Definir opções pessoais
Este artigo aplica-se à versão 9.1 do Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) utilizando o cliente Web legado. Se estiver a utilizar a Interface Unificada, as suas aplicações funcionam da mesma forma que a Interface Unificada para Power Apps condicionado por modelo. Para a versão do Power Apps deste artigo, consulte: Definir opções pessoais
Personalize a área de trabalho do Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Customer Engagement para a adequar às suas necessidades ou preferências. Por exemplo, pode selecionar a página que pretende ver assim que iniciar sessão no Customer Engagement (on-premises). Pode também personalizar muitas outras opções como o idioma, a moeda e o fuso horário.
Se for um administrador, também poderá configurar definições de sistema que afetam todos os utilizadores na organização. Para mais informações, procure "Caixa de diálogo Definições de Sistema".
Para definir opções pessoais
Selecione o botão Definições
no canto superior direito do ecrã.Selecione Definições de Personalização.
Preencha as informações conforme necessário. Selecione um separador aqui para ver informações sobre as definições.
Quando tiver terminado, selecione OK.
Opções do separador Geral
| Opções | Descrição |
|---|---|
| Selecionar a home page e definições para os painéis Começar | |
| Painel Predefinido | Selecione o painel (página) inicial predefinido que pretende ver quando iniciar sessão no Customer Engagement (on-premises). Por exemplo, pode predefinir o painel Serviço se trabalhar principalmente nessa área. Por predefinição, a opção Predefinido com base na função do utilizador está selecionada, o que mostra o painel predefinido baseado na função do utilizador. Mais informações: Ver o seu perfil de utilizador Só é possível definir painéis e separadores que estão disponíveis para a sua função de utilizador. |
| Separador Predefinido | Selecione o separador predefinido que pretende ver para o painel predefinido selecionado. Por exemplo, selecione o separador Contas para o painel Serviços. |
| Definir o número de registos a apresentar por página em qualquer lista de registos | |
| Registos por Página | Selecione o número máximo de registos que pretende ver numa lista numa página. Pode definir um valor entre 50 e 250. |
| Selecionar o modo predefinido na Localização Avançada | |
| Modo de Localização Avançada | Por predefinição, sempre que abrir a caixa de diálogo Modo de Localização Avançada, os detalhes da consulta são ocultados. Para ver sempre os detalhes da consulta, selecione Detalhado. Mais informações: Criar, editar ou guardar uma pesquisa de Localização Avançada |
| Definir o fuso horário em que se encontra | |
| Fuso Horário | Selecione o fuso horário que pretende apresentar para a sua região. Nota: Se utilizar o Dynamics 365 for Outlook, defina o mesmo fuso horário no Customer Engagement (on-premises) para ajudar a impedir erros de correspondências em datas e horas. |
| Selecionar uma moeda predefinida | |
| Moeda | Escolha a moeda predefinida a utilizar nas transações financeiras. Selecione o botão Pesquisar para procurar uma moeda. Mais informações: Gerir transações com várias moedas |
| Suportar definições de alto contraste | |
| Ativar alto contraste | Selecione esta caixa de verificação para ativar os níveis de alto contraste no ecrã do Customer Engagement (on-premises). Sugestão: Defina esta opção se estiver a utilizar as definições de alto contraste no browser ou sistema operativo. |
| Predefinir código de país/região | |
| Ativar prefixação de código de país/região | Selecione esta caixa de verificação para ativar o código de chamada predefinido para a sua região. |
| Prefixo do Código de País/Região | Introduza o valor do código de chamada da região na caixa de texto. Por exemplo, introduza 351 para Portugal. |
| Ver as suas informações de utilizador | Selecione esta hiperligação para ver detalhes sobre si. Estes detalhes são apresentados a toda a organização e incluem as suas informações de contacto e direitos de acesso. Mais informações: Ver o seu perfil de utilizador |
Opções do separador Sincronização
| Opções | Description |
|---|---|
| Sincronizar itens do Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) com o Outlook ou o Exchange | |
| filtros | Selecione os registos a sincronizar entre o Customer Engagement (on-premises) e o Dynamics 365 for Outlook ou o Exchange (utilizando a sincronização do lado do servidor). Mais informações: Selecionar os registos a sincronizar entre o Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) e o Outlook ou o Exchange |
| campos sincronizados | Veja os campos que são sincronizados entre o Customer Engagement (on-premises) e o Dynamics 365 for Outlook para poder ver a origem dos dados. Mais informações: - Ver os campos que são sincronizados entre o Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) e o Dynamics 365 for Outlook |
| Gerir os filtros offline e colocar as suas informações offline no Dynamics 365 for Outlook | |
| filtros offline | Escolha um subconjunto de dados do Customer Engagement (on-premises) com que pretende trabalhar quando utilizar o Dynamics 365 for Outlook no modo offline. |
Opções do separador Atividades
| Opções | Descrição |
|---|---|
| Definir a vista de calendário predefinida e as suas horas de trabalho. | |
| Vista predefinida | Selecione a vista de calendário predefinida. |
| Predefinir as suas horas de trabalho | Selecione a hora de início e de fim do seu horário de trabalho predefinido. |
Opções do separador Formatos
| Opções | Descrição |
|---|---|
| Formatos Atuais | |
| Pré-visualizar formato | Mostra a região atual e os formatos desta para Número, Moeda, Hora e Data. |
| Personalizar | Escolha esta opção para adicionar uma nova região e formatos. |
Opções do separador Modelos de Correio Eletrónico
| Opções | Descrição |
|---|---|
| Criar e modificar modelos de correio eletrónico pessoais | |
| Nova | Crie um modelo correio eletrónico com valores personalizados (tal como uma data ou uma assinatura), para que não tenha de introduzir as mas informações repetidamente quando envia uma mensagem de correio eletrónico. Na barra de comandos, selecione Novo e introduza valores para o modelo. |
Opções do separador Assinaturas de E-mail
| Opções | Descrição |
|---|---|
| Criar e modificar assinaturas de e-mail pessoais | |
| Nova | Crie uma assinatura de e-mail para poupar tempo e ser consistente nas suas respostas. O proprietário da assinatura de e-mail pode ser um utilizador ou uma equipa. Na barra de comandos, selecione Novo e introduza valores para a assinatura. Mais informações: Criar uma assinatura para o e-mail do Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) ou para uma fila |
Opções do separador Correio Eletrónico
| Opções | Descrição |
|---|---|
| Selecionar se outros utilizadores podem enviar correio eletrónico por si | |
| Permitir que outros utilizadores do Customer Engagement (on-premises) enviem e-mail em seu nome. Nota: Esta opção não está disponível na Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises). | Selecione esta opção para permitir que outros utilizadores do Customer Engagement (on-premises) enviem correio eletrónico em seu nome. Atenção: Se selecionar esta opção, outros utilizadores podem enviar e-mail em seu nome com ou sem o seu consentimento. O seu nome de correio eletrónico aparece como remetente. |
| Selecionar as mensagens de correio eletrónico a monitorizar no Customer Engagement (on-premises) | |
| Monitorizar | Selecione as mensagens de correio eletrónico que pretende monitorizar automaticamente no Customer Engagement (on-premises). Opções: - Todas as mensagens de E-mail - Mensagens de e-mail em resposta a e-mail do Customer Engagement (on-premises) - Mensagens de e-mail de Oportunidades Potenciais, Contactos e Contas do Customer Engagement (on-premises) - Mensagens de e-mail de registos do Customer Engagement (on-premises) com capacidade para e-mail |
