Solucionar problemas com problemas de qualificação de líder para vendedores

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Este artigo ajuda você a solucionar problemas e resolve liderar problemas de qualificação para vendedores.

Como fazer converter ou qualificar meus leads?

Você qualifica uma liderança quando determina que a liderança que você alimentou tem um potencial para se transformar em negócios. Quando você qualifica uma liderança, ela se torna uma oportunidade.

Para qualificar uma liderança, selecione Qualificar na barra de comandos do registro principal.

Selecione o botão Qualificar no formulário Lead.

Você também pode qualificar uma liderança da lista de leads. Vá para o Sales>Leads. Selecione a liderança que você deseja qualificar e, na barra de comandos, selecione Qualificar.

Problema: não é possível qualificar uma liderança

Há vários erros ou problemas que ocorrem quando você qualifica uma liderança:

  1. Erro 1 - Pode já haver uma correspondência para essa conta ou contato
  2. Erro 2 – Para passar para o próximo estágio, conclua as etapas necessárias
  3. Erro 3 – O estágio ativo não está na entidade de liderança
  4. Erro 4 – Acesso negado ou permissões insuficientes
  5. Erro 5 - O lead está fechado e você não pode converter ou qualificar uma liderança que já está fechada
  6. Erro 6 – Erro de código status inválido para um contato ou uma oportunidade
  7. Problema: não é possível prosseguir para o próximo estágio quando você selecionar Próximo estágio no fluxo do processo de negócios

As seções a seguir descrevem cada um desses erros e como você pode resolve-los.

Erro 1 - Pode já haver uma correspondência para essa conta ou contato

Você pode receber a seguinte mensagem de erro ao tentar qualificar uma liderança:

Talvez já haja uma correspondência para essa conta ou contato. Em caso afirmativo, selecione-o.

Aviso duplicado que ocorre quando você qualifica uma liderança.

Motivo

Quando o lead é qualificado para uma oportunidade, uma conta ou contato correspondente é criado. Talvez já haja uma correspondência para essa conta ou contato.

Resolução

Na caixa de diálogo Aviso duplicado , selecione a conta existente ou o contato para evitar a criação de duplicatas. Para criar um novo registro, selecione Continuar.

Observação

Quando você qualifica uma liderança por meio da grade Leads, o sistema cria uma conta ou contato, mesmo que exista um registro duplicado. Por design, a regra que detecta os registros duplicados é desabilitada. No entanto, quando você qualifica uma liderança por meio do formulário de registro de chumbo, a regra de detecção duplicada funciona. A regra solicita que você tenha um aviso para resolve o conflito se algum registro duplicado de conta ou contato for encontrado.

Erro 2 – Para passar para o próximo estágio, conclua as etapas necessárias

Motivo

Você não preencheu dados em todos os campos necessários para empresas no estágio atual do processo.

Resolução

Preencha os dados em todos os campos obrigatórios no estágio atual, salve o registro e tente qualificar a liderança novamente.

Erro 3 – O estágio ativo não está na entidade de liderança

Motivo

A liderança que você está tentando qualificar não está no estado Ativo. Isso pode acontecer quando um lead já qualificado tiver sido reativado.

Resolução

  1. Abra o registro de chumbo.

  2. No estágio do processo, selecione o botão Definir Ativo .

    O botão Definir Ativo no estágio Qualificado do formulário de chumbo.

Erro 4 – Acesso negado ou permissões insuficientes

Motivo

Você não tem permissões suficientes no registro de chumbo.

Resolução

Peça ao administrador do sistema para conceder as permissões necessárias.

Se não houver erro e você ainda não conseguir qualificar uma liderança, entre em contato com o suporte técnico.

Erro 5 - O lead está fechado e você não pode converter ou qualificar uma liderança que já está fechada

Motivo

Você está tentando qualificar ou desqualificar uma pista fechada.

Resolução

Verifique se a liderança que você está tentando qualificar ou desqualificar está aberta e ainda não qualificada ou desclassificada. Você pode fazer isso selecionando a exibição Meus Leads Abertos ou Abrir Leads.

Erro 6 – Erro de código status inválido para um contato ou uma oportunidade

Motivo

Quando você qualifica um lead, alguns dos atributos no mapeamento de relações 1:N (um para muitos) entre o Lead to Contact ou o Lead to Opportunity são copiados das entidades Lead to Contact ou Lead to Opportunity.

Os códigos de status são definidos como um conjunto de opções. Esse problema ocorre quando um usuário adiciona uma nova opção à opção definida na entidade Lead, mas não à opção definida na entidade de destino.

Para que o mapeamento de entidade funcione, conjuntos de opções, como status códigos, devem ser os mesmos entre o lead e o contato ou o lead e a oportunidade, pois o processo de qualificação de líder copia o valor de código status do chumbo para o contato ou do lead para a oportunidade. Se os códigos status não corresponderem, o processo falhará.

Resolução

Verifique se os códigos status de entidades Lead e Contact, ou entidades Lead e Opportunity, são os mesmos.

Para ver os códigos status da entidade Lead e da entidade de destino

  1. No aplicativo Do Hub de Vendas, acesse Configurações>Personalizações>Personalizar o Sistema.

  2. Expanda o nó Entidade de Chumbo e selecione Campos.

  3. Localize o campo statuscode e clique duas vezes para abri-lo.

  4. Clique duas vezes em um status para ver seu valor.

    Consulte o código status da entidade Lead.

  5. Repita as etapas 2 a 4 para ver o código status para a entidade de destino (por exemplo, Contato).

    Consulte o código status da entidade Contact.

Para ver mapeamentos

  1. No aplicativo Do Hub de Vendas, acesse Configurações>Personalizações>Personalizar o Sistema.

  2. Expanda o nó entidade De chumbo e selecione 1:N Relações.

  3. Abra a relação necessária e selecione Mapeamentos no painel esquerdo.

  4. Role para ver o mapeamento.

    Selecione Mapeamentos para ver o mapeamento da entidade.

  5. Se você não vir o mapeamento necessário, selecione Novo para criá-lo.

Observação

  • Se você ainda estiver recebendo o erro, remova o mapeamento do código status entre a entidade Lead e a entidade de destino (Conta, Contato ou Oportunidade).
  • Para adicionar novos códigos status que tenham os mesmos valores, importe os novos valores de conjunto de opções por meio de uma solução gerenciada para a entidade Contact ou Opportunity.

Problema: não é possível prosseguir para o próximo estágio quando você selecionar Próximo estágio no fluxo do processo de negócios

Motivo

Este é o comportamento padrão do produto. Quando você não tiver qualificado o registro, não haverá nenhuma oportunidade associada a ele e você não poderá continuar para a próxima fase (levar ao processo de venda de oportunidades).

Resolução

Para resolve esse problema, você deve qualificar a liderança. A qualificação da liderança move automaticamente a liderança para a próxima etapa (criando uma oportunidade).