Definir dimensões financeiras

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Este procedimento mostra como adicionar uma dimensão financeira apoiada por uma entidade e uma dimensão financeira personalizada. O guia utiliza a empresa de demonstração USMF.

Criar uma dimensão financeira apoiada por uma entidade

  1. Aceda a Razão geral > Plano contabilístico > Dimensões > Dimensões financeiras.
  2. Clique em Novo.
  3. No campo Use values from , selecione uma entidade definida pelo sistema para basear a dimensão financeira.
  4. No campo Dimension name , digite um valor para descrever a dimensão financeira. O nome pode ser diferente da entidade definida pelo sistema, mas não pode conter espaços ou caracteres especiais.
  5. Clique em Ativar. A ativação da dimensão financeira atualiza a tabela com o nome da dimensão financeira e remove as dimensões eliminadas. É possível introduzir valores de dimensão antes de ativar uma dimensão financeira, mas uma dimensão financeira não pode ser utilizada até ser activada.
  6. Clique em Fechar na mensagem de ativação.
  7. Clique em Ativar. A ativação da dimensão pode ser agendada para ser executada por lote numa data e hora específicas.
  8. Clique em Valores de dimensão. Alguns valores de dimensão são específicos da empresa. Pode verificar se são específicos da empresa se o nome da empresa estiver na lista de valores de dimensão.

Criar uma dimensão financeira personalizada

  1. Clique em Novo.
  2. No campo Utilizar valores de , seleccione Dimensão personalizada.
  3. No campo Dimension name , digite um valor para descrever a dimensão financeira.
    • O nome não pode conter espaços ou caracteres especiais.
    • É possível especificar uma máscara de conta para limitar a quantidade e o tipo de informação que pode ser introduzida para os valores de dimensão.
    • Pode introduzir os carateres que permanecem iguais para cada valor de dimensão, como letras ou um hífen. Também pode introduzir sinais de cardinal (#) e o E comercial (&) como marcadores de posição para letras e números que mudarão sempre que um valor de dimensão for criado. Utilize um sinal de cardinal (#) como um marcador de posição para um número e um E comercial (&) como um marcador de posição para uma letra. Exemplo: para limitar o valor de dimensão às letras CC e a três números, introduza CC-### como a máscara de formato.
  4. Clique em Ativar. A ativação da dimensão financeira atualiza a tabela com o nome da dimensão financeira e remove as dimensões eliminadas. Pode introduzir valores de dimensão antes de ativar uma dimensão financeira, mas uma dimensão financeira não pode ser utilizada até ser ativada.
  5. Clique em Ativar. A ativação da dimensão pode ser agendada para ser executada por lote numa data e hora específicas.
  6. No painel de ação , clique em Dimension values.
  7. Clique em Novo.
  8. No campo Dimension value , digite um nome para descrever o valor da dimensão financeira.
  9. No campo Description , escreva uma descrição que descreva o valor da dimensão financeira.