Criar produtos ou serviços para ordens de intervenção

O Dynamics 365 Field Service usa o catálogo de produtos e as listas de preços do Dynamics 365 para serviço no local. Os técnicos de campo podem utilizar os mesmos produtos para ordens de intervenção que os representantes de vendas utilizam para oportunidades, propostas e encomendas.

• Produto é item que um técnico de campo poderá registar enquanto preenche uma ordem de intervenção pela qual o cliente poderá ser faturado. Os produtos podem ser itens físicos, como uma bateria ou uma peça, ou poderão ser componentes não físicos, como uma mudança de óleo ou uma estimativa. Os produtos físicos e não físicos são medidos e vendidos em quantidade de unidades. Muitos itens físicos são monitorizados como inventário. Os itens não físicos não são monitorizados como inventário.

• Serviço é trabalho que um técnico de campo efetua e poderá cobrar ao cliente. O serviço é medido em duração de tempo.

Se um técnico de campo utilizar um produto ou efetuar um serviço durante o seu trabalho, estes poderão introduzir o trabalho na aplicação móvel. Os produtos utilizados e os serviços efetuados podem ser faturados para os clientes com base na lista de preços ou direitos aplicáveis. Os produtos utilizados podem ser deduzidos dos níveis de inventário no módulo de inventário do Field Service, Dynamics 365 Finance & Operations ou um sistema de Planeamento de recursos empresarial (ERP) externo.

Neste artigo, saiba como criar produtos e serviços, adicioná-los a ordens de intervenção e rever as definições de inventário.

Criar um produto ou serviço

1. No Field Service, altera a área Definições.

2. Na secção Geral, selecione Produtos.

3. Selecione Adicionar produto para criar um novo produto.

4. Forneça um Nome e um ProductID.

5. Prencha outros campos.

   • Válido De e Válido Até: O tempo pelo qual um produto é válido. Não existe lógica de negócio associada a estes campos, exceto o facto de a data Válido Até ter de ser posterior à data de Válido de . Se for necessário, pode implementar a sua própria lógica de negócio. Por exemplo, execute uma tarefa agendada para retirar automaticamente os produtos da última estação através da data selecionada no campo Válido Até .

   • Grupo de Unidades: Um grupo de unidades é uma coleção de unidades em que um produto é vendido e define como os itens individuais são agrupados em quantidades maiores. Por exemplo, se estiver a adicionar sementes como produto, podia ter um grupo de unidades denominado “Sementes” e definido a unidade primária como “pacote”.

   • Unidade Predefinida: Quantidades ou medidas em que vende os produtos. Por exemplo, se adicionar sementes como produto, pode vendê-las em pacotes, caixas ou paletes. Cada um torna-se uma unidade do produto. Se as sementes forem vendidas sobretudo em pacotes, selecione pacotes como unidade. Para mais informações sobre unidades e grupos de unidades, aceda a Criar um grupo de unidades e adicionar unidades a esse grupo (aplicação de Vendas).

   • Decimais Suportados: Número de casas decimais a utilizar para montantes monetários.

   

6. Na secção Field Service, escolha um Tipo de Produto de Field Service que é obrigatório para adicionar um produto ou serviço a uma ordem de intervenção.

   • Inventário: produtos que são inventariados e que têm quantidades monitorizadas num armazém.
   • Não inventário: itens que, normalmente, não são inventariados. Por exemplo, autocolantes ou abraçadeiras.
   • Serviço: utilizado para criar produtos de serviço, que representam o trabalho que vende aos seus clientes. A quantidade de produtos de serviço é medida com uma duração de tempo. Só os produtos de serviço podem ser associados a uma ordem de intervenção como um serviço.

7. Prencha outros campos.

   • Converter em Ativo do Cliente: Sim indica que um registo de recurso do cliente é criado automaticamente quando este produto for utilizado numa ordem de intervenção. Permite monitorizar o histórico de serviços.
   • Lista de Preços: Um preço predefinido deste produto ou serviço. Este preço é utilizado se o produto não for adicionado a uma lista de preços. Para serviços, este preço representa uma taxa horária.
   • Fornecedor predefinido: Um fornecedor a partir do qual este produto foi adquirido.
   • Tributável: Se o produto ou serviço é tributável. Esta definição aplica-se apenas se a ordem de intervenção for tributada. Se a ordem de intervenção não for tributada os produtos e serviços da ordem de intervenção também não são considerados taxáveis, independentemente desta definição.

8. Selecione Guardar para aplicar as alterações.

9. Na secção Detalhes do Produto, introduza uma Lista de Preços Predefinida. Selecione Guardar.

Adicionar produtos e serviços a uma lista de preços

Pode adicionar produtos e serviços como itens da lista de preços à lista de preços à sua escolha.

Para mais informações, aceda a Criar uma lista de preços (Project Service).

Adicionar um produto ou serviço a uma ordem de intervenção

Depois da criação de uma ordem de intervenção, pode adicionar-lhe produtos e serviços. Normalmente, os produtos e os serviços da ordem de intervenção são adicionados a ordens de intervenção através dos tipos de incidente de ordens de intervenção. Para mais informações, aceda a Criar modelos de ordens de intervenção com tipos de incidentes.

