Definir preferências de conta

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Ao criar uma ordem de serviço no Dynamics 365 Field Service, você especificará uma conta de serviço. Uma conta de serviço é o registro da conta para o trabalho que será feito. Quando você cria a conta, as informações relevantes dela são automaticamente associadas à ordem de serviço. Por exemplo, digamos que você tenha uma conta com o endereço 1525 181st Avenue North, Bellevue, WA 98004, e o cliente associado à conta prefere que apenas Randy ou Joni trabalhem na ordem. Você pode definir essas informações no registro da conta para que ela flua automaticamente para qualquer ordem de serviço criada para a conta.

Como as contas desempenham um papel essencial na implementação do Field Service, é importante configurar tudo nos registros de conta corretamente.

Endereços Geocodificados

O Field Service usa geolocalização para mapear endereços. Os valores de latitude e longitude são baseados no endereço definido na conta. Você pode exibir a latitude e a longitude de uma conta na guia Agendamento no registro da conta.

Quando você cria uma ordem de serviço, o endereço da conta é preenchido automaticamente. O Field Service compara o endereço com informações de geolocalização dos recursos para localizar técnicos próximos, preencher durações estimadas de viagem e ajudar com outras informações relacionadas ao local.

Exiba um endereço geocodificado selecionando o botão Código geográfico na barra de comandos. As informações de latitude e longitude serão exibidas no mapa. Quando as informações de endereço mudam, a latitude e a longitude também mudam.

Informações do Field Service

Quando o Field Service é instalado, uma guia Field Service é adicionada ao registro da conta. Nesta guia, você inserirá as informações da conta que serão usadas no Field Service. Defina o seguinte:

• Informações contábeis: Informações relacionadas à cobrança

  • Conta de Cobrança: responsável por pagar as contas pelas atividades de serviço da conta
  • Isenção de impostos: o status de isenção de impostos de uma organização
  • Número da isenção de impostos: o número da isenção de impostos de uma organização

• Serviço

  • Território do Serviço: o território de uma conta para o serviço
  • Tipo de Encargo de Viagem: como os encargos de viagem devem ser cobrados do cliente. As opções incluem:
    • Por hora
    • Quilometragem
    • Fixo
    • Nenhum
  • Encargo de Viagem: a taxa para cada tipo de encargo de viagem
  • Instruções da Ordem de Serviço: instruções específicas e relacionadas à conta de ordens de serviço

Preferências de Recursos

Os clientes costumam ter preferências de recursos. Eles podem solicitar que indivíduos específicos trabalhem ou não em itens. Essas preferências podem ser definidas no nível da conta e são automaticamente transferidas para as ordens de serviço quando são criadas.

Ao definir as preferências de recursos, você pode especificar o seguinte:

• Recurso Reservável: o recurso ao qual uma preferência se aplica

• Tipo de Preferência: se este é um recurso preferencial ou restrito

  • Preferencial: um recurso preferencial para trabalhar em um pedido
  • Restrito: um recurso que não deve ser atribuído a um pedido
  • Data de Vencimento: a data em que a restrição para o recurso pode ser removida.

Para obter mais informações sobre como definir as preferências de conta, consulte este vídeo:

Informações adicionais da conta

Cada conta terá itens adicionais associados a ela, os quais fornecem insights sobre uma organização. Esses itens incluem:

• Ativos do Cliente: equipamentos específicos e operacionais que o cliente tem. Esses ativos podem ter uma ordem de serviço aberta para eles.
• Contas Cobradas: as contas pelas quais esta conta é responsável por pagar a cobrança
• Contratos: os contratos de suporte associados ao cliente que são usados para gerar ordens de serviço e reservas em uma agenda definida
• Ordens de Serviço: um histórico de todas as ordens de serviço abertas e fechadas associadas a uma conta
• Contratos Cobrados: cobranças de contratos anteriores de uma conta
• Ordens de Serviço Cobradas: ordens de serviço fechadas anteriormente que foram cobradas do cliente