Gerir projetos

Depois de criar os projetos de que precisa, estes estão disponíveis no separador Todos os projetos. São apresentadas as seguintes informações:

• Nome: o nome do projeto.
• Data da modificação: a data em que o projeto foi modificado.
• Inquéritos: número de inquéritos no projeto.
• Respostas: o número total de respostas recebidas em todos os inquéritos do projeto.
• Ambiente: o ambiente em que o projeto foi criado.

Pode efetuar as seguintes ações:

• Renomear: mude o nome do título do seu projeto.
• Copiar: crie uma cópia do seu projeto no mesmo ambiente ou ambiente diferente.
• Partilhar: partilhe o seu projeto com outras pessoas para colaboração.
• Atualizar: atualize o seu projeto com uma cópia do mesmo projeto.
• Eliminar: elimine um projeto de que já não necessita.

Renomear um projeto

1. Iniciar sessão no Dynamics 365 Customer Voice.

2. No separador Todos os projetos, paire sobre o projeto que pretende renomear, selecione as reticências verticais e, em seguida, selecione Renomear.

3. Na caixa de diálogo Renomear Projeto, introduza um novo nome e, em seguida, selecione Renomear.

   

Copiar um projeto

Pode criar uma cópia do projeto no mesmo ambiente ou num ambiente diferente. O Dynamics 365 Customer Voice dá ao novo projeto o mesmo nome que o projeto existente e anexa-lhe - copy. Pode renomear o projeto se quiser.

O que é copiado para o novo projeto?

• Inquéritos : os inquéritos, juntamente com as suas personalizações, são copiadas como uma nova isntância para o novo projeto.
• Métricas de satisfação: todas as métricas de satisfação que foram configuradas para as respetivas perguntas são copiadas para o novo projeto. As métricas de satisfação mantêm os seus mapeamentos com as perguntas nos inquéritos recém-criados.
• Fluxos do Power Automate: todos os fluxos do Power Automate configurados para o projeto são copiados para o novo projeto.
• Modelos de e-mail: todos os modelos de e-mail configurados para os inquéritos são copiados para o novo projeto.

O que não é copiado para o novo projeto?

Os dados de resposta ao inquérito e as métricas de satisfação não são copiados para o novo projeto.

Para copiar um projeto

1. Iniciar sessão no Dynamics 365 Customer Voice.

2. No separador Todos os projetos, paire sobre o projeto que pretende copiar, selecione e, em seguida, selecione Copiar.

   O ecrã Copiar projeto para é apresentado.

3. Execute um dos seguintes procedimentos:

   • Para copiar o seu projeto no mesmo ambiente em que está a trabalhar atualmente, selecione o ambiente listado em Localização atual.

     

   • Para copiar o seu projeto para um ambiente diferente, expanda Todas as localizações e, em seguida, selecione um ambiente.

     

4. Depois de selecionar um ambiente, selecione Copiar. Uma notificação é apresentada no canto superior direito quando o projeto é copiado para o local selecionado.

Partilhar um projeto

Pode partilhar o seu projeto com várias pessoas da sua organização para que possam colaborar na estrutura e esquema de inquéritos dentro do projeto. As pessoas com quem o projeto é partilhado tornam-se os coproprietários do projeto partilhado. Os projetos que são partilhados consigo estão disponíveis no separador Todos os projetos.

Quando partilha um projeto, é criado um Grupo do Microsoft 365 no Microsoft Entra ID e os coproprietários do projeto são adicionados como membros do grupo. Quando remove um coproprietário do projeto, o coproprietário é removido do grupo do Microsoft Entra ID. Quando remove todos os coproprietários do projeto, o grupo fica retido consigo como membro único. Quando é criado um grupo do Microsoft 365, é criada uma equipa do Microsoft Dataverse (do tipo Grupo do Microsoft Entra ID). A equipa do Dataverse é atribuída a propriedade do projeto e dados do inquérito.

O que é que um coproprietário pode fazer?

Um coproprietário do projeto tem o mesmo nível de permissões que o proprietário do projeto. Isto significa que um coproprietário pode criar, editar, atualizar, eliminar e partilhar o projeto.

O que é que um coproprietário não pode fazer?

• Um coproprietário não pode remover o criador do projeto de um projeto partilhado.

• Um coproprietário não pode eliminar um inquérito que foi criado por outro utilizador. O inquérito só pode ser eliminado pelo utilizador que o criou. Se um coproprietário tentar eliminar um projeto que contenha um inquérito criado por outro utilizador, é apresentado um erro.

• Um coproprietário não pode mover um inquérito que foi criado por outro utilizador. O inquérito só pode ser movido pelo utilizador que o criou. Se um coproprietário tentar mover um inquérito criado por outro utilizador, é apresentado um erro.

Como são partilhadas as respostas?

