Criar um contrato de projeto (Project Service)
Importante
O Dynamics 365 Project Service Automation evoluiu para Dynamics 365 Project Operations. Para mais informações, consulte Transição do Project Service Automation.
Aplica-se às versões 2.x e 1.x da aplicação Project Service
Agora que ganhou a proposta para o seu projeto, chegou o momento de criar um contrato com o cliente e oficializá-lo. Poderá criar um ou mais contratos para cada proposta. Quando está a criar um contrato, está na fase Contrato do projeto.
No ecrã Contrato do Projeto do passo anterior, altere todas as informações necessárias na área Resumo.
Para adicionar um produto ao contrato, clique em Novo em Linhas Baseadas em Produto na área Itens de Contrato . Selecione um item em Nome do Produto e, em seguida, especifique a quantidade, o preço de venda e o montante contratado.
Para adicionar uma linha baseada em projeto ao contrato, clique em + em Linhas Baseadas em Projeto na área Itens de Contrato. Introduza o nome, o montante do orçamento e o projeto, se estiver disponível. Se necessitar de criar um projeto com uma estrutura hierárquica do trabalho para fazer uma estimativa, consulte Criar um projeto.
Quando concluir a edição, clique no botão Guardar na parte inferior direita do ecrã.
Quando estiver pronto para enviar o contrato ao cliente, clique em Mais (…), clique em Executar Relatório e, em seguida, clique em Encomenda. Guarde o relatório como um documento do Word, edite-o conforme for necessário e, em seguida, envie o contrato para o cliente.
Se o cliente confirmar o contrato, clique em Confirmar na parte superior do ecrã Contrato do Projeto. Se o cliente quiser alterar alguns itens, crie um novo contrato. Se o cliente decidir não utilizar os seus serviços neste momento, clique em Fechar como Perdida na parte superior do ecrã Contrato do Projeto.