Armazene os documentos relacionados com os registos de entidade do Dynamics 365 Sales no SharePoint. Aceda rapidamente, partilhe e faça a gestão destes documentos a partir da aplicação de Vendas integrando no SharePoint Online.
Requisitos de licença e de função
Tipo de requisito
Tem de ter
Licença
Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
No mapa do site, selecione Definições de vendas e, em Definições padrão, selecione Ligar o SharePoint.
Se a sua organização não tiver uma subscrição do SharePoint, terá de comprar primeiro uma.
Na página Ligar o SharePoint ao Dynamics 365 Sales, introduza o endereço SharePoint da sua organização e selecione Ligar o SharePoint.
A seguinte configuração ocorre em segundo plano:
É criado um subsite SharePoint com o URL raiz predefinido do SharePoint. Este URL é utilizado para configurar o SharePoint. Por exemplo, é criado um subsite /Dynamics 365/orgname em tenant.sharepoint.com.
O site do SharePoint é validado.
Por predefinição, o SharePoint está ativado nas seguintes entidades:
Conta
Contacto
Oportunidade Potencial
Oportunidade
Proposta
Fatura
Produto
Compromisso
Tarefa
Chamada Telefónica
A estrutura de pastas é criada com base na entidade Conta. Isto significa que as pastas são criadas na pasta para a conta relacionada. Por exemplo, é criada a seguinte estrutura de pastas para um documento para o registo de oportunidade "100 Bikes" que tem uma conta relacionada, viagem da Margie:
Verá uma mensagem de confirmação quando o SharePoint tiver sido configurado com êxito.
Se ocorrer um erro durante a configuração, é apresentada uma mensagem. Os erros podem ocorrer se houverem muitos problemas com permissões ou problemas durante a validação de um site ou a criação de uma pasta.
Selecione Repetir.
Todos os passos de configuração back-end são novamente efetuados em segundo plano.