1. Abrir uma ordem de intervenção existente.

2. Na secção Produtos e serviços, selecione Adicionar produto.

   

   OR

   Selecione Serviços e, em seguida, selecione Adicionar serviço.

3. No separador Geral, introduza as seguintes informações:

   • Produto/Serviço Escolha um produto ou serviço ou crie um novo.
   • Estado da linha: quando um produto ou serviço é adicionado a uma ordem de intervenção, o sistema cria um novo registo de Produto da Ordem de intervenção ou Serviço da Ordem de intervenção. Por predefinição, o estado desse registo é Estimado. Quando um técnico de campo utiliza o produto ou efetua o serviço, este irá alterar o estado para Utilizado. Agora, já pode cobrar ao cliente pelo produto ou serviço utilizado.
   • Tributável: defina como Sim se pretender que o imposto sobre vendas da ordem de intervenção adicionado ao preço.
   • Estimar Quantidade/Duração: número de unidades ou horas previstas para concluir a tarefa.
   • Armazém: se o produto estiver alocado ou for utilizado, introduza o armazém de onde veio. O técnico de campo também pode introduzir o armazém após a utilização do produto quando estiver no local.
   • Alocado: defina como Sim se pretender definir unidades deste produto a partir de um depósito antes de os utilizar e removê-los do inventário.

   As informações sobre preços são retiradas primeiro da lista de preços e, em seguida, do registo de produto e calculadas com base na quantidade.

4. Selecione o separador Produto Relacionado Com.

   Os produtos da ordem de intervenção podem estar relacionados com diferentes aspetos da ordem de intervenção. O sistema preenche automaticamente valores de registos existentes relacionados. Também pode preencher os campos manualmente para relacionar os registos. Por exemplo, se o produto ou serviço for adicionado a partir de um tipo de incidente da ordem de intervenção, o sistema preenche o incidente relacionado. Se o tipo de incidente da ordem de intervenção estiver relacionado com um recurso de cliente, lista esse recurso.

5. Selecione o separador Outro e introduza as seguintes informações:

   • Lista de Preços: altere a lista de preços de um produto ou serviço a partir da lista de preços da ordem de intervenção, se necessário.
   • Moeda: Substitua a moeda predefinida, se necessário.
   • Desativar elegibilidade: desative elegibilidades, que são automaticamente aplicadas com base em fatores como conta de serviço e tipo de incidente. Para mais informações, aceda a Elegibilidade para ordens de intervenção.
   • Elegibilidade: escolha a elegibilidade que se aplica ao produto ou serviço.
   • Ordem da linha: valor numérico que define a ordem pela qual os produtos são mostrados na ordem de intervenção. Pode definir manualmente o valor predefinido para alterar a ordem. O sistema tenta evitar duplicados.

6. Selecione Guardar e Fechar.

Utilizar produtos e serviços

Os produtos e serviços da ordem de intervenção não são obrigatórios. Os técnicos de campo podem editar a quantidade ou adicionar novos itens a partir do catálogo de produtos. Os administradores utilizam direitos de acesso e perfis de segurança de campo para especificar aquilo que os utilizadores podem editar, criar e eliminar.

Num registo de produto de ordem de intervenção, os técnicos de campo definem o Estado da Linha de um produto de ordem de intervenção como Utilizado. Também introduzem uma Quantidade, que representa o número de unidades utilizadas e uma Quantidade a cobrar.

Para itens de inventário, os técnicos entram no armazém de onde vem para atualizar o inventário. O sistema assume a predefinição do valor do armazém no Recurso Reservável associado ao utilizador que cria o registo do produto da ordem de intervenção.

Para itens que não são de estoque, os técnicos podem marcar o item como usado e uma quantidade para fins de relatório.

Em um registro de serviço de ordem de serviço, os técnicos definem o Status da Linha como Usado e inserem uma Duração e Duração para Fatura.

À medida que os produtos e serviços são utilizados, o subtotal baseado no preço e a quantidade a faturar são calculados na ordem de intervenção.

Os cálculos de custo são preenchidos após a sincronização ou no modo online. Os cálculos não atualizam no modo offline.

Quando a ordem de intervenção estiver concluída e o Estado do sistema for Fechado - Publicado, o sistema gera uma fatura que inclui os produtos e serviços da ordem de intervenção utilizados.

Adicionar e utilizar inventário de produtos

Se gerir o inventário de produtos no Field Service, pode utilizar ajustes do inventário para alterar as quantidades no inventário de produtos. Para mais informações, vá para Descrição geral do inventário, compra e devoluções.

Rever definições de inventário

Quando criar produtos, considere as definições do catálogo de produtos.

No Field Service, reveja as definições a seguir e altere-as, se necessário.

1. Selecione a área Definições e, em seguida, selecione Definições do Field Service.

2. Na área Outros, escolha se pretende Alocar Automaticamente Produtos Estimados. Por predefinição, os produtos de ordem de intervenção não são alocados do inventário.

3. Na área Compra, defina a Utilização de Produtos Esgotados.

   • Restringir para impedir a utilização de um produto de ordem de intervenção quando o inventário no depósito especificado for 0.
   • Confirmar para apresentar uma mensagem de aviso quando existe uma tentativa de utilizar um produto de ordem de intervenção e inventário é 0. Esta definição é útil para situações em que os níveis de inventário são imprecisos ou geridos num sistema externo.