Se um projeto contiver respostas, um coproprietário pode ver todas as respostas nos Relatórios no painel esquerdo. Na entidade de respostas do inquérito Customer Voice, apenas as respostas recebidas após a partilha do projeto serão partilhadas com os coproprietários. Os projetos e inquéritos são propriedade da equipa do Microsoft Dataverse (do tipo grupo do Microsoft Entra ID). Só as respostas recebidas após a partilha do projeto serão propriedade da equipa do Dataverse. As respostas antigas continuarão a ser propriedade do proprietário do projeto.

Para partilhar um projeto

1. Iniciar sessão no Dynamics 365 Customer Voice.

2. No separador Todos os projetos, paire sobre o projeto que pretende partilhar, selecione e, em seguida, selecione Partilhar.

3. No painel Partilhar, no separador Partilhar, selecione o nome do utilizador da lista Partilhar. Pode selecionar múltiplos utilizadores.

   

   (Opcional: Incluir uma mensagem para enviar aos coproprietários.)

4. Selecione Partilhar.

   Os coproprietários são apresentados no separador Acesso.

   

Para remover um coproprietário de um projeto

1. Iniciar sessão no Dynamics 365 Customer Voice.

2. No separador Todos os projetos, paire sobre o projeto do qual pretende remover um coproprietário, selecione e, em seguida, selecione Partilhar.

3. No painel Partilhar, vá ao separador Aceder e, em seguida, selecione Remover acesso ao utilizador que pretende remover.

   

Propriedade dos dados do inquérito

Quando um projeto é criado, o criador do projeto é o proprietário do projeto e dos dados do inquérito (respostas e convites). Quando um projeto é partilhado, o proprietário do projeto e dos dados do inquérito (respostas e convites) é a equipa do Microsoft Dataverse (do tipo grupo do Microsoft Entra ID). A equipa do Dataverse receberá o direito de acesso de Proprietário do Projeto e será uma equipa proprietária. Mais informações: Utilizar equipas de acesso e equipas proprietárias para colaborar e partilhar informações

Só as respostas e convites que forem recebidos e criados após a partilha do projeto serão propriedade da equipa do Dataverse.

A tabela seguinte mostra a propriedade dos dados nas entidades do Dynamics 365 Customer Voice:

Atualizar um projeto

Pode atualizar o seu projeto com a cópia do mesmo projeto. A cópia pode residir no mesmo ambiente ou num diferente. Ao atualizar uma cópia do projeto, pode fazer alterações incrementais enquanto o seu inquérito está a ser enviado aos inquiridos e a receber respostas, sem interromper o inquérito.

Os seguintes componentes podem ser atualizados:

• Projeto
  • Nome
  • Métricas de satisfação
• Inquérito
  • Cargo
  • Descrição
  • Nome
  • Perguntas e as respetivas opções de resposta
  • Personalizações de inquéritos
  • Definições de distribuição de inquéritos
  • Modelos de e-mail e seus idiomas correspondentes

Vamos entender a operação de atualização com o seguinte exemplo.

Trabalha numa empresa chamada Contoso, e cria e finaliza inquéritos em todos os seguintes ambientes:

• Desenvolvimento: o ambiente onde se criam e testam inquéritos.

• Produção: o ambiente para inquéritos ao vivo, onde se movem inquéritos finalizados e depois os partilha com os inquiridos.

Mudou um inquérito de satisfação do cliente para o ambiente de produção, e quer fazer as seguintes alterações:

• Adicionar uma pergunta
• Alterar a cor do tema
• Adicionar uma imagem de fundo

Como política da empresa, não pode editar inquéritos diretamente no ambiente de produção. Por isso, cria uma cópia do inquérito no ambiente de desenvolvimento e faz as alterações necessárias. Agora atualize o inquérito no ambiente de produção utilizando a cópia que criou e atualizou no ambiente de desenvolvimento.

Para atualizar o projeto

1. Iniciar sessão no Dynamics 365 Customer Voice.

2. No separador Todos os projetos, paire sobre o projeto que pretende atualizar, selecione e, em seguida, selecione Atualizar.

   

3. No ecrã Atualizar projeto, selecione o projeto a partir do qual o seu projeto precisa de ser atualizado.

   

4. Na caixa de diálogo de confirmação, selecione Confirmar.

Uma notificação é apresentada no canto superior direito quando o projeto é atualizado.

Eliminar um projeto

Pode eliminar um projeto de que já não necessita. A eliminação de um projeto remove os respetivos inquéritos, métricas de satisfação, modelos de e-mail, dados de resposta ao inquérito e dados de métricas de satisfação. Os fluxos do Power Automate associados aos inquéritos são desativados. A eliminação de um projeto é permanente e não pode ser revertida.

Para eliminar um projeto

1. Iniciar sessão no Dynamics 365 Customer Voice.

2. No separador Todos os projetos, paire sobre o projeto que pretende eliminar, selecione e, em seguida, selecione Eliminar.

3. Na caixa de diálogo de confirmação, selecione Eliminar.

Consultar também

Criar um projeto
Criar um inquérito
Gerir inquéritos