| Configurar Regras de Monitorização de Pastas | Crie pastas para monitorizar automaticamente o correio eletrónico a receber. Mais informações: Monitorizar o e-mail do Outlook movendo-o para uma pasta monitorizada do Exchange |
| Criar registos automaticamente no Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) | |
| Criar | Selecione esta opção para permitir que o Customer Engagement (on-premises) crie oportunidades potenciais ou contactos automaticamente a partir das informações existentes nas mensagens de correio eletrónico monitorizadas. |
| Ver a sua Caixa de Correio | Selecione esta hiperligação ver os detalhes da sua caixa de correio. |
Opções do separador Privacidade
Nota
Este separador só está disponível no Dynamics 365 for Customer Engagement. Este separador não está disponível se o administrador de sistema tiver selecionado a preferências de privacidade da organização completa em Definições de Sistema. Contacte o administrador. Mais informações: Localizar o seu administrador ou responsável pelo suporte técnico do Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)
| Opções | Description |
|---|---|
| Selecionar preferência de notificação de erros | |
|
Opções: - Pedir permissão para enviar um relatório de erros para a Microsoft. - Enviar automaticamente um relatório para a Microsoft sem pedir permissão. - Nunca enviar um relatório de erros para a Microsoft sobre o Customer Engagement (on-premises). |
Especifique o que pretende que o Customer Engagement (on-premises) faça quando ocorrer um erro. Baseado na sua seleção, os relatórios de erros são partilhados com a Microsoft e utilizados por esta para melhoramentos dos produtos. Recomendamos que envie os relatórios de erros para a Microsoft para que a Microsoft possa utilizar as informações para melhorar os produtos. |
Opções do separador Idiomas
| Opções | Descrição |
|---|---|
| Selecionar o idioma em que prefere que o Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) seja apresentado | |
| Idioma Base | Mostra o idioma base. O idioma base é definido durante o processo de instalação do Customer Engagement (on-premises). Não pode editar esta opção. |
| Idioma da Interface do Utilizador | Selecione o idioma que pretende ver nas etiquetas e caixas de diálogo na interface de utilizador do Customer Engagement (on-premises). |
| Idioma da Ajuda | Selecione o idioma para a Ajuda. Para adicionar uma o idioma diferente do idioma base, o administrador tem de instalar os pacotes de idiomas necessários e ativá-los. Contacte o administrador. Mais informações: Localizar o seu administrador ou responsável pelo suporte técnico do Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) |
Este tópico aplica-se ao Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Para a versão Power Apps deste tópico, consulte: Definir opções pessoais
Personalize a área de trabalho do Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Customer Engagement para a adequar às suas necessidades ou preferências. Por exemplo, pode selecionar a página que pretende ver assim que iniciar sessão no Customer Engagement (on-premises). Pode também personalizar muitas outras opções como o idioma, a moeda e o fuso horário.
Se for um administrador, também poderá configurar definições de sistema que afetam todos os utilizadores na organização. Para mais informações, procure "Caixa de diálogo Definições de Sistema".
Para definir opções pessoais
Selecione o botão Definições
no canto superior direito do ecrã.Selecionar Opções.
Preencha as informações conforme necessário. Selecione um separador aqui para ver informações sobre as definições.
Quando tiver terminado, selecione OK.
