Integrar Dynamics 365 Field Service e Supply Chain Management

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O Dynamics 365 Field Service inclui capacidades de inventário básicas para gerir o inventário da carrinha do técnico, rastrear o histórico de serviços de recursos ou documentar devoluções. Frequentemente, as organizações integram o Field Service com os respetivos sistemas de Planeamento de Recursos Empresariais (ERP), por exemplo o Dynamics 365 Supply Chain Management.

Com base no Common Data Model e do Microsoft Dataverse, pode configurar uma integração de duas vias síncrona para as seguintes tabelas:

  • Armazém
  • Ativo do Cliente
  • Categoria de Ativo do Cliente
  • Termos de Pagamento
  • Meio de Envio
  • Nota de Encomenda
  • Produto de Nota de Encomenda
  • Receção de Nota de Encomenda
  • Produto de Receção de Nota de Encomenda

Aqui estão alguns exemplos de como a integração é útil.

  1. Gestão de ativos: ao criar uma ordem de intervenção para reparação ou manutenção num ativo do cliente, a integração permite que os expedidores escolham a partir de uma lista completa de ativos de clientes, independentemente do sistema em que o mesmo foi criado.
  2. Armazéns próximos: a integração fornece aos técnicos uma lista completa de armazéns próximos e detalhes relevantes.
  3. Encomendas de compra: Uma encomenda de compra é criada na Supply Chain Management; em seguida, um técnico documenta a receção dos produtos na aplicação Field Service enquanto está no local da localização do cliente.

Pré-requisitos

  • Para ver dados integrados, necessita da licença e segurança obrigatórias para um único sistema. Apenas alguns administradores de TI terão acesso ao Dynamics 365 Field Service e ao Supply Chain Management. Em outras palavras, os utilizadores só necessitam de uma licença para a interface na qual estão a aceder aos dados.

Como funciona:

A integração é possibilitada porque o Field Service se baseia no Dataverse e na escrita dual, que escreve as alterações no Dynamics 365 Supply Chain Management para o Dataverse e vice-versa.

Depois de ativada a escrita dual, uma solução é importada para o Field Service, que adiciona os campos obrigatórios para fazer com que as entidades em cada sistema sejam integradas.

Por exemplo, no Field Service, verá novos campos adicionados à entidade armazém que são obrigatórios no Supply Chain Management.

Captura de ecrã de um armazém mostrando a secção integração.

Quando um registo de armazém é criado ou atualizado em qualquer um dos sistemas, a alteração será mostrada no outro sistema, quase em tempo real.

As regras de negócio e as validações em ambos os sistemas são respeitadas no outro sistema. Por exemplo, imagine que um armazém não pode ser criado em Supply Chain Management sem um valor de campo específico. Quando um utilizador tenta criar o armazém no Field Service, será apresentado um erro baseado na lógica de validação do Supply Chain Management..

Notas de encomenda

Uma encomenda de compra é criada em qualquer um dos sistemas. No exemplo seguinte, foi criada uma encomenda de compra no Supply Chain Management.

Captura de ecrã do formulário de encomenda de compra no Supply Chain Management.

Na escrita dual, pode ver que a integração está a decorrer.

Captura de ecrã da lista de entidades de escrita dual.

Para cada tabela na integração, os campos relevantes são mapeados para o outro sistema. A captura de ecrã que se segue mostra o mapeamento entre as encomendas de compra no Supply Chain Management e as encomendas de compra no Field Service.

Como última parte do processo, uma encomenda de compra é criada no Field Service com informações relevantes de ambos os sistemas.

Captura de ecrã da encomenda de compra no Field Service.