Copiar clientes utilizando sequências de números partilhadas

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Pode utilizar sequências de números partilhadas para atribuir IDs de cliente. As sequências de números partilhadas também permitem copiar clientes de uma entidade legal para outra, mas utilizando os mesmos IDs de cliente em ambas as entidades.

Configuração

A funcionalidade é ativada quando utiliza uma sequência de números partilhada para atribuir IDs de cliente. Deverá utilizar a mesma sequência de números em todas as entidades legais para as quais pretenda copiar um cliente. Você altera a sequência de números do cliente na página Parâmetros de contas a receber de cada entidade legal. Selecione Parâmetros de>Contas a receber e, em seguida, selecione oseparador Sequências de números.

Também poderá configurar sequências de números de clientes para cada grupo de clientes. Estas sequências de números também deverão ser partilhadas. É utilizada primeiro a sequência de números de um grupo de clientes. Se não for especificada qualquer sequência numérica para um grupo de clientes, será utilizada a sequência numérica especificada na página Parâmetros de Contas a receber.

Também pode copiar clientes entre entidades legais se utilizar IDs de clientes manuais. No entanto, se tentar copiar um cliente para uma entidade legal em que o ID de cliente já exista, o processo de cópia não será iniciado.

Copiar um cliente

Para copiar um cliente, selecione Novo na página da lista Todos os clientes para abrir a caixa de diálogo Criar cliente . Tenha em atenção que o novo ID de cliente não é atribuído de imediato. Este comportamento difere do comportamento em versões anteriores. Como ainda não selecionou o grupo de clientes, o sistema não consegue determinar a sequência de números correta a utilizar. Além disso, não consegue determinar se está a tentar criar um novo cliente ou copiar um cliente. Portanto, o ID do cliente não será atribuído até que você selecione Salvar na parte inferior da caixa de diálogo.

Se estiver a criar um novo cliente, poderá continuar a preencher todos os campos como faria normalmente. Quando tiver concluído e selecionar Guardar, verá que o ID de cliente foi atribuído automaticamente. Em alternativa, para sequências de números manuais, verá que foi utilizado o seu ID de cliente manual.

Para copiar um cliente, no campo Nome , introduza um ou mais carateres que representem o cliente que procura. Uma caixa de diálogo de pesquisa apresenta uma lista de partes que poderão representar o cliente que procura. Quando seleciona uma das partes, são apresentadas informações adicionais no lado direito da caixa de diálogo:

  • A guia Geral mostra o número de telefone e o endereço da parte.
  • A guia Funções mostra as funções que a parte selecionada pode ter e a entidade legal onde ela tem cada função.
  • O separador ID de registo fiscal mostra os IDs de registo fiscal atribuídos à parte.

Só poderá copiar uma parte se esta tiver uma função de cliente numa entidade legal que não a atual. Quando encontrar uma parte que cumpra tais critérios, siga estes passos.

  1. É apresentada a opção Copiar cliente . Por predefinição, esta opção encontra-se definida como Não. Para copiar o cliente para a entidade legal atual, defina a opção como Sim.
  2. É apresentado o campo Entidade legal. Selecione a entidade legal a partir da qual pretende copiar o cliente. Se o cliente só existir numa entidade legal, o campo é definido para essa entidade legal por predefinição.
  3. Selecione Selecionar. É criado o novo cliente.

Validação

Ao copiar um cliente, o sistema tenta guardar as informações do novo cliente. São executadas validações para verificar se os dados copiados são válidos. É apresentada uma mensagem de erro para cada validação que falhe. As mensagens de erro explicam as informações que deverão ser atualizadas. A cópia do cliente não poderá ser guardada até que corrija todos os erros de validação.

Copiar um cliente utilizando a funcionalidade de pesquisa de isenção de número fiscal

Também pode copiar clientes utilizando a funcionalidade de pesquisa de isenção de número fiscal, localizada no grupo Registo , no separador Cliente , no Painel de Ações da página Todos os clientes . A caixa de diálogo Pesquisa de número fiscal isento que aparece mostra os números fiscais isentos, o ID do cliente, o nome do cliente e a entidade legal onde o ID fiscal isento é utilizado. Só poderá copiar um cliente se este estiver numa entidade legal que não a entidade legal atual. Após selecionar um cliente que satisfaça este critério, siga estes passos.

  1. É apresentada a opção Copiar cliente . Por predefinição, esta opção encontra-se definida como Não. Para copiar o cliente para a entidade legal atual, defina a opção como Sim.
  2. Selecione Selecionar. É criado o novo cliente.