dados que ficarão disponíveis quando offline

Você precisa criar perfis do Mobile Offline para que os usuários configurem filtros que determinem quanto dos dados de uma entidade (e os dados relacionados da entidade) está disponível para o usuário enquanto estiver offline.

1. Acesse o Centro de administração do Power Platform, https://admin.powerplatform.microsoft.com e entre como administrador.

2. À direita, selecione Ambientes.

   

3. Escolha um ambiente e selecione Configurações.

   

4. Expanda Usuários + permissões e selecione Configuração móvel.

   

5. Na próxima tela, selecione Perfis do Mobile Offline.

   

6. Selecione Novo para criar um novo perfil do Mobile Offline. Se você já tiver um que deseja editar, selecione-o na lista.

7. Digite um nome e uma descrição para seu perfil do Mobile Offline. Selecione Salvar para criar o perfil do Mobile Offline para poder continuar a editá-lo.

   

8. Na área DETALHES DO PERFIL DO MOBILE OFFLINE, selecione Adicionar registro de item de Perfil do Mobile Offline para criar um novo item de perfil do Mobile Offline. Você precisa criar um item de perfil do Mobile Offline para cada entidade que deseja disponibilizar para esse perfil do Mobile Offline.

   

9. Digite um nome e selecione uma entidade. Somente entidades que podem ser habilitadas para mobile offline aparecem na lista Entidade.

   

10. Selecione um Filtro de Download de Dados com base no tipo de propriedade da entidade. A propriedade da entidade é decidida quando você cria a entidade. Para obter mais informações, consulte Tipos de entidades e propriedade da entidade.

Os administradores podem definir um filtro personalizado com base nas seguintes regras. Você pode criar filtros com até três níveis.

11. Selecione Salvar para criar o item do perfil do Mobile Offline para poder continuar a editá-lo.

12. Na área DETALHES DE ASSOCIAÇÕES DE ITEM DO PERFIL DO MOBILE OFFLINE, selecione Adicionar registro de Associação de Item de Perfil do Mobile Offline para criar um novo item de perfil do Mobile Offline. Você precisa criar uma associação de item de perfil do Mobile Offline para cada registro relacionado que deseja disponibilizar em modo offline. Além disso, você precisa incluir todas as entidades relacionadas nesse perfil do Mobile Offline.

    Por exemplo, se você criar uma associação de item de perfil do Mobile Offline na entidade Cliente Potencial, será necessário adicionar a entidade Cliente Potencial a esse perfil do Mobile Offline.

    

13. Digite um nome para a associação de perfil do Mobile offline, selecione um relacionamento e selecione Salvar.

    Quando terminar de adicionar associações de itens de perfil do Mobile Offline ao item do perfil, selecione Salvar e Fechar na parte superior da tela ASSOCIAÇÃO DE ITEM DO PERFIL DO MOBILE OFFLINE.

14. Quando terminar de adicionar detalhes dos itens de perfil do Mobile Offline ao item do perfil, selecione Salvar no canto inferior direito da janela ITEM DE PERFIL DO MOBILE OFFLINE.

Etapa 2.1: Adicionar usuários a um perfil do Mobile offline

Caso já tenha criado um perfil do Mobile offline, você poderá começar a adicionar usuários ao perfil.

1. Se ainda não estiver aberto, abra o perfil do Mobile Offline para o qual deseja adicionar usuários.

2. Na área USUÁRIOS, selecione Adicionar registro de usuário para adicionar um novo usuário.

   

3. Selecione o campo de pesquisa exibido e selecione um usuário para adicionar a este perfil do Mobile Offline.

4. Quando terminar de adicionar os usuários, selecione o ícone Salvar no canto inferior direito da tela.

Etapa 2.2: Publicar um perfil do Mobile offline

Para disponibilizar um perfil do Mobile Offline a usuários para que eles possam ter a experiência Mobile Offline que você definiu para eles, você precisa publicar o perfil.

1. Se já não estiver aberto, abra o perfil do Mobile Offline que você deseja publicar.

2. Quando terminar de adicionar usuários e fazer outras alterações no perfil do Mobile Offline, selecione Publicar para que os dados que você especificou possam iniciar a sincronização com os dispositivos móveis de seus usuários.

   

Etapa 2.3: Definir detecção de conflitos para o Mobile Offline

1. No aplicativo Dynamics 365 - personalizado, acesse Configurações > Administração > Configurações do Sistema.

   

2. Para configurar o comportamento da resolução de conflitos, selecione Cliente Móvel.

   

Quando há uma incompatibilidade de dados entre o cliente e o servidor, ocorrem erros de conflito. Para resolvê-los, você pode escolher uma das seguintes configurações:

• Selecione Não - com a detecção de conflitos para o Mobile Offline está desativada, qualquer alteração feita por um usuário no modo offline será automaticamente sincronizada com o servidor quando o usuário estiver online novamente e o cliente convencer o servidor.

• Selecione Sim - Servidor convence o cliente.

Etapa 3: Habilitar o módulo de aplicativo para offline

Habilite o Mobile offline para um aplicativo específico na página Meus Aplicativos.

1. No aplicativo Dynamics 365- personalizado, vá até Configurações > Meus Aplicativos.

   

2. Na lista de aplicativos publicados, selecione Mais Opções e então escolha ABRIR NO DESIGNER DE APLICATIVO para abrir o designer de aplicativo para adicionar ou editar componentes.

   

3. Selecione a guia Propriedades e role para baixo para selecionar Habilitar Mobile Offline e então escolha um perfil do Mobile Offline.

   

   Observação

   É possível adicionar mais de um perfil para um módulo do aplicativo.

4. Na parte superior, escolha Salvar e então Publicar.

Recursos e limitações do Mobile offline

Para obter informações sobre os recursos e limitações do Mobile Offline, consulte Recursos e limitações do Mobile Offline.