Exportar dados para ficheiros do Word ou Excel
Pode exportar dados do Dynamics 365 Customer Insights - Journeys para um modelo do Word ou do Excel para criar documentos normalizados que pode partilhar com pessoas que não utilizam o Dynamics 365.
Sugestão
Pode exportar os modelos incluídos no Dynamics 365, modificá-los e, em seguida, reimportá-los como novos modelos. Isto pode dar-lhe um avanço inicial na criação dos seus próprios modelos personalizados do Excel.
Gerar um documento do Word com dados do Dynamics 365 Customer Insights - Journeys
Pode exportar informações de um único registo utilizando um modelo do Word, que formata as informações para um documento passível de leitura e partilha.
Para exportar dados do Dynamics 365 Customer Insights - Journeys utilizando um modelo do Word, efetue o seguinte procedimento:
Abra um registo, tal como um contacto individual, com as informações que pretende utilizar no documento.
Na barra de comando, selecione Modelos do Word e, em seguida, em Modelos do Word, selecione o modelo que pretende utilizar. Se não vir o modelo que procura, considere o seguinte:
- Só os modelos compilados para o tipo de registo selecionado (entidade) serão apresentados. Por exemplo, não verá um modelo criado para contas quando estiver a trabalhar com um contacto.
- Se estiver à procura de um modelo totalmente novo, poderá ter de atualizar a página para o ver. Atualize o browser ou fechar e reabra o Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.
Depois de selecionar o modelo do Word, o Dynamics 365 Customer Insights - Journeys cria um documento do Word a partir do registo que selecionou.
Vários modelos de exemplo do Word, para uma variedade de entidades, são incluídos na configuração inicial. O administrador pode adicionar mais conforme necessário, personalizando os modelos padrão ou criando novos modelos de raiz. Mais informações: Gerir modelos do Word
Gerar um livro do Excel com o Dynamics 365 Customer Insights - Journeys
Pode exportar informações a partir de uma lista de múltiplos registos utilizando um modelo do Excel, que formata as informações e gera gráficos para criar um livro de passível de leitura e partilha.
O processo para utilizar um modelo do Excel tem o seguinte aspeto:
Passo 1: Selecionar uma entidade para analisar
No Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, selecione um tipo de registo (entidade) a exportar para um livro do Excel.
Por exemplo, aceda a Customer Insights - Journeys> *Audiência>Oportunidades Potenciais.
Passo 2: Exportar dados do Dynamics 365 Customer Insights - Journeys através de um modelo do Excel
Na barra de comando, selecione Modelos do Excel para abrir uma lista de modelos disponíveis e, em seguida, escolha aquele que pretende utilizar para a exportação.
O Dynamics 365 Customer Insights - Journeys gera o livro do Excel e transfere-o para o seu computador.
Passo 3: Analisar os dados do Dynamics 365 Customer Insights - Journeys no Excel
O que vê no livro do Excel baseia-se em dois elementos:
- Linhas: o livro do Excel inclui uma linha para cada registo que estava visível na vista a partir da qual fez a exportação.
- Colunas: as colunas correspondem aos campos num registo. O modelo que utilizou determina quais são as colunas apresentadas na tabela no ficheiro do Excel exportado.
Passo 4: Partilhar os resultados com outros utilizadores
Guarde uma cópia online ou no seu computador e, em seguida, partilhe o livro ou a ligação com outros utilizadores para que estes revejam e deem o seu contributo.