Integração do Trello

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Viva Goals pode se integrar ao quadro do Trello para atualizar automaticamente os principais resultados no Viva Goals. Por exemplo, digamos que você seja um comerciante que usa um quadro do Trello para acompanhar as postagens de blog que deseja publicar. A integração com o Trello permitiria que você acompanhasse facilmente quais postagens foram concluídas de dentro de Viva Goals.

Configurar uma integração do Trello

Se você for um administrador, siga estas etapas para configurar uma integração do Trello no Viva Goals:

  1. Acesse a página Viva Goals integrações: Administração>Integrations.

  2. Encontre o Trello na seção Integrações de Dados ou use a função de pesquisa para localizá-lo.

    Captura de tela da página de integrações no Viva Goals.

  3. Ao lado de Trello, selecione Habilitar. Observe que, se uma integração do Trello já tiver sido habilitada, o botão dirá Gerenciar em vez de Habilitar.

  4. Selecione Nova Conexão. Na caixa de diálogo a seguir, entre em sua conta do Trello. Em seguida, configure conexões do Trello para vincular aos seus principais resultados para atualizar o progresso.

    A captura de tela mostra onde você insere um nome para sua nova conexão trello.

    Captura de tela que mostra a caixa de diálogo Conectar ao Trello com uma opção para entrar no Trello.

    Captura de tela que mostra a caixa de diálogo Conectar ao Trello com as opções de conexão preenchidas.

  5. Selecione Avançar para concluir a instalação.

Viva Goals permite que você se conecte com várias contas do Trello. Selecione Nova Conexão para adicionar outra conexão. As conexões são diferenciadas pelo nome. Esses nomes são exibidos aos usuários quando vinculam seus principais resultados aos quadros do Trello.

Depois que a instalação for concluída, os usuários da sua organização poderão vincular seus principais resultados aos quadros do Trello.

  1. Quando você cria (ou edita) um resultado chave, a lista suspensa Progresso e Status terá uma seção com o texto "Conectar-se a uma fonte de dados para atualizações de progresso automático". Pesquisa para e selecione o ícone Trello na lista de integrações.

    A captura de tela mostra onde você seleciona o Trello como a fonte de dados em Viva metas.

  2. Se você já criou uma conexão trello ou teve uma compartilhada com você por um administrador em sua organização, essa conexão será selecionada automaticamente para você. Se você não tiver acesso a nenhuma conexão existente, Viva Goals solicitará que você adicione uma nova conexão.

  3. Depois de selecionar ou adicionar uma conexão, selecione o Trello Board que tem os dados de cartões que você deseja conectar a um resultado chave.

    A captura de tela mostra como você especifica o quadro do Trello e outros detalhes para sua nova conexão.

  4. Depois de selecionar o quadro do Trello, você poderá filtrar ainda mais a lista de cartões selecionando um ou mais dos seguintes critérios:

    • Cartões pertencentes a uma lista específica
    • Cartões atribuídos a um proprietário específico
    • Cartões com um rótulo específico
    • Cartões com um status de conclusão específico

    Por exemplo, digamos que você queira usar o número de blogs concluídos como um KPI (indicador de desempenho chave) em Viva Goals. Se houver cartões de postagem de blog concluídos na coluna Concluído do seu quadro do Trello, você poderá selecionar Concluído na lista de opções na lista suspensa Lista de Conselhos .

    Se você tiver os blogs concluídos marcados como rótulos no Trello, poderá selecionar o rótulo que você usa para marcar cartões conforme concluído na lista suspensa Rótulos . Você também pode usar rótulos para filtrar cartões específicos que pertencem a uma categoria ou subcategoria.

    Você também pode filtrar com base no status de conclusão. Você pode filtrar cartões que têm datas de vencimento e que estão marcados como concluídos ou não concluídos. Para selecionar cartões com qualquer status, escolha Qualquer.

    % Concluído versus KPI

    Viva Goals acompanhará o progresso com base em se o objetivo foi medido pelo KPI ou por cento concluído. Para objetivos baseados em KPI, o progresso será calculado com base no número de cartões que correspondem aos filtros e à configuração. Um objetivo como Concluir 10 postagens de blog se enquadra nessa categoria.

    Para objetivos baseados em percentuais completos, Viva Goals calculará o progresso com base no percentual de cartões que têm um status concluído do número total de cartões que correspondem aos filtros e à configuração. Nesse caso, um bom exemplo seria se você tivesse um quadro com uma lista de cartões que mapeiem para uma iniciativa e quisesse medir o progresso da iniciativa ao longo do tempo.

  5. Selecione Avançar para finalizar e salvar o resultado da chave. Agora você deve ver um ícone do Trello na última coluna atualizada do resultado da chave. O resultado da chave é sincronizado automaticamente a cada hora. Para atualizá-lo manualmente, selecione o ícone Trello e escolha Sincronizar.