Manual do gestor de recursos (Project Service)

Aplica-se às versões 2.x e 1.x da aplicação Project Service

As capacidades do Project Service no Dynamics 365 for Customer Engagement ajudam a localizar os recursos certos no momento certo para o projeto certo e assegurar que todos os recursos são utilizados de forma eficiente.

Implemente a consultoria da sua empresa de forma eficaz e eficiente com o Project Service. Estes capacidades fornecem as ferramentas necessárias para agendar os recursos com base nos requisitos e nas agendas dos projetos de consultoria e nas competências e na disponibilidade dos seus consultores. Poderá localizar rapidamente os consultores mais qualificados disponíveis para trabalhar nos projetos e poderá ver facilmente como melhor agendá-los no decurso de cada projeto.

O agendamento de recursos ajuda a fazer o seguinte:

• Faze corresponder os recursos aos projetos, com base na forma como as competências e os níveis de proficiência correspondem aos requisitos de recursos do projeto.

• Fazer corresponder a agenda de um recurso a um calendário de projeto, com base na sua disponibilidade e licenças agendadas. O calendário codificado por cores oferece pistas visuais sobre a disponibilidade dos recursos.

• Rever a capacidade de cada consultor e determinar como essa capacidade está a ser utilizada atualmente. Isto pode ajudar a determinar onde um consultor poderá estar a ser sub ou sobreutilizado, ou se está à sua plena capacidade.

• Atribuir uma percentagem ou um número específico de horas da capacidade de um trabalhador a um projeto.

• Fazer reservas de recursos de grupo.

• Fazer reservas flexíveis ou fixas de recursos e converter as horas com reservas flexíveis em horas com reservas fixas num só passo.

• Formar automaticamente uma equipa de projeto com base nos recursos definidos na estrutura hierárquica do trabalho de um projeto.

• Satisfazer os pedidos dos recursos (reservar, propor, localizar recursos de substituição).

• Atribuir recursos de acordo com um modelo central (o gestor de recursos atribui) ou híbrido (o gestor de recursos e outros gestores podem atribuir). Para mais informações sobre como definir um modelo de gestão de recursos central versus híbrido, consulte Configurar definições adicionais dos parâmetros (Project Service).

  Poderá gerir os recursos de forma eficiente em vários projetos e assegurar que os projetos têm os recursos adequados. Terá de efetuar as seguintes tarefas:

• Gerir pedidos de recursos. Fazer corresponder as competências e as proficiências dos seus consultores aos projetos certos.

• Ver disponibilidade de recursos. Verificar a disponibilidade dos consultores numa vista de calendário.

• Ver utilização dos recursos. Ver a percentagem de tempo que os seus consultores estão atualmente reservados.

• Agendar recursos para um projeto. Agendar consultores para um projeto.

  Para mais informações sobre como enviar pedidos de recursos para projetos individuais, consulte Submeter pedidos de recursos.

Consulte Também

Descrição Geral do Project Service
Guia do Administrador
Guia do Gestor de Contas
Guia do Gestor de Projeto
Guia de Tempo, Despesa e Colaboração