Agendas do projeto

Aplica-se às versão 3.x da aplicação Project Service

Uma agenda do projeto comunica qual trabalho deve ser concluído, quais recursos farão o trabalho e o tempo durante o qual o trabalho deve ser concluído. Reflete todo o trabalho associado à entrega do projeto a tempo. No Dynamics 365 Project Service Automation, pode criar uma agenda do projeto dividindo o trabalho em tarefas geríveis, estimando o tempo necessário para realizar cada tarefa, definindo dependências entre tarefas, definindo a duração das tarefas e estimando os recursos genéricos que irão efetuar as tarefas. A agenda do projeto é criada no separador Agenda da página do projeto.

Tarefas

O primeiro passo para criar uma agenda do projeto é dividir o trabalho em partes geríveis. A agenda no PSA suporta as seguintes funcionalidades:

• Nó de raiz do projeto
• Tarefas de resumo ou contentor
• Tarefas de nós de folha

Nó de raiz do projeto

O nó raiz do projeto é a tarefa de resumo de nível superior do projeto. Todas as outras tarefas do projeto são aí criadas. O nome do nó raiz é sempre definido como o nome do projeto. O esforço, as datas e a duração do nó raiz são resumidos com base nos valores da hierarquia abaixo dele. Pode editar as propriedades do nó raiz. Também não é possível eliminar o nó raiz.

Tarefas de resumo ou contentor

As tarefas de resumo têm subtarefas ou tarefas de contentor. Não têm esforço de trabalho nem custo próprio. Em vez disso, o esforço e o custo do trabalho são um rollup do esforço e do custo do trabalho das tarefas do contentor. A data de início da tarefa de resumo é a data de início das tarefas de contentor e a data de fim é a data de fim das tarefas de contentor. O nome de uma tarefa de resumo pode ser editado, mas as propriedades de agendamento (esforço, datas e duração) não podem ser editadas. Se eliminar uma tarefa de resumo, também eliminará todas as suas tarefas de contentor.

Tarefas de nós de folha

As tarefas de nós de folha representam o trabalho mais granular no projeto. Têm um esforço estimado, recursos, datas de início e de fim planeadas e uma duração.

Criar uma hierarquia de tarefas

Pode criar uma hierarquia de tarefas utilizando as seguintes opções:

• Botão Adicionar tarefa
• Botão Avançar tarefa
• Botão Diminuir avanço da tarefa
• Botões Mover para cima e Mover para baixo
• Atalhos de teclado e acessibilidade

Adicionar tarefa

O botão Adicionar tarefa permite-lhe criar uma nova tarefa na hierarquia. Se não selecionar uma posição, a tarefa é inserida no final.

Um ID da agenda é atribuído a cada tarefa. O ID da agenda representa a profundidade e a posição da tarefa na hierarquia. Utiliza a numeração de tópicos. Para tarefas no primeiro nível no nó raiz do projeto, é utilizado um esquema de numeração de 1, 2, 3 e assim por diante. Para tarefas no primeiro nível, é utilizado um esquema de numeração 1.1, 1.2, 1.3 e assim por diante.

Avançar tarefa

Quando uma tarefa é avançada, esta passa a ser um elemento subordinado da tarefa que está diretamente acima da mesma. O ID da agenda da tarefa é, em seguida, recalculado para que se baseie no ID da agenda do novo elemento principal e segue o esquema de numeração de tópicos. A tarefa principal é agora uma tarefa de resumo ou uma tarefa de contentor. Consequentemente, passa a ser um rollup de suas tarefas subordinadas.

Diminuir avanço da tarefa

Quando o avanço de uma tarefa é diminuído, deixa de ser um elemento subordinado da tarefa que era o seu elemento principal. O ID da agenda é então recalculado para refletir a profundidade e a posição atualizadas da tarefa na hierarquia. O esforço, o custo e as datas da tarefa principal anterior são recalculados para que não incluam esta tarefa.

Mover para cima e Mover para baixo

Os botões Mover para cima e Mover para baixo alteram a posição de uma tarefa na respetiva hierarquia principal. As alterações deste tipo não afetam o esforço, o custo, as datas ou a duração da tarefa. Apenas o ID da agenda da tarefa é afetado. O ID da agenda é recalculado para refletir a nova posição da tarefa na lista do elemento principal das tarefas subordinadas.

