Configuração do Finance Insights
O Finance Insights combina a funcionalidade do Microsoft Dynamics 365 Finance com o Dataverse, o Azure e o AI Builder para fornecer ferramentas de previsão importantes para a sua organização. Este artigo explica os passos de configuração que permitirão que o sistema utilize as capacidades disponíveis no Finance Insights. Para concluir com êxito os procedimentos neste artigo, você deve ter acesso de Power Platform administrador do sistema e personalizador de sistemas no centro de administração, acesso de administrador do sistema no Dynamics 365 Finance e acesso para criar ambientes no Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).
Nota
Os seguintes procedimentos para configurar o Finance Insights são válidos para a versão 10.0.21 e versões posteriores do Dynamics 365 Finance.
Implementar o Dynamics 365 Finance
Para implementar os ambientes, siga estes passos.
No LCS, crie ou atualize o ambiente do Dynamics 365 Finance. O ambiente requer a versão 10.0.21 ou posterior da aplicação.
Nota
O ambiente deve ser de elevada disponibilidade (HA). (Esse tipo de ambiente também é conhecido como ambiente de Camada 2.) Para obter mais informações, consulte Planejamento ambiental.
Se estiver a configurar o Finance Insights num ambiente de sandbox, talvez precise de copiar os dados de produção para esse ambiente para que as predições funcionem. O modelo de predição utiliza vários anos de dados para criar predições. Os dados de demonstração da Contoso não contêm dados históricos suficientes para formar o modelo de predição corretamente.
Configurar o inquilino do Microsoft Entra
O Microsoft Entra tem de ser configurado de forma a que possa ser utilizado com o Dataverse e as aplicações do Microsoft Power Platform. Esta configuração exige que a função Proprietário do Projeto ou Gestor do Ambiente esteja atribuída ao utilizador no campo Função de segurança do projeto no LCS.
Verifique se a seguinte configuração foi concluída:
Você tem Administrador do sistema e personalizador de sistemas acesso no Power Platform centro de administração.
Uma licença do Dynamics 365 Finance ou equivalente está a ser aplicada ao utilizador que está a instalar o suplemento Finance Insights.
As seguintes aplicações do Microsoft Entra estão registadas no Microsoft Entra ID.
Aplicação ID da Aplicação CDS de Microsserviços de ERP do Microsoft Dynamics 703e2651-d3fc-48f5-942c-74274233dba8 Para verificar se a aplicação está registada no Microsoft Entra ID, verifique a lista Todas as aplicações. Para mais detalhes, consulte Ver aplicações empresariais.
Se a aplicação não estiver registada no Microsoft Entra ID, contacte o suporte.
Configurar Dataverse
Para configurar o Dataverse para Finance Insights, siga estes passos:
No LCS, abra a página do ambiente e verifique se a secção Integração com o Power Platform já está configurada.
Se o Dataverse já tiver sido configurado, o nome do ambiente do Dataverse que está ligado ao ambiente do Finance deve ser listado.
Se o Dataverse ainda não tiver sido configurado, selecione Configurar. A configuração do Dataverse ambiente pode levar até uma hora. Quando a configuração for concluída com êxito, o nome do ambiente do Dataverse que está ligado ao ambiente do Finance deve ser listado.
Se esta integração tiver sido configurada com um ambiente do Microsoft Power Platform existente, contacte o administrador para verificar se o ambiente ligado não está no estado desativado.
Para obter mais informações, consulte Ativar a integração com o Power Platform.
Para aceder ao site de administração do Microsoft Power Platform, vá para https://admin.powerplatform.microsoft.com/environments.
Configurar o suplemento do Finance Insights
A instalação do suplemento Finance Insights ativará automaticamente todas as caraterísticas do Finance Insights no Dynamics 365 Finance. Se instalou o suplemento do Finance Insights anteriormente, desinstale-o antes de concluir o seguinte procedimento.
Nota
Se já tiver instalado o suplemento do data lake no LCS, o Finance Insights irá utilizá-lo para guardar os dados que são necessários para predições. Se ainda não instalou o suplemento do data lake no LCS, o suplemento do Finance Insights criará um data lake gerido para si.
Para instalar o suplemento do Finance Insights, siga estes passos.
- Inicie sessão no LCS e, no nome do ambiente do lado direito da página, selecione Detalhes Completos.
- Na secção Suplementos de ambiente, selecione Instalar um novo suplemento.
- Selecione o suplemento do Finance Insights.
- Concorde com os termos e as condições e selecione Instalar.
O suplemento pode demorar vários minutos para ser instalado.
Uma última coisa...
Depois que o suplemento for instalado com êxito, pode levar até uma hora para que o recurso Informações financeiras seja habilitado no Dynamics 365 Finance. Se não quiser esperar isso, poderá executar manualmente o processo Verificação do estado de aprovisionamento do Insights.
No Dynamics 365 Finance, aceda a Administração do sistema > Configuração > Automatização do processo.
No separador Processos em segundo plano, localize Verificação do estado de aprovisionamento do Insights e selecione Editar.
Defina o campo Próxima execução como 30 minutos antes da hora atual.
Esta alteração deve forçar o processo Verificação do estado de aprovisionamento do Insights para ser executado imediatamente.
Depois que o processo de verificação de estatuto de provisionamento do Insights for executado com êxito, você poderá exibir os recursos de Informações financeiras habilitados nos espaços de trabalho relevantes.
Nota
Se o processo Verificação do estado de aprovisionamento do Insights não for executado, vá para Administração do sistema>Consultas>Tarefas de lote. No campo Tarefa de sistema de processo de fundo de automatização do processo, altere o valor para A aguardar para iniciar o processo.