Começar a criar e a personalizar a aplicação

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Este tópico aplica-se ao Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Para a versão Power Apps deste tópico, consulte: O que são as aplicações condicionadas por modelo no Power Apps?

Pode personalizar uma aplicação para se adequar melhor à indústria, à nomenclatura e aos processos de negócio exclusivos da sua organização. Pode implementar muitas personalizações sem escrever qualquer código.

A tabela seguinte mostra alguns exemplos de personalizações:

Personalização Definição Razão da personalização
Entidade Um item a propriedades que pode monitorizar, tal como um contacto ou conta. Para uma entidade poderá monitorizar propriedades como o nome de uma empresa, o local, produtos, correio eletrónico, e telefone. Criar ou modificar o nome ou propriedades de uma entidade que a sua organização pretende monitorizar.
Campo Uma propriedade de uma entidade, tal como o nome da empresa. Definir as propriedades da entidade que pretende monitorizar.
Formulário Um grupo de introdução de dados do para uma determinada entidade que corresponda os itens que a sua organização segue para a entidade, por exemplo, um grupo de campos de introdução de dados que sigam encomendas anteriores do juntamente com o cliente específico requisita pedido e datas. Criar um novo formulário com base num formulário existente e personalizar o formulário para corresponder às necessidades da organização.
Fluxo do processo de negócio Um processo online que guia os utilizadores através de um processo de negócio padrão. Normalizar os processos de negócio com as mesmas fases e passos para cada tipo de interação com clientes. Os processos de negócio ajudam todos a seguir as melhores práticas.
Dashboard Fornece uma descrição geral de dados de negócio acionáveis Crie um dashboard que fornece listas e gráficos que mostram o desempenho de uma equipa rapidamente.
Interface Botões, as etiquetas, e os controlos da interface de utilizador. Se os utilizadores da organização acharem o termo Consolidar mais familiar que Ir para, pode alterar todas as instâncias de Ir para Consolidar.
Fluxo de Trabalho Um conjunto de regras que executam a pedido ou são provocadas para serem executadas automaticamente. Criar ou para modificar fluxos de trabalho para executar de acordo com a forma como a sua organização trabalha. Por exemplo, um fluxo de trabalho personalizado podem enviar automaticamente uma notificação por correio eletrónico para um proprietário da conta a uma condição específica ou uma combinação de condições são aceder.

A publicar personalizações

Certas personalizações que efetuam alterações à interface de utilizador de serem publicadas antes que as pessoas podem utilizar a aplicação. Publicar fornece uma forma de que guardou o seu trabalho antes de concluir e concluir e novamente mais tarde. Publicar apenas quando é necessário alterar um componente da solução. Quando cria ou elimina um componente da solução, a publicação ocorre automaticamente. Antes de exportar uma solução ser-lhe-á pedido para publicar personalizações. Isto ocorre porque as personalizações não publicadas não serão incluídas na solução.

Ao realizar personalizações que irão aparecer no Dynamics 365 para tablets, deve sempre publicar explicitamente as suas personalizações para confirmar que todos os itens estão sincronizados com a aplicação Dynamics 365 para tablets.

Nota

A publicação de personalizações pode afetar o funcionamento normal do sistema. Num ambiente de produção, recomendamos que agende a publicação de personalizações para um momento em que afete os utilizadores ao mínimo.

Os seguintes componentes da solução necessitam de publicação quando são atualizados:

  • Friso da Aplicação

  • Entidade

  • Relação de Entidade

  • Campo

  • Formulário

  • Mensagem

  • Conjunto de Opções

  • Mapa do Site

  • Recurso Web

Nota

Quando utilizar o Dynamics 365 App for Outlook poderá demorar pelo menos uma hora para que as alterações de personalização sejam aplicadas. Pode fazer com que as alterações apareçam imediatamente no Internet Explorer limpando a cache. Para tal, aceda a Ferramentas>Opções da Internet e, em Histórico de navegação, selecione o botão Eliminar. Desmarque todos os itens do histórico de navegação exceto "Ficheiros temporários da Internet e sites" e "Cookies e dados de sites" e selecione Eliminar.

Consulte também

Privilégios necessários
Conceitos de personalização
Utilizar soluções
Criar um tema ou marca personalizada