Tutorial: criando relatórios principais e de detalhamento (Construtor de Relatórios)

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Este tutorial ensina como criar dois tipos de relatório: um relatório detalhado e um relatório principal. Os dados de vendas de exemplo usados nestes relatórios são recuperados de um cubo do Analysis Services. A ilustração a seguir mostra os relatórios que você criará.

rs_DrillthroughCubeTutorial

A ilustração a seguir mostra como o valor do campo, Jogos e Brinquedos, no relatório principal é exibido no título do relatório de detalhamento. Os dados no detalhamento pertencem à categoria de produto Games and Toys.

rs_DrillthroughCubeTutorialParmExpr

O que você aprenderá

No relatório de detalhamento, você aprenderá a:

  1. Criar um relatório de matriz de detalhamento e um conjunto de dados no Assistente de Tabela ou Matriz

    1. Especificar uma conexão de dados

    2. Criar uma consulta MDX

    3. Organizar dados em estilo de grupos

    4. Adicionar subtotais e totais

    5. Escolha um estilo

  2. Formatar dados como moeda

  3. Adicionar colunas para Mostrar Valores de Vendas em Minigráficos

  4. Adicionar título do relatório com o nome da categoria do produto

  5. Atualizar propriedades de parâmetro

  6. Salvar o relatório em uma biblioteca do SharePoint

No relatório principal, você aprenderá a:

  1. Criar o relatório de matriz principal e o conjunto de dados a partir do assistente de tabela ou matriz

    1. Especificar uma conexão de dados

    2. Criar uma consulta MDX

    3. Organize os dados em grupos

    4. Adicionar subtotais e totais

    5. Escolha um estilo

  2. Remover a linha de total geral

  3. Configurar ação de caixa de texto para detalhamento

  4. Substituir valores numéricos por indicadores

  5. Atualizar propriedades de parâmetro

  6. Adicionar um título de relatório

  7. Salvar o relatório em uma biblioteca do SharePoint

  8. Executar os relatórios principal e de detalhamento

Tempo estimado para concluir este tutorial: 30 minutos.

Requisitos

Este tutorial exige acesso ao cubo Vendas da Contoso. Esse requisito se aplica aos relatórios detalhados e principal. Para obter mais informações sobre os requisitos, confira Pré-requisitos para tutoriais (Construtor de Relatórios).

1. Criar um relatório detalhado no Assistente de Tabela ou Matriz

Na caixa de diálogo Introdução , crie um relatório de matriz por meio do Assistente de Tabela ou Matriz. Há dois modos disponíveis no assistente: design de relatório e design de conjunto de dados compartilhado. Neste tutorial, você usará o modo design de relatório.

Para criar um novo relatório

  1. Clique em Iniciar, aponte para Programas, aponte para Construtor de Relatórios do Microsoft SQL Server 2014 e clique em Construtor de Relatórios.

    A caixa de diálogo Guia de Introdução é aberta. Se ele não aparecer, no botão Construtor de Relatórios, clique em Novo.

  2. No painel esquerdo, verifique se Novo Relatório está selecionado.

  3. No painel direito, verifique se a opção Assistente de Tabela ou Matriz está selecionada.

1a. Especificar uma conexão de dados

Uma conexão de dados contém as informações necessárias para estabelecer conexões com uma fonte de dados externa, como um cubo do Analysis Services ou um banco de dados do SQL Server . Para especificar uma conexão de dados, você pode usar uma fonte de dados compartilhada do servidor de relatório ou criar uma fonte de dados inserida que será usada somente neste relatório. Neste tutorial, você usará uma fonte de dados inserida. Para saber mais sobre como usar uma fonte de dados compartilhada, confira Formas alternativas de obter uma conexão de dados (Construtor de Relatórios).

Para criar uma fonte de dados inserida

  1. Na página Escolher um conjunto de dados , selecione Criar um conjunto de dadose clique em Avançar. A página Escolher uma conexão com uma fonte de dados é aberta.

