Definir produtos e serviços do Field Service
Ao configurar o Dynamics 365 Field Service, você precisa definir os produtos e serviços que serão usados e entregues com base nas ordens de serviço. O Field Service usa o catálogo de produtos tradicional do Dynamics 365 para definir os produtos e serviços.
Depois que uma ordem de serviço é preenchida, os produtos e serviços envolvidos são indicados nela, cobrados do cliente e depois deduzidos do estoque.
Configuração de produtos
Quando uma solução Field Service é instalada, uma guia adicional chamada Field Service é exibida nos formulários de produto. Nela você encontra os detalhes sobre o produto em relação ao Field Service.
Comece a configurar os produtos no Field Service definindo o tipo de cada produto. Há três tipos de produto disponíveis para escolha:
- Estoque: produtos que têm os níveis de estoque rastreados e deduzidos quando são vendidos. Os produtos de estoque podem incluir impressoras, dispositivos, para-brisas, tapetes ou televisões.
- Não Estoque: produtos vendidos a um cliente, mas não rastreados no estoque. Os produtos que não são de estoque podem incluir abraçadeiras ou cabos, ou itens de contrato, como serviços de jardinagem, que têm o mesmo valor cobrado todo mês.
-
Serviços: serviços vendidos com base no tempo e no material.
Alguns exemplos de serviços são valores de descarte de óleo e reciclagem, de saneamento de produtos ou de consultoria inicial.
Todos os preços e custos associados aos serviços são definidos como taxas horárias. Os serviços também terão uma duração associada quando forem adicionados às ordens de serviço. Há duas maneiras de calcular a duração do serviço:
- Manual: a duração é inserida pelo agente de campo usando o aplicativo móvel.
- Calculado: a duração é calculada com base no tempo decorrido entre os status da agenda da ordem de serviço.
Depois de definir o tipo de produto, especifique as seguintes configurações:
- Código UPC: o aplicativo móvel Field Service permite a leitura de código de barras. Esse campo é usado para exibir o código UPC do produto.
- Converter em Ativo de Cliente: um ativo de cliente é um equipamento físico em um local do cliente que pode ter ordens de serviço abertas. Essa opção define se um produto específico pode ou não ser convertido em um ativo de cliente depois que a ordem de serviço à qual ele está associado é fechada.
- Informações do fornecedor: apresenta detalhes sobre o fornecedor do qual o produto foi comprado. Você pode definir um nome de fornecedor padrão e um nome de compra padrão para o produto.
- Informações de contabilidade: incluem as informações de custos e impostos, como os custos atuais e padrão, e se o produto é tributável.
Preços de produtos e serviços
Para garantir que você cobre a quantidade correta de produtos e serviços associados às ordens de serviço, associe cada produto e serviço a uma ou mais listas de preços. As listas de preços definem os níveis de preços disponíveis. Você talvez queira definir várias listas de preços com base nas práticas de preços da sua organização.
Para garantir que a lista de preços mais apropriada seja usada, as listas de preços são indicadas nos seguintes registros:
- Contas
- Ordens de serviço
- Contratos
- Registros individuais de produtos ou serviços
As informações da lista de preços são aplicadas com base nesses registros. Por exemplo, uma lista de preços pode ser definida para uma ordem de serviço quando ela é criada. No entanto, se a conta tiver uma lista de preços associada, a lista de preços associada ao registro de conta também será automaticamente usada para a ordem de serviço.
Ao definir um item da lista de preços, você tem várias opções de preços para garantir que defina os preços corretos aos itens. Por exemplo, o preço de um produto deve ser um valor específico ou o custo dele deve ser remarcado com um aumento de 25%? Além disso, se você trabalha com serviços, há outras opções de preços disponíveis.
A tabela a seguir define as diferentes opções de preços disponíveis para produtos e serviços.
| Recurso de preços | Produtos | Serviços |
|---|---|---|
| Valor específico | X | X |
| Valor do Encargo Mínimo | X | |
| Duração do Encargo Mínimo | X | |
| Valor Fixo | X | |
| % de Markup do Preço | X | |
| % de Markup do Custo | X | X |
| % de Margem do Preço | X | X |
| % de Margem do Custo | X | X |
Preços de serviços
Ao adicionar serviços a uma lista de preços, escolha uma das seguintes opções:
Valor do Encargo Mínimo: define o valor mínimo que será cobrado do cliente por uma visita. O valor é adicionado ao preço final, seja qual for o valor cobrado.
Duração do Encargo Mínimo: permite definir o primeiro período como tempo gratuito. Por exemplo, um serviço de limpeza de carpete não cobra pela primeira hora porque faz parte de uma oferta especial, mas o cliente é faturado após a primeira hora seguindo uma taxa padrão.
Opção de Valor Fixo: especifica um valor fixo. Por exemplo, todas as substituições de para-brisas têm um valor de descarte de produto incluído para cobrir o descarte e a reciclagem adequados do para-brisa antigo.
Trabalhar com várias listas de preços
É possível definir listas de preços em vários locais, como em uma ordem de serviço ou um produto individual. Periodicamente, é possível que sejam incluídos itens que não constam na lista de preços usada pela ordem de serviço. Nesses casos, é importante se lembrar do seguinte:
- A lista de preços de uma ordem de serviço será usada se um produto tiver uma lista de preços padrão diferente da ordem de serviço.
- O preço do produto será extraído do preço de tabela do produto se um item não constar na lista de preços da ordem de serviço.
Por exemplo, suponha que uma organização tenha duas listas de preços:
- Padrão: indica o preço padrão cobrado dos clientes.
- Com Desconto: indica o preço com desconto concedido aos clientes que têm um contrato de suporte com a sua organização.
Quando um novo produto de impressora é adicionado e definido, ele deve ser incluído como item da lista de preços às listas de preços padrão e com desconto. Como ele será vendido pelo preço padrão na maior parte do tempo, ele terá a lista de preços padrão predefinida.
Vamos supor que seja necessário abrir uma ordem de serviço para um dos nossos clientes de contrato. Ele é um cliente de contrato, portanto, qualquer ordem de serviço criada para ele usa o preço com desconto quando disponível.
Quando a impressora é adicionada à ordem de serviço do cliente, ela usa o preço com desconto porque a lista de preços com desconto é a que está sendo usada pela ordem de serviço, e a impressora existe nas listas de preços padrão e com desconto. A lista de preços padrão foi predefinida para a impressora, mas o produto ainda usa o preço com desconto da lista. Isso garante que o preço da impressora seja consistente com todos os outros itens na ordem de serviço.
Se a impressora não foi definida como item da lista de preços na lista de preços com desconto, o produto usa o preço da lista padrão. Isso acontece porque é essa é única informação de preço que se aplica à impressora. Todos os outros itens usam os preços com desconto.