Configurar o kit de base de automação de documentos

• 4 minutos

Nesta unidade, você vai:

• Aprender quais são as pessoas com suporte predefinidas e quais recursos estão disponíveis.

• Descobrir como configurar as funções.

• Entender como criar um modelo de processamento de formulários para extrair dados dos seus documentos.

• Avaliar como preparar o pipeline para processar seus documentos.

A pessoa visada para configurar funções e permissões deve:

• Compreender quais usuários devem ter acesso a quais recursos.

• Ter um bom conhecimento do controle de acesso baseado em função do Microsoft Power Platform.

Os criadores são geralmente adequados para essa tarefa.

O Kit de base de automação de documentos oferece uma implementação básica do controle de acesso baseado em função, permitindo que você controle recursos disponíveis para cada pessoa descrita na unidade anterior, o revisor manual e o proprietário do processo.

Os recursos disponíveis no aplicativo de validação por cada pessoa estão resumidos na tabela.

Recurso	Revisor Manual	Proprietário do Processo
Função de controle Dataverse	Revisor da Automação de Documentos	Personalizador de Sistema
Acessar a guia Configuração		X
Configurar o modelo a ser usado		X
Acessar a guia Documentos	X	X
Exibir documentos	Somente no estado Revisão manual caso ainda não tenha sido aberto por outro revisor*	X
Filtrar a lista de documentos por estado		X
Abrir o visualizador lado a lado (arquivo/dados extraídos)	X	X
Editar campos	X	X
Validar um documento	X	X
Excluir um documento		X

Quando alguém abre um documento processado, ele automaticamente o atribui a si mesmo. Os outros validadores não veem mais este documento na lista e recebem um erro ao tentarem atualizá-lo.

Configurar funções

1. Abra o Centro de administração Microsoft Power Platform e selecione seu ambiente e, em seguida, selecione Configurações na parte superior.

   

2. Expanda Usuários + permissões e selecione Usuários.

   

3. Selecione Gerenciar usuários no Dynamics 365 na faixa de opções superior.

   

4. Escolha seu usuário e, em seguida, selecione Gerenciar Funções na parte superior da página.

   

5. Adicione a função Personalizador de Sistema a Proprietários do Processo ou a função Revisor da Automação de Documentos a Revisores Manuais.

   

6. Selecione as reticências ... na parte superior da página e escolha Exibições do Sistema.

   

7. No painel esquerdo, selecione Direitos de Acesso e clique duas vezes em Personalizador de Sistema na lista.

   

8. Selecione a guia Gerenciamento de Negócios e, em Direito de Acesso, habilite o privilégio Unidade de Negócios para Criar e Gravar, depois selecione Salvar e Fechar.

   

Criar um modelo de processamento de formulários

A próxima etapa é criar um modelo de processamento de formulários que extrairá os dados de seu documento com o AI Builder.

Siga o módulo Introdução ao processamento de formulários no AI Builder para aprender a fazer isso.

Opcionalmente, configure regras em emails recebidos

Você pode personalizar a maneira como os emails são processados selecionando Exibir Solução em Documentos e faturas personalizados na guia Processamento de documentos do Hub de IA.

1. Selecione o Kit de base de automação de documentos.

   

2. Em seguida, selecione Importador de email de automação de documentos e, na página de detalhes do fluxo, selecione Editar na faixa superior.

   

3. Você está na experiência de criação do fluxo de importador de email. Aqui é possível configurar as regras de email para filtrar os emails específicos que você deseja processar. Você deve manter a propriedade Incluir Anexos definida como Sim, pois esse fluxo usa o documento anexado como o documento a ser processado. Mas você pode configurar filtros para tópico, remetentes etc., de acordo com suas necessidades.

   

Configurar o modelo a ser usado

Função

A pessoa visada para configurar os fornecedores deve:

• Ter uma visão geral dos fornecedores da empresa e obter exemplos desses documentos.

• Ter bom conhecimento do AI Builder, incluindo a criação de um modelo de processamento de formulários.

Os criadores são geralmente adequados para essa tarefa.

Depois que o modelo for criado, você poderá usá-lo no pipeline.

1. Abra o Aplicativo de automação de documentos da Automação de documentos do Power Automate selecionando Abrir aplicativo. Na página lista de documentos, aparecem todos os documentos processados.

   

2. Selecione a guia Configuração e, em seguida, Adicionar configuração para configurar o modelo de IA a ser usado.

   

3. Agora, você precisa selecionar um modelo do AI Builder para extrair etiquetas de documentos.

   Consulte Introdução ao processamento de formulários para aprender a criar um modelo de processamento de formulários do AI Builder.

   Depois que seu modelo for criado e publicado, você poderá atualizar essa página com Recarregar modelos, selecionar o modelo adequado e depois Avançar.

   

4. A próxima tela mostrará como as etiquetas do modelo serão armazenados na tabela Dados de automação de documentos do Dataverse. Selecione Salvar.

   

   Observação

   Se você atualizar seu modelo alterando a etiqueta do modelo, você deve voltar a esta página e usar o botão Atualizar para que as alterações sejam aplicadas ao kit inicial e selecionar Salvar novamente.

5. O kit está pronto para executar a extração de documentos e automatizar o processamento dos seus documentos.

   

   Observação

   Se você receber o seguinte erro: O registro especificado não foi encontrado. Resposta do servidor: falha nas configurações de automação de documentos: a entidade "aib_documentautomationconfiguration" não existe. Você precisará criar uma solução não gerenciada no mesmo ambiente, depois adicionar o aplicativo de automação de documentos existente e executar o aplicativo a partir da solução não gerenciada.

Você entendeu com êxito como o Kit de base de automação de documentos permite definir diferentes direitos de acesso e como o kit deve ser configurado para processar seus documentos.