  2. Clique em Nova. A caixa de diálogo Propriedades da Fonte de Dados é aberta.

  3. Em Nome, digite Detalhes de Vendas Online e do Revendedor como o nome da fonte de dados.

  4. Em Selecione um tipo de conexão, selecione Microsoft SQL Server Analysis Servicese clique em Compilar.

  5. Em Fonte de dados, verifique se a fonte de dados é Microsoft SQL Server Analysis Services (AdomdClient).

  6. Em Nome do servidor, digite o nome de um servidor em que uma instância do Analysis Services está instalada.

  7. Em Selecionar ou inserir um nome de banco de dados, selecione o cubo Contoso.

  8. Clique em OK.

  9. Verifique se Cadeia de conexão contém a seguinte sintaxe:

    Data Source=<servername>; Initial Catalog = Contoso

    O <servername> é o nome de uma instância do SQL Server com o Analysis Services instalado.

  10. Clique em Tipo de credenciais.

    Observação

    Dependendo de como as permissões estão configuradas na fonte de dados, poderá ser necessário alterar as opções de autenticação padrão. Para obter mais informações, confiraSegurança (Construtor de Relatórios).

  11. Clique em OK.

    A página Escolher uma conexão com uma fonte de dados é exibida.

  12. Para verificar se é possível se conectar à fonte de dados, clique em Testar Conexão.

    A mensagem Conexão criada com êxito será exibida.

  13. Clique em OK.

  14. Clique em Avançar.

1b. Criar uma consulta MDX

Em um relatório, é possível usar um conjunto de dados compartilhado que tenha uma consulta predefinida. Se preferir, crie um conjunto de dados inserido para ser usado somente em seu relatório. Neste tutorial, você criará um conjunto de dados inserido.

Para criar filtros de consulta

  1. Na página Criar uma consulta, no painel Metadados, clique no botão (…) .

  2. Na caixa de diálogo Seleção de Cubo , clique em Vendas e em OK.

    Dica

    Se não desejar criar a consulta MDX manualmente, clique no ícone Alternar para modo de Design, ative/desative o designer de consultas para o modo de Consulta, cole o MDX concluído no designer de consultas e vá para a etapa 6 em Para criar o conjunto de dados.

    SELECT NON EMPTY { [Measures].[Sales Amount], [Measures].[Sales Return Amount] } ON COLUMNS, NON EMPTY { ([Channel].[Channel Name].[Channel Name].ALLMEMBERS * [Product].[Product Category Name].[Product Category Name].ALLMEMBERS * [Product].[Product Subcategory Name].[Product Subcategory Name].ALLMEMBERS ) } DIMENSION PROPERTIES MEMBER_CAPTION, MEMBER_UNIQUE_NAME ON ROWS FROM ( SELECT ( { [Date].[Calendar Year].&[2009] } ) ON COLUMNS FROM ( SELECT ( { [Sales Territory].[Sales Territory Group].&[North America] } ) ON COLUMNS FROM ( SELECT ( STRTOSET(@ProductProductCategoryName, CONSTRAINED) ) ON COLUMNS FROM ( SELECT ( { [Channel].[Channel Name].&[2], [Channel].[Channel Name].&[4] } ) ON COLUMNS FROM [Sales])))) WHERE ( [Sales Territory].[Sales Territory Group].&[North America], [Date].[Calendar Year].&[2009] ) CELL PROPERTIES VALUE, BACK_COLOR, FORE_COLOR, FORMATTED_VALUE, FORMAT_STRING, FONT_NAME, FONT_SIZE, FONT_FLAGS

  3. No painel Grupo de Medidas, expanda Canal e arraste Nome do Canal até a coluna Hierarquia no painel de filtro.

    O nome da dimensão, Canal, é adicionado automaticamente à coluna Dimensão . Não altere as colunas Dimensão ou Operador .

  4. Para abrir a lista Expressão de Filtro , clique na seta para baixo na coluna Expressão de Filtro .

  5. Na lista de expressões de filtro, expanda Todo o Canal, clique em Online, em Revendedore em OK.

    A consulta agora inclui um filtro para incluir apenas estes canais: Online e Revendedor.

  6. Expanda a dimensão Região de Vendas e arraste Grupo da Região de Vendas até a coluna Hierarquia (abaixo de Nome do Canal).

  7. Abra a lista Expressão de Filtro , expanda Toda a Região de Vendas, clique em América do Nortee em OK.

    A consulta agora tem um filtro para incluir apenas vendas na América do Norte.

  8. No painel Grupo de Medidas, expanda Data e arraste Ano Civil até a coluna Hierarquia no painel de filtro.

    O nome da dimensão, Data, é adicionado automaticamente à coluna Dimensão . Não altere as colunas Dimensão ou Operador .

