Analise o resultado das receitas utilizando previsão preditiva
Utilize previsão preditiva para analisar o resultado das receitas fornecendo projeções de previsão com base nos seus dados.
Requisitos de licença e de função
| Tipo de requisito | Tem de ter |
|---|---|
| Licença | Dynamics 365 Sales Premium Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales |
| Direitos de acesso | Qualquer função principal de vendas, como representantes de vendas ou gestor de vendas Mais informações: Funções principais de vendas |
Compreender a coluna de predição e os detalhes numa previsão
A previsão preditiva ajuda os vendedores e os gestores a melhorarem a exatidão da previsão fornecendo projeções de previsão com base nos dados. Para tal, a previsão preditiva utiliza modelos condicionados por IA que examinam dados históricos e o pipeline de vendas abertas para prever resultados de receitas futuras.
A coluna Predição mostra as receitas estimadas para cada vendedor e gestor. As predições são baseadas no campo Estado de uma oportunidade. Para otimizar a exatidão das previsões, certifique-se de que os valores da Categoria de Previsão são mantidos em sincronia com o campo Estado. Para a categoria de previsão de origem, um fluxo de trabalho assegura que, quando uma oportunidade é fechada como Ganha ou Perdida, a categoria de previsão é atualizada com o valor apropriado.
Nota
Se não estiverem disponíveis dados suficientes para previsão preditiva, é apresentada uma mensagem de erro e a coluna Predição fica vazia.
Pré-requisitos
Reveja o seguinte pré-requisito antes de começar a utilizar a previsão preditiva:
Certifique-se de que a pontuação de oportunidades preditiva está ativada e que, pelo menos, um modelo está configurado. Para mais informações, consulte Configurar a pontuação de oportunidades preditiva.
Certifique-se de que a funcionalidade de previsão preditiva está ativada e que uma previsão está configurada de forma adequada. Para mais informações, consulte Sobre a previsão premium.
Coluna de predição
Abra uma previsão que inclua uma coluna Predição. Para saber mais, consulte Ver uma previsão.
O ecrã que se segue mostra o exemplo de uma coluna Predição.
Quando passa o rato sobre o ícone de informação no cabeçalho de coluna, é mostrada a data da última recálculo da previsão. As predições são recalculadas após cada sete dias; não pode acionar um recálculo manual.
Detalhes da predição
Selecione um valor na coluna Predição para apresentar o painel Detalhes da predição.
O gráfico no painel Detalhes de predição consiste nos seguintes valores:
Ganhas fechadas: total de receitas reais de oportunidades que foram fechadas como ganhas durante o período atual de previsão.
Previsto de abertas: total de receitas estimadas de oportunidades abertas que se prevê que encerrem durante o período de previsão atual e que contribuam para a predição.
Previsto de novas: total de receitas estimadas de oportunidades novas que se prevê que encerrem durante o período de previsão atual e que contribuam para a predição.
Predição total: montante previsto total para o período de previsão atual.
Os fatores principais que influenciam a predição são apresentados abaixo do gráfico. Estes fatores ajudam-no a compreender os pontos-chave do gráfico. Até cinco destes fatores aparecerão.
Nota
Para que os Detalhes da predição sejam apresentados, um administrador ou gestor de previsão tem de ativar fatores de predição.
Os principais fatores de predição são categorizados em três tipos:
- Um ícone verde com uma seta de tendência ascendente (
) representa um fator de influência positiva. - Um ícone vermelho com uma seta de tendência descendente (
) representa um fator de influência negativa. - Um ícone cinzento com uma seta horizontal (
) representa um fator de influência neutra.
A imagem a seguir mostra um exemplo de uma secção Fatores principais que influenciam a predição.
| Icon | Fator influenciador |
|---|---|
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O principal fator influenciador positivo é que $247,22000 irão fluir de novos negócios nos restantes 59 dias do período, e $124,91000 (51%) dos quais irão fluir nos últimos 17 dias. |
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O fator influenciador negativo é que 22% das oportunidades prevê-se que deslizem para o período seguinte. |
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O fator influenciador neutro é que 3.614 oportunidades no pipeline são esperadas que sejam fechadas neste período de previsão. |
Não consegue encontrar as opções na sua aplicação?
Existem três possibilidades:
- Você não tem a licença ou função necessária. Verifique a secção Requisitos de licença e função na parte superior desta página.
- O seu administrador não ativou a funcionalidade.
- A sua organização está a utilizar uma aplicação personalizada. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. Os passos descritos neste artigo são específicos das aplicações Hub de Vendas e Sales Professional de origem.