Atalhos de teclado e acessibilidade

A grelha Agenda é totalmente acessível e pode ser utilizada com leitores de ecrã, tais como o Narrator, o JAWS ou o NVDA. Pode percorrer a área de grelha através da utilização das teclas de seta (como no Microsoft Excel), pode utilizar a tecla de tabulação para avançar através dos elementos da IU interativa e pode utilizar a tecla de seta para baixo, a tecla Enter ou a Barra de Espaço para selecionar e invocar os menus pendentes. Os cabeçalhos de coluna também são interativos. Pode ocultar e mostrar colunas, utilizar a tecla de tabulação e as teclas de seta para percorrer os cabeçalhos de coluna e utilizar os botões de ação na barra de ferramentas. Além disso, pode utilizar os seguintes atalhos de teclado:

• Atualizar: ALT+SHIFT+F5
• Adicionar: ALT+SHIFT+Insert
• Eliminar: ALT+SHIFT+Delete
• Mover para cima/baixo: ALT+SHIFT+setas para cima/para baixo
• Avançar/diminuir avanço: ALT_SHIFT+setas para a esquerda/direita
• Expandir/fechar hierarquias: ALT+SHIFT+teclas mais/menos

Atributos da tarefa

O nome de uma tarefa descreve o trabalho que tem de ser concluído. No PSA, os atributos que estão associados a uma tarefa descrevem o agendamento da tarefa e as necessidades de definição de pessoal da mesma.

Agendar atributos

Os atributos Esforço, Data de início, Data de fim e Duração definem a agenda para a tarefa.

Os atributos da agenda adicionais incluem:

• Horas de esforço: introduza uma estimativa das horas necessárias para concluir a tarefa.
• Duração: especifique o número de dias de trabalho que são necessários para concluir a tarefa.
• ID da agenda: o ID gerado automaticamente é utilizado para ordenar tarefas na hierarquia. As dependências entre as tarefas gerem a ordem real na qual as tarefas são trabalhadas.

Atributos do pessoal

Os atributos de definição de pessoal são acedidos através do campo Recursos na agenda. Pode procurar um recurso existente ou clicar em Criar e, no painel Criação Rápida, adicionar um membro da equipa do projeto como um novo recurso.

Os campos Função, Unidade de Atribuição de Recursos e Nome da Posição são utilizados para descrever as necessidades de definição de pessoal para a tarefa. Estes atributos de definição de pessoal juntamente com o agendamento da tarefa são utilizados para localizar os recursos disponíveis para efetuar esta tarefa.

Função - Especifique o tipo de recurso que é necessário para efetuar a tarefa.

Unidade de atribuição de recursos - Especifique a unidade a partir da qual os recursos para a tarefa devem ser atribuídos. Este atributo afeta o custo e a estimativa de vendas para a tarefa se o custo e a taxa de faturação do recurso forem definidos com base nas unidades de atribuição de recursos.

Nome da posição – Introduza um nome amigável para o recurso genérico que serve como marcador de posição para o recurso que, por fim, fará o trabalho.

O campo Recursos contém o nome da posição do recurso genérico ou um recurso nomeado quando é encontrado um.

O campo Categoria contém os valores que indicam um tipo mais amplo de trabalho no qual a tarefa pode ser agrupada. Este campo não afeta o agendamento nem a definição de pessoal. É utilizado apenas para relatórios.

Dependências de tarefa

Pode utilizar a agenda no PSA para criar relações antecessoras entre tarefas. O campo Antecessor em Tarefas utiliza um ou mais valores para indicar as tarefas de que uma tarefa depende. Quando os valores antecessores são atribuídos a uma tarefa, a tarefa pode ser iniciada apenas depois de todas as tarefas antecessoras terem sido concluídas. Devido à dependência, a data de início planeada da tarefa é reposta para a data em que as tarefas antecessoras são concluídas.

O modo de tarefa não tem efeito nas atualizações efetuadas nas datas de início e de fim das tarefas antecessoras/dependentes.

Modo de tarefa

O modo de tarefa determina o agendamento de tarefas de nós de folha. O PSA suporta dois modos de tarefa para cada tarefa: agendamento automático e agendamento manual.

Agendamento automático

Quando o modo de tarefa é definido como Agendado Automaticamente para uma tarefa, o motor de agendamento da tarefa utiliza as regras de agendamento nos atributos da tarefa para determinar a agenda para a tarefa.

Regras de agendamento

Por predefinição, se a tarefa de nós de folha não tiver antecessores, a sua data de início é definida como a data de início agendada do projeto. A duração de uma tarefa de nós de folha é sempre calculada como o número de dias de trabalho entre as datas de início e de fim. Quando uma tarefa é agendada automaticamente, o motor de agendamento segue estas regras:

• As datas de início e de fim da tarefa têm de ser dias de trabalho de acordo com o calendário de agendamento do projeto.
• Para qualquer tarefa que possua tarefas antecessoras, a data de início é automaticamente definida como a data de fim mais recente dos seus antecessores.
• O esforço é calculado através da utilização desta fórmula: número de pessoas × duração × horas num dia de trabalho padrão no calendário do projeto.

Agendamento manual

Se as regras do agendamento automático não corresponderem aos seus requisitos, pode definir o modo de tarefa para que a tarefa seja Agendada Manualmente. Esta definição para o motor de agendamento para o cálculo dos valores de outros atributos de agendamento. Independentemente do modo de tarefa, se definir os antecessores nas tarefas, afeta sempre a data de início da tarefa dependente.