  9. Para abrir a lista Expressão de Filtro , clique na seta para baixo na coluna Expressão de Filtro .

  10. Na lista de expressões de filtro, expanda Toda a Data, clique em Ano 2009e clique em OK.

    A consulta agora inclui um filtro para incluir apenas o ano calendário 2009.

Para criar o parâmetro

  1. Expanda a dimensão Produto e arraste o membro Nome da Categoria do Produto até a coluna Hierarquia abaixo de Ano Civil.

  2. Abra a lista Expressão de Filtro , clique em Todos os Produtose em OK.

  3. Clique na caixa de seleção Parâmetro . A consulta agora inclui o parâmetro ProductProductCategoryName.

    Observação

    O parâmetro contém os nomes das categorias de produto. Quando você clica no nome de uma categoria de produto no relatório principal, o nome é passado para o relatório detalhado por meio desse parâmetro.

Para criar o conjunto de dados

  1. Na dimensão Canal, arraste Nome do Canal até o painel de dados.

  2. Na dimensão Produto, arraste Nome da Categoria do Produto até o painel de dados e coloque-o à direita de Nome do Canal.

  3. Na dimensão Produto, arraste Nome da Subcategoria do Produto até o painel de dados e coloque-o à direita de Nome da Categoria do Produto.

  4. No painel Metadados, expanda Medidae Vendas.

  5. Arraste a medida Valor das Vendas até o painel de dados e coloque-a à direita de Nome da Subcategoria do Produto.

  6. Na barra de ferramentas do designer de consultas, clique em Executar (!) .

  7. Clique em Próximo.

1c. Organizar dados em grupos

Quando você seleciona os campos nos quais agrupar os dados, cria uma matriz com linhas e colunas que exibe dados detalhados e dados agregados.

Para organizar dados em grupos

  1. Para mudar para o modo design, clique em Design.

  2. Na página Organizar campos , arraste Product_Subcategory_Name até Grupos de linhas.

    Observação

    Os espaços nos nomes são substituídos por sublinhados (_). Por exemplo, Nome da Categoria do Produto é Product_Category_Name.

  3. Arraste Channel_Name até Grupos de colunas.

  4. Arraste Sales_Amount até Valores.

    Sales_Amount é agregado automaticamente pela função Sum, a agregação padrão para campos numéricos. O valor é [Sum(Sales_Amount)].

    Para exibir as outras funções de agregação disponíveis, abra a lista suspensa (não altere a função de agregação).

  5. Arraste Sales_Return_Amount até Valorese coloque-o abaixo de [Sum(Sales_Amount)].

    As etapas 4 e 5 especificam os dados a serem exibidos na matriz.

  6. Clique em Próximo.

1d. Adicionar subtotais e totais

Depois de criar grupos, é possível adicionar e formatar linhas onde os valores de agregação dos campos serão exibidos. Também é possível escolher mostrar todos os dados ou permitir que um usuário expanda e recolha dados agrupados de forma interativa.

Para adicionar subtotais e totais

  1. Na página Escolher o layout , em Opções, verifique se a opção Mostrar subtotais e totais gerais está selecionada.

    O painel Visualizar do assistente exibe uma matriz com quatro linhas.

  2. Clique em Avançar.

1e. Escolha um estilo

Um estilo especifica um estilo de fonte, um conjunto de cores e um estilo de borda.

Para especificar um estilo

  1. Na página Escolher um Estilo , no painel Estilos, selecione Slate.

  2. Clique em Concluir.

    A tabela é adicionada à superfície de design.

  3. Para visualizar o relatório, clique em Executar (!).

2. Formatar dados como moeda

Aplique a formatação de moeda aos campos de valor de vendas no relatório detalhado.

Para formatar dados como moeda

  1. Para mudar para o modo design, clique em Design.

  2. Para selecionar e formatar várias células de uma vez, pressione a tecla Ctrl e selecione as células que contêm os dados de vendas numéricos.

  3. Na guia Início , no grupo Número , clique em Moeda.

3. Adicionar colunas para mostrar valores de vendas em minigráficos

Em vez de mostrar vendas e devoluções de vendas como valores de moeda, o relatório mostra os valores em um minigráfico.

Para adicionar minigráficos a colunas

  1. Para mudar para o modo design, clique em Design.

  2. No grupo Total da matriz, clique com o botão direito do mouse na coluna Valor das Vendas , clique em Inserir Colunae em Direita.

