Fechar oportunidades como ganhas ou perdidas

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Feche a oportunidade que tiver ganho ou perdido o negócio. Fechar a oportunidade ajuda-o a acompanhar o pipeline de vendas e a prever vendas futuras.

Requisitos de licença e de função

Tipo de requisito Tem de ter
Licença Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional
Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso Qualquer função principal de vendas, como representantes de vendas ou gestor de vendas
Mais informações: Funções principais de vendas

Fechar uma oportunidade

  1. No mapa do site do Hub de Vendas, selecione Oportunidades.

  2. Abra a oportunidade que pretende fechar.

  3. Selecione o separador Propostas e certifique-se de que todas as propostas se encontram num estado Fechado. Para obter instruções sobre como fechar uma proposta, consulte Fechar uma proposta.

  4. Na parte superior do formulário Oportunidade, efetue um dos seguintes procedimentos:

    • Para fechar a oportunidade como ganha, selecione Fechar como Ganho.

    • Para fechar a oportunidade como perdida, selecione Fechar como Perdido.

      Captura de ecrã do formulário Oportunidade com as opções de fecho.

  5. Verifique e atualize os detalhes, como receita real, concorrente, data de fecho e descrição.

    Nota

    Se o seu administrador adicionou campos personalizados ao formulário Fechar Oportunidade, verá campos adicionais no formulário.

    Captura de ecrã do formulário Fecho da Oportunidade que aparece quando seleciona Fechar como Ganha

Nota

Depois de fechar um registo de oportunidades, a categoria de previsão da oportunidade é automaticamente atualizada para Ganha ou Perdida, dependendo da sua seleção para o encerramento da oportunidade.

Ver detalhes introduzidos ao fechar uma oportunidade

Como gestor de vendas, pode querer ver os detalhes introduzidos pelos seus vendedores ao fechar uma oportunidade para compreender o motivo de ganhar ou perder a oportunidade.

  1. No mapa do site do Hub de Vendas, selecione Oportunidades e selecione a vista Oportunidades Fechadas.

  2. Abra a oportunidade cujos detalhes pretende ver.

  3. Selecione Relacionadas>Atividades.

  4. No seletor de vistas, selecione Vista Associada de Atividade Fechada.

  5. Clique duas vezes no tipo de atividade Fecho da Oportunidade para ver os detalhes introduzidos ao fechar a oportunidade.

    Captura de ecrã da Vista Associada de Atividade Fechada.

Para obter informações sobre como resolver erros comuns que poderá encontrar ao fechar uma oportunidade, consulte o guia de resolução de problemas.

Reabrir uma oportunidade fechada

Pode reabrir uma oportunidade fechada se o cliente estiver interessado em aproveitar a oportunidade.

  1. No mapa do site do Hub de Vendas, selecione Oportunidades.

  2. Para ver todas as oportunidades fechadas, no seletor de vista, selecione a vista Oportunidades Fechadas.

  3. Selecione a oportunidade que pretende reabrir e, na barra de comandos, selecione Reabrir Oportunidade.

Não consegue encontrar as opções na sua aplicação?

Existem três possibilidades:

  • Você não tem a licença ou função necessária. Verifique a secção Requisitos de licença e função na parte superior desta página.
  • O seu administrador não ativou a funcionalidade.
  • A sua organização está a utilizar uma aplicação personalizada. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. Os passos descritos neste artigo são específicos das aplicações Hub de Vendas e Sales Professional de origem.

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