Introdução
Muitas organizações têm contratos de manutenção com os clientes. A organização de serviços concorda em prestar aos clientes serviços regulares em intervalos predefinidos. Por exemplo, uma empresa HVAC que instala equipamentos de aquecimento e resfriamento pode realizar manutenção preventiva em diferentes componentes várias vezes durante o ano. No outono, eles inspecionam o forno para garantir que funcione corretamente durante os meses de inverno e fazem os ajustes necessários. Na primavera, inspecionam o dispositivo de ar-condicionado para garantir que esteja pronto para os meses de verão.
Uma empresa de paisagismo pode prestar serviços durante todo o ano para os clientes, da seguinte forma:
Primavera, verão e outono:
Fornecer semanalmente serviços de cuidados do gramado, como cortar grama e remover folhas e resíduos.
Fornecer mensalmente serviços de paisagismo, como a poda da cerca e das árvores.
Forneça tratamentos de gramado uma vez a cada três meses, como pulverização para combater pragas e ervas daninhas.
Inverno: fornecer serviços de remoção de neve, conforme necessário.
Muitas vezes, nesses cenários, os clientes pagam uma taxa fixa que inclui todos os serviços. O cliente pode ser cobrado em parcelas mensais, mesmo que os serviços sejam prestados semanalmente, mensalmente e a cada três meses.
Quanto à prestação de serviços ao cliente, como não é possível saber quando ocorrerá um evento de neve, as ordens de serviço de remoção de neve são criadas à medida que são necessárias. As outras ordens de serviço, como cuidado do gramado, paisagismo e tratamento do gramado, precisam ser criadas e executadas em intervalos regulares.
O Microsoft Dynamics 365 Field Service permite que as organizações prestem esse tipo de serviço aos clientes por meio de contratos. Um contrato é uma estrutura para gerar automaticamente ordens de serviço e faturas em intervalos predefinidos. Uma vantagem dos contratos é que um único contrato pode ter várias configurações de reserva e fatura definidas que gerarão ordens de serviço e faturas em uma agenda definida.
Os contratos são úteis quando você precisa gerar ordens de serviço, reservas e faturas em um agenda previsível e repetível, como:
Inspeção mensal por dois anos.
Manutenção trimestral por um ano.
Fatura mensal no primeiro dia do mês para o próximo ano.
Os contratos não são uma solução ideal quando a agenda não é consistente, como:
Agendar a cada três meses, pular um mês e continuar.
Emitir fatura às vezes uma vez por mês, outras vezes a cada dois meses.
Quando você precisa de informações de rastreamento mais detalhadas sobre recursos, equipamentos, ferramentas e assim por diante.
A imagem a seguir ilustra um exemplo de contratos.
No restante deste módulo, você aprenderá sobre o processo de criação de contratos.