    Uma coluna vazia é adicionada à direita de Valor das Vendas.

  3. Na faixa de opções, clique em Retânguloe clique na célula vazia à direita da célula [Sum(Sales_Amount)] no grupo de linhas [Product_Subcategory].

  4. Na faixa de opções, clique no ícone Minigráfico e clique na célula em que o retângulo foi adicionado.

  5. Na caixa de diálogo Selecionar Tipo de Minigráfico , verifique se o tipo Coluna está selecionado.

  6. Clique em OK.

  7. Clique com o botão direito do mouse no minigráfico.

  8. No painel Dados do Gráfico, clique no ícone Adicionar campo e em Sales_Amount.

  9. Clique com o botão direito do mouse na coluna Sales_Return_Amount e adicione uma coluna à direita dessa coluna.

  10. Repita as etapas 2 a 6.

  11. Clique com o botão direito do mouse no minigráfico.

  12. No painel Dados do Gráfico, clique no ícone Adicionar campo e em Sales_Return_Amount.

  13. Para visualizar o relatório, clique em Executar.

4. Adicionar título de relatório com nome da categoria do produto

Um título é exibido na parte superior do relatório. É possível colocar o título em um cabeçalho do relatório ou, se o relatório não usar um cabeçalho, em uma caixa de texto na parte superior do corpo do relatório. Neste tutorial, você usará a caixa de texto colocada automaticamente na parte superior do corpo do relatório.

Para adicionar um título de relatório

  1. Para mudar para o modo design, clique em Design.

  2. Na superfície de design, clique em Clique para adicionar título.

  3. Digite Vendas e Devoluções por Categoria:.

  4. Clique com o botão direito do mouse em Criar Espaço Reservado.

  5. Clique no botão (fx) à direita da lista Valor .

  6. Na caixa de diálogo Expressão , no painel Categoria, clique em Conjunto de Dadose, na lista Valores , clique duas vezes em First(Product_Category_Name).

    A caixa Expressão contém a seguinte expressão:

    =First(Fields!Product_Category_Name.Value, "DataSet1")

  7. Para visualizar o relatório, clique em Executar.

O título do relatório inclui o nome da primeira categoria de produto. Posteriormente, depois que você executar esse relatório como um relatório detalhado, o nome da categoria do produto será alterado dinamicamente para refletir o nome da categoria do produto que foi clicada no relatório principal.

5. Atualizar propriedades de parâmetros

Por padrão, os parâmetros estão visíveis, o que não é apropriado para este relatório. Você atualizará as propriedades dos parâmetros do relatório detalhado.

Para ocultar um parâmetro

  1. No painel Dados do Relatório, expanda Parâmetros.

  2. Clique com o botão direito do mouse em @ProductProductCategoryName e clique em Propriedades do Parâmetro.

    Observação

    O caracteres @ próximo ao nome indica que este é um parâmetro.

  3. Na guia Geral , clique em Oculto.

  4. Na caixa Aviso , digite Categoria do Produto.

    Observação

    Como o parâmetro está oculto, esse aviso nunca é usado.

  5. Opcionalmente, clique em Valores Disponíveis e em Valores Padrão e examine as opções. Não altere nenhuma opção nessas guias.

  6. Clique em OK.

6. Salvar o relatório em uma biblioteca do SharePoint

É possível salvar o relatório em um biblioteca do SharePoint, em um servidor de relatório ou no computador. Se você salvar o relatório em seu computador, vários recursos do Reporting Services, como partes de relatório e sub-relatórios, não estarão disponíveis. Neste tutorial, você salvará o relatório em uma biblioteca do SharePoint.

Para salvar o relatório

  1. No botão Construtor de Relatórios, clique em Salvar. A caixa de diálogo Salvar como Relatório é aberta.

    Observação

    Se você estiver salvando um relatório de novo, ele será salvo novamente automaticamente em seu local anterior. Para alterar o local, use a opção Salvar Como .

  2. Para mostrar uma lista de servidores de relatório e sites do SharePoint usados recentemente, clique em Sites e Servidores Recentes.

  3. Selecione ou digite o nome do site do SharePoint onde você tem permissão para salvar relatórios.

    A URL da biblioteca do SharePoint tem a seguinte sintaxe:

    Http://<ServerName>/<Sites>/

  4. Clique em Salvar.

    Sites e Servidores Recentes lista as bibliotecas no site do SharePoint.

  5. Navegue para a biblioteca onde você salvará o relatório.

  6. Na caixa Nome , substitua o nome padrão por ResellerVSOnlineDrillthrough.

    Observação

    Você salvará o relatório principal no mesmo local. Se desejar salvar os relatórios principal e de detalhamento em sites ou bibliotecas diferentes, você deverá atualizar o caminho da ação Ir para o relatório no relatório principal.

  7. Clique em Save (Salvar).

1. Criar um novo relatório a partir do assistente de tabela ou matriz

Na caixa de diálogo Introdução , crie um relatório de matriz por meio do Assistente de Tabela ou Matriz.

Para criar um novo relatório

  1. Clique em Iniciar, aponte para Programas, aponte para Construtor de Relatórios do Microsoft SQL Server 2014 e clique em Construtor de Relatórios.

  2. Na caixa de diálogo Introdução , verifique se a opção Novo Relatório está selecionada e clique em Assistente de Tabela ou Matriz.

1a. Especificar uma conexão de dados

Você adicionará uma fonte de dados inserida ao relatório principal.

Para criar uma fonte de dados inserida

  1. Na página Escolher um conjunto de dados , selecione Criar um conjunto de dadose clique em Avançar.

  2. Clique em Nova.

  3. Em Nome, digite Principal de Vendas Online e do Revendedor como o nome da fonte de dados.

  4. Em Selecione um tipo de conexão, selecione Microsoft SQL Server Analysis Servicese clique em Compilar.

  5. Em Fonte de dados, verifique se a fonte de dados é Microsoft SQL Server Analysis Services (AdomdClient).

  6. Em Nome do servidor, digite o nome de um servidor em que uma instância do MicrosoftAnalysis Services está instalada.

  7. Em Selecionar ou inserir um nome de banco de dados, selecione o cubo Contoso.

  8. Clique em OK.

  9. Verifique se a Cadeia de conexão contém a seguinte sintaxe:

    Data Source=<servername>; Initial Catalog = Contoso

  10. Clique em Tipo de credenciais.

    Dependendo de como as permissões estão configuradas na fonte de dados, poderá ser necessário alterar a autenticação padrão.

  11. Clique em OK.

  12. Para verificar se é possível se conectar à fonte de dados, clique em Testar Conexão.

  13. Clique em OK.

  14. Clique em Avançar.

1b. Criar uma consulta MDX

Em seguida, crie um conjunto de dados inserido. Para fazer isso, você usará o designer de consulta para criar filtros, parâmetros e membros calculados como também o próprio conjunto de dados.

Para criar filtros de consulta

  1. Na página Criar uma consulta, no painel Metadados, na seção de cubo, clique nas reticências (…) .

  2. Na caixa de diálogo Seleção de Cubo , clique em Vendas e em OK.

    Dica

    Se não desejar criar a consulta MDX manualmente, clique no ícone Alternar para modo de Design, ative/desative o designer de consultas para o modo de Consulta, cole o MDX concluído no designer de consultas e vá para a etapa 5 em Para criar o conjunto de dados.

    WITH MEMBER [Measures].[Net QTY] AS [Measures].[Sales Quantity] -[Measures].[Sales Return Quantity] MEMBER [Measures].[Net Sales] AS [Measures].[Sales Amount] - [Measures].[Sales Return Amount] SELECT NON EMPTY { [Measures].[Net QTY], [Measures].[Net Sales] } ON COLUMNS, NON EMPTY { ([Channel].[Channel Name].[Channel Name].ALLMEMBERS * [Product].[Product Category Name].[Product Category Name].ALLMEMBERS ) } DIMENSION PROPERTIES MEMBER_CAPTION, MEMBER_UNIQUE_NAME ON ROWS FROM ( SELECT ( { [Date].[Calendar Year].&[2009] } ) ON COLUMNS FROM ( SELECT ( STRTOSET(@ProductProductCategoryName, CONSTRAINED) ) ON COLUMNS FROM ( SELECT ( { [Sales Territory].[Sales Territory Group].&[North America] } ) ON COLUMNS FROM ( SELECT ( { [Channel].[Channel Name].&[2], [Channel].[Channel Name].&[4] } ) ON COLUMNS FROM [Sales])))) WHERE ( [Sales Territory].[Sales Territory Group].&[North America], [Date].[Calendar Year].&[2009] ) CELL PROPERTIES VALUE, BACK_COLOR, FORE_COLOR, FORMATTED_VALUE, FORMAT_STRING, FONT_NAME, FONT_SIZE, FONT_FLAGSQuery text: Code.

  3. No painel Grupo de Medidas, expanda Canal e arraste Nome do Canal até a coluna Hierarquia no painel de filtro.

    O nome da dimensão, Canal, é adicionado automaticamente à coluna Dimensão . Não altere as colunas Dimensão ou Operador .

  4. Para abrir a lista Expressão de Filtro , clique na seta para baixo na coluna Expressão de Filtro .

  5. Na lista de expressões de filtro, expanda Todo o Canal, clique em Online , em Revendedore em OK.

    A consulta agora inclui um filtro para incluir apenas estes canais: Online e Revendedor.

  6. Expanda a dimensão Região de Vendas e arraste Grupo da Região de Vendas até a coluna Hierarquia , abaixo de Nome do Canal.

  7. Abra a lista Expressão de Filtro , expanda Toda a Região de Vendas, clique em América do Nortee em OK.

    A consulta agora tem um filtro para incluir apenas vendas na América do Norte.

  8. No painel Grupo de Medidas, expanda Data e arraste Ano Civil até a coluna Hierarquia no painel de filtro.

    O nome da dimensão, Data, é adicionado automaticamente à coluna Dimensão . Não altere as colunas Dimensão ou Operador .

  9. Para abrir a lista Expressão de Filtro , clique na seta para baixo na coluna Expressão de Filtro .

  10. Na lista de expressões de filtro, expanda Toda a Data, clique em Ano 2009e clique em OK.

    A consulta agora inclui um filtro para incluir apenas o ano calendário 2009.

Para criar o parâmetro

  1. Expanda a dimensão Produto e arraste o membro Nome da Categoria do Produto até a coluna Hierarquia , abaixo de Grupo da Região de Vendas.

  2. Abra a lista Expressão de Filtro , clique em Todos os Produtose em OK.

  3. Clique na caixa de seleção Parâmetro . A consulta agora inclui o parâmetro ProductProductCategoryName.

Para criar membros calculados

  1. Posicione o cursor no painel Membros Calculados, clique com o botão direito do mouse e clique em Novo Membro Calculado.

  2. No painel Metadados, expanda Medidas e expanda Vendas.

  3. Arraste a medida Quantidade de Vendas até a caixa Expressão , digite o caractere de subtração (-), arraste a medida Quantidade de Devoluções de Vendas até a caixa Expressão e coloque-a após o caractere de subtração.

    O código a seguir mostra a expressão:

    [Measures].[Sales Quantity] - [Measures].[Sales Return Quantity]

  4. Na caixa Nome, digite Qtd Líquidae clique em OK.

    O painel Membros Calculados lista o membro calculado Qtd Líquida .

  5. Clique com o botão direito do mouse em Membros Calculadose clique em Novo Membro Calculado.

  6. No painel Metadados, expanda Medidase Vendas.

  7. Arraste a medida Valor das Vendas até a caixa Expressão , digite o caractere de subtração (-), arraste a medida Valor de Devolução das Vendas até a caixa Expressão e coloque-a após o caractere de subtração.

    O código a seguir mostra a expressão:

    [Measures].[Sales Amount] - [Measures].[Sales Return Amount]

  8. Na caixa Nome, digite Vendas Líquidas e clique em OK. O painel Membros Calculados lista o membro calculado Vendas Líquidas.

Para criar o conjunto de dados

  1. Na dimensão Canal, arraste Nome do Canal até o painel de dados.

  2. Na dimensão Produto, arraste Nome da Categoria do Produto até o painel de dados e coloque-o à direita de Nome do Canal.

  3. Em Membros Calculados, arraste Net QTY até o painel de dados e coloque-o à direita de Nome da Categoria do Produto.

  4. Em Membros Calculados, arraste Vendas Líquidas até o painel de dados e coloque-o à direita de Net QTY.

  5. Na barra de ferramentas do designer de consultas, clique em Executar (!) .

    Revise o conjunto de resultados da consulta.

  6. Clique em Próximo.

1c. Organizar dados em grupos

Quando seleciona os campos nos quais agrupar os dados, você cria uma matriz com linhas e colunas que exibe dados detalhados e dados agregados.

Para organizar dados em grupos

  1. Na página Organizar campos , arraste Product_Category_Name até Grupos de linhas.

  2. Arraste Channel_Name até Grupos de colunas.

  3. Arraste Net_QTY até Valores.

    Net_QTY é agregado automaticamente pela função Sum, a agregação padrão para campos numéricos. O valor é [Sum(Net_QTY)].

    Para exibir outras funções de agregação disponíveis, abra a lista suspensa. Não altere a função de agregação.

  4. Arraste Net_Sales_Return até Valores e coloque-o abaixo de [Sum(Net_QTY)].

    As etapas 3 e 4 especificam os dados a serem exibidos na matriz.

1d. Adicionar subtotais e totais

Você pode mostrar subtotais e totais gerais em relatórios. Os dados no relatório principal são exibidos como um indicador; você removerá o total geral depois de concluir o assistente.

Para adicionar subtotais e totais gerais

  1. Na página Escolher o layout , em Opções, verifique se a opção Mostrar subtotais e totais gerais está selecionada.

    O painel Visualizar do assistente exibe uma matriz com quatro linhas. Quando você executar o relatório, cada linha será exibida da seguinte maneira: a primeira linha é o grupo de colunas, a segunda linha contém os títulos das colunas, a terceira linha contém os dados da categoria do produto ([Sum(Net_ QTY)] e [Sum(Net_Sales)]) e a quarta linha contém os totais.

  2. Clique em Avançar.

1e. Escolha um estilo

Aplique o estilo Ardósia ao relatório. Esse é o mesmo estilo usado pelo relatório detalhado.

Para especificar um estilo

  1. Na página Escolher um Estilo , no painel Estilos, selecione Slate.

  2. Clique em Concluir.

  3. Para visualizar o relatório, clique em Executar.

2. Remover a linha de total geral

Os valores de dados são mostrados como estados do indicador, inclusive o totais dos grupos de colunas. Remova a linha que exibe o total geral.

Para remover a linha de total geral

  1. Para mudar para o modo design, clique em Design.

  2. Clique na linha Total (a última linha da matriz), clique com o botão direito do mouse e clique em Excluir Linhas.

  3. Para visualizar o relatório, clique em Executar.

3. Configurar ação de caixa de texto para detalhamento

Para habilitar o detalhamento, especifique uma ação em uma caixa de texto no relatório principal.

Para habilitar uma ação

  1. Para mudar para o modo design, clique em Design.

  2. Clique com o botão direito do mouse na célula que contém Product_Category_Name e clique em Propriedades da Caixa de Texto.

  3. Clique na guia Ações.

  4. Selecione Ir para relatório.

  5. Em Especificar um relatório, clique em Procurare localize o relatório de detalhamento chamado ResellerVSOnlineDrillthrough.

  6. Para adicionar um parâmetro para executar o relatório de detalhamento, clique em Adicionar.

  7. Na lista Nome , selecione ProductProductCategoryName.

  8. Em Valor, digite [Product_Category_Name.UniqueName].

    Product_Category_Name é um campo do conjunto de dados.

    Importante

    Você deve incluir a propriedade UniqueName porque a ação de detalhamento exige um valor exclusivo.

  9. Clique em OK.

Para formatar o campo de detalhamento

  1. Clique com o botão direito do mouse na célula que contém o Product_Category_Namee clique em Propriedades da Caixa de Texto.

  2. Clique na guia Fonte .

  3. Na lista Efeitos , selecione Sublinhar.

  4. Na lista Cor , selecione Azul.

  5. Clique em OK.

  6. Para visualizar o relatório, clique em Executar.

Os nomes das categorias de produto estão no formato de link comum (azul e sublinhado).

4. Substituir valores numéricos por indicadores

Use indicadores para mostrar o estado de quantidades e vendas dos canais Online e de Revendedor.

Para adicionar um indicador para valores de QTD Líquida

  1. Para mudar para o modo design, clique em Design.

  2. Na faixa de opções, clique no ícone Retângulo e clique na célula [Sum(Net QTY)] do grupo de linhas [Product_Category_Name] no grupo de colunas Channel_Name .

  3. Na faixa de opções, clique no ícone Indicador e clique dentro do retângulo. A caixa de diálogo Selecionar Tipo de Indicador é aberta com o indicador Direcional selecionado.

  4. Clique no tipo 3 Sinais e em OK.

  5. Clique com o botão direito do mouse no indicador e, no painel Dados do Medidor, clique na seta para baixo ao lado de (Não especificado). Selecione Net_QTY.

  6. Repita as etapas 2 a 5 para a célula [Sum(Net QTY)] no grupo de linhas [Product_Category_Name] dentro de Total.

Para adicionar um indicador para valores de Vendas Líquidas

  1. Na faixa de opções, clique no ícone Retângulo e clique dentro da célula [Sum(Net_Sales)] no grupo de linhas [Product_Category_Name] do grupo de colunas Channel_Name .

  2. Na faixa de opções, clique no ícone Indicador e clique dentro do retângulo.

  3. Clique no tipo 3 Sinais e em OK.

  4. Clique com o botão direito do mouse no indicador e, no painel Dados do Medidor, clique na seta para baixo ao lado de (Não especificado). Selecione Net_Sales.

  5. Repita as etapas 1 a 4 para a célula [Sum(Net_Sales)] no grupo de linhas [Product_Category_Name] dentro de Total.

  6. Para visualizar o relatório, clique em Executar.

5. Atualizar propriedades de parâmetros

Por padrão, os parâmetros estão visíveis, o que não é apropriado para este relatório. Você atualizará as propriedades dos parâmetros para tornar os parâmetros internos.

Para tornar o parâmetro interno

  1. No painel Dados do Relatório, expanda Parâmetros.

  2. Clique com o botão direito do mouse em @ProductProductCategoryName, e clique em Propriedades do Parâmetro.

  3. Na guia Geral , clique em Interno.

  4. Opcionalmente, clique nas guias Valores Disponíveis e Valores Padrão e examine as opções. Não altere nenhuma opção nessas guias.

  5. Clique em OK.

6. Adicionar um título de relatório

Adicione um título ao relatório principal.

Para adicionar um título de relatório

  1. Na superfície de design, clique em Clique para adicionar título.

  2. Digite Vendas de Categorias de Produtos de 2009: Categoria Online e Revendedor:.

  3. Selecione o texto que você digitou.

  4. Na guia Início da faixa de opções, no grupo Fonte, selecione a fonte Times New Roman , tamanho 16 pt e os estilos Negrito e Itálico .

  5. Para visualizar o relatório, clique em Executar.

7. Salvar o relatório principal em uma biblioteca do SharePoint

Salve o relatório principal em uma biblioteca do SharePoint.

Para salvar o relatório

  1. Para mudar para o modo design, clique em Design.

  2. No botão Construtor de Relatórios, clique em Salvar.

  3. Opcionalmente, para mostrar uma lista de servidores de relatório e sites do SharePoint usados recentemente, clique em Sites e Servidores Recentes.

  4. Selecione ou digite o nome do site do SharePoint onde você tem permissão para salvar relatórios. A URL da biblioteca do SharePoint tem a seguinte sintaxe:

    Http://<ServerName>/<Sites>/

  5. Navegue para a biblioteca onde você deseja salvar o relatório.

  6. Em Nome, substitua o nome padrão por ResellerVSOnlineMain.

    Importante

    Salve o relatório principal no mesmo local onde você salvou o relatório detalhado. Para salvar os relatórios principal e de detalhamento em sites ou bibliotecas diferentes, confirme se a ação Ir para o relatório no relatório principal aponta para o local correto do relatório de detalhamento.

  7. Clique em Salvar.

8. Executar os relatórios principal e de detalhamento

Execute o relatório principal e clique nos valores da coluna de categorias de produto para executar o relatório detalhado.

Para executar os relatórios

  1. Abra a biblioteca do SharePoint onde os relatórios foram salvos.

  2. Clique duas vezes em ResellerVSOnlineMain.

    O relatório é executado e exibe informações de vendas de categorias de produtos.

  3. Clique no link Games and Toys na coluna que contém nomes de categorias de produto.

    O relatório detalhado é executado exibindo apenas os valores da categoria de produto Games and Toys.

  4. Para retornar ao relatório principal, clique no botão voltar do Internet Explorer.

  5. Opcionalmente, explore outras categorias de produto clicando nos respectivos nomes.

Confira também

Tutoriais (Construtor de Relatórios)