Criar e ativar uma sequência

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Cada organização tem os seus próprios processos de venda para a serem seguidos pelos vendedores. Uma sequência ajuda os vendedores a superar eventuais inconsistências na formação ou na falta de documentação à medida que avançam através da jornada de vendas. Quando cria uma sequência, define as atividades que pretende que os seus vendedores efetuem, e a ordem para as efetuar, enquanto processam registos. Isto permite que os vendedores se concentrem em vender e dá-lhes uma compreensão melhor do que fazer em seguida.

Além disso, os vendedores podem criar e ativar sequências para eles próprios e utilizar as sequências para trabalharem nos respetivos registos atribuídos. Mais informações: Criar e ligar sequência para si próprio

Requisitos de licença e de função

Tipo de requisito Tem de ter
Licença Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium ou Microsoft Relationship Sales
Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso Administrador de Sistema ou Gestor de Sequências
Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para Sales

Criar uma sequência

  1. Inicie sessão na sua aplicação de vendas e no canto inferior esquerdo da página, vá para Alterar área>Definições do Sales Insights.

  2. Em Acelerador de vendas, selecione Sequência.

  3. Na página Sequências, selecione Nova sequência.

    Selecionar Nova para criar uma nova sequência.

  4. No diálogo Criar uma sequência, selecione uma das seguintes opções para criar a sequência:

    • Utilizar modelo: utilize os modelos para configurar rapidamente sequências. Os modelos de sequência fornecem um conjunto de atividades para orientar os vendedores com a melhor ação seguinte a tomar para conseguir atingir uma tarefa, tal como ser apresentado a uma oportunidade potencial e ganhar a venda. Mais informações: Modelos de sequência

    • Utilizar sequência em branco: utilize uma sequência em branco para criar uma sequência a partir do zero.

    Selecionar uma opção para criar uma nova sequência.

  5. No diálogo Definir propriedades de sequência, introduza as seguintes informações.

    Parâmetro Descrição
    Nome da sequência O nome da sequência.
    Descrição Uma descrição da sequência. (Opcional)
    Entidade O tipo de entidade para a qual pretende aplicar esta sequência. Por predefinição, o tipo de entidade Oportunidade potencial está selecionado.

    Diálogo Criar uma sequência.

  6. Selecione Seguinte.
    O estruturador de sequências é aberto.

    A página do estruturador de sequências.

    Por predefinição, o passo A sequência começa aqui é adicionado à sequência como o primeiro passo.

  7. Depois do passo A sequência começa aqui, selecione o ícone Adicionar (+) e configure os passos da sequência.

    Para uma sequência, os passos são categorizados nos seguintes quatro grupos:

    • Passos: o passo de uma sequência é uma tarefa de cativação que um vendