Integrar com o SharePoint

Armazene os documentos relacionados com os registos de entidade do Dynamics 365 Sales no SharePoint. Aceda rapidamente, partilhe e faça a gestão destes documentos a partir da aplicação de Vendas integrando no SharePoint Online.

Requisitos de licença e de função

Tipo de requisito Tem de ter
Licença Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional
Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso Administrador de Sistema, Gestor de Vendas, Gestor do Sales Professional ou Vice-presidente de Vendas
Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para Sales

Configurar a integração

Dependendo da licença do Dynamics 365 Sales que tem, selecione um dos seguintes separadores para obter informações específicas:

Pré-requisitos

Para poder configurar o SharePoint, tem de ter:

  • Subscrição do Microsoft 365

  • Subscrição do SharePoint Online

Passos a integrar

  1. Siga as instruções em Gerir os seus documentos com o SharePoint para configurar a integração.