Opções do separador Geral
| Opções | Descrição |
|---|---|
| Selecionar a home page e definições para os painéis Começar | |
| Painel Predefinido | Selecione o painel (página) inicial predefinido que pretende ver quando iniciar sessão no Customer Engagement (on-premises). Por exemplo, pode predefinir o painel Serviço se trabalhar principalmente nessa área. Por predefinição, a opção Predefinido com base na função do utilizador está selecionada, o que mostra o painel predefinido baseado na função do utilizador. Mais informações: Ver o seu perfil de utilizador Só é possível definir painéis e separadores que estão disponíveis para a sua função de utilizador. |
| Separador Predefinido | Selecione o separador predefinido que pretende ver para o painel predefinido selecionado. Por exemplo, selecione o separador Contas para o painel Serviços. |
| Definir o número de registos a apresentar por página em qualquer lista de registos | |
| Registos por Página | Selecione o número máximo de registos que pretende ver numa lista numa página. Pode definir um valor entre 50 e 250. |
| Selecionar o modo predefinido na Localização Avançada | |
| Modo de Localização Avançada | Por predefinição, sempre que abrir a caixa de diálogo Modo de Localização Avançada, os detalhes da consulta são ocultados. Para ver sempre os detalhes da consulta, selecione Detalhado. Mais informações: Criar, editar ou guardar uma pesquisa de Localização Avançada |
| Definir o fuso horário em que se encontra | |
| Fuso Horário | Selecione o fuso horário que pretende apresentar para a sua região. Nota: Se utilizar o Dynamics 365 for Outlook, defina o mesmo fuso horário no Customer Engagement (on-premises) para ajudar a impedir erros de correspondências em datas e horas. |
| Selecionar uma moeda predefinida | |
| Moeda | Escolha a moeda predefinida a utilizar nas transações financeiras. Selecione o botão Pesquisar para procurar uma moeda. Mais informações: Gerir transações com várias moedas |
| Suportar definições de alto contraste | |
| Ativar alto contraste | Selecione esta caixa de verificação para ativar os níveis de alto contraste no ecrã do Customer Engagement (on-premises). Sugestão: Defina esta opção se estiver a utilizar as definições de alto contraste no browser ou sistema operativo. |
| Predefinir código de país/região | |
| Ativar prefixação de código de país/região | Selecione esta caixa de verificação para ativar o código de chamada predefinido para a sua região. |
| Prefixo do Código de País/Região | Introduza o valor do código de chamada da região na caixa de texto. Por exemplo, introduza 351 para Portugal. |
| Ver as suas informações de utilizador | Selecione esta hiperligação para ver detalhes sobre si. Estes detalhes são apresentados a toda a organização e incluem as suas informações de contacto e direitos de acesso. Mais informações: Ver o seu perfil de utilizador |
Opções do separador Sincronização
| Opções | Description |
|---|---|
| Sincronizar itens do Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) com o Outlook ou o Exchange | |
| filtros | Selecione os registos a sincronizar entre o Customer Engagement (on-premises) e o Dynamics 365 for Outlook ou o Exchange (utilizando a sincronização do lado do servidor). Mais informações: Selecionar os registos a sincronizar entre o Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) e o Outlook ou o Exchange |
| campos sincronizados | Veja os campos que são sincronizados entre o Customer Engagement (on-premises) e o Dynamics 365 for Outlook para poder ver a origem dos dados. Mais informações: - Ver os campos que são sincronizados entre o Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) e o Dynamics 365 for Outlook |
| Gerir os filtros offline e colocar as suas informações offline no Dynamics 365 for Outlook | |
| filtros offline | Escolha um subconjunto de dados do Customer Engagement (on-premises) com que pretende trabalhar quando utilizar o Dynamics 365 for Outlook no modo offline. |
Opções do separador Atividades
| Opções | Descrição |
|---|---|
| Definir a vista de calendário predefinida e as suas horas de trabalho. | |
| Vista predefinida | Selecione a vista de calendário predefinida. |
| Predefinir as suas horas de trabalho | Selecione a hora de início e de fim do seu horário de trabalho predefinido. |
Opções do separador Formatos
| Opções | Descrição |
|---|---|
| Formatos Atuais | |
| Pré-visualizar formato | Mostra a região atual e os formatos desta para Número, Moeda, Hora e Data. |
| Personalizar | Escolha esta opção para adicionar uma nova região e formatos. |
Opções do separador Modelos de Correio Eletrónico
| Opções | Descrição |
|---|---|
| Criar e modificar modelos de correio eletrónico pessoais | |
| Nova | Crie um modelo correio eletrónico com valores personalizados (tal como uma data ou uma assinatura), para que não tenha de introduzir as mas informações repetidamente quando envia uma mensagem de correio eletrónico. Na barra de comandos, selecione Novo e introduza valores para o modelo. |
Opções do separador Assinaturas de E-mail
| Opções | Descrição |
|---|---|
| Criar e modificar assinaturas de e-mail pessoais | |
| Nova | Crie uma assinatura de e-mail para poupar tempo e ser consistente nas suas respostas. O proprietário da assinatura de e-mail pode ser um utilizador ou uma equipa. Na barra de comandos, selecione Novo e introduza valores para a assinatura. Mais informações: Criar uma assinatura para o e-mail do Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) ou para uma fila |
Opções do separador Correio Eletrónico
| Opções | Descrição |
|---|---|
| Selecionar se outros utilizadores podem enviar correio eletrónico por si | |
| Permitir que outros utilizadores do Customer Engagement (on-premises) enviem e-mail em seu nome. Nota: Esta opção não está disponível na Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises). | Selecione esta opção para permitir que outros utilizadores do Customer Engagement (on-premises) enviem correio eletrónico em seu nome. Atenção: Se selecionar esta opção, outros utilizadores podem enviar e-mail em seu nome com ou sem o seu consentimento. O seu nome de correio eletrónico aparece como remetente. |
| Selecionar as mensagens de correio eletrónico a monitorizar no Customer Engagement (on-premises) | |
| Monitorizar | Selecione as mensagens de correio eletrónico que pretende monitorizar automaticamente no Customer Engagement (on-premises). Opções: - Todas as mensagens de E-mail - Mensagens de e-mail em resposta a e-mail do Customer Engagement (on-premises) - Mensagens de e-mail de Oportunidades Potenciais, Contactos e Contas do Customer Engagement (on-premises) - Mensagens de e-mail de registos do Customer Engagement (on-premises) com capacidade para e-mail |
| Configurar Regras de Monitorização de Pastas | Crie pastas para monitorizar automaticamente o correio eletrónico a receber. Mais informações: Monitorizar o e-mail do Outlook movendo-o para uma pasta monitorizada do Exchange |
| Criar registos automaticamente no Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) | |
| Criar | Selecione esta opção para permitir que o Customer Engagement (on-premises) crie oportunidades potenciais ou contactos automaticamente a partir das informações existentes nas mensagens de correio eletrónico monitorizadas. |
| Ver a sua Caixa de Correio | Selecione esta hiperligação ver os detalhes da sua caixa de correio. |
Opções do separador Privacidade
Nota
Este separador só está disponível no Dynamics 365 for Customer Engagement. Este separador não está disponível se o administrador de sistema tiver selecionado a preferências de privacidade da organização completa em Definições de Sistema. Contacte o administrador. Mais informações: Localizar o seu administrador ou responsável pelo suporte técnico do Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)
| Opções | Description |
|---|---|
| Selecionar preferência de notificação de erros | |
|
Opções: - Pedir permissão para enviar um relatório de erros para a Microsoft. - Enviar automaticamente um relatório para a Microsoft sem pedir permissão. - Nunca enviar um relatório de erros para a Microsoft sobre o Customer Engagement (on-premises). |
Especifique o que pretende que o Customer Engagement (on-premises) faça quando ocorrer um erro. Baseado na sua seleção, os relatórios de erros são partilhados com a Microsoft e utilizados por esta para melhoramentos dos produtos. Recomendamos que envie os relatórios de erros para a Microsoft para que a Microsoft possa utilizar as informações para melhorar os produtos. |
Opções do separador Idiomas
| Opções | Descrição |
|---|---|
| Selecionar o idioma em que prefere que o Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) seja apresentado | |
| Idioma Base | Mostra o idioma base. O idioma base é definido durante o processo de instalação do Customer Engagement (on-premises). Não pode editar esta opção. |
| Idioma da Interface do Utilizador | Selecione o idioma que pretende ver nas etiquetas e caixas de diálogo na interface de utilizador do Customer Engagement (on-premises). |
| Idioma da Ajuda | Selecione o idioma para a Ajuda. Para adicionar uma o idioma diferente do idioma base, o administrador tem de instalar os pacotes de idiomas necessários e ativá-los. Contacte o administrador. Mais informações: Localizar o seu administrador ou responsável pelo suporte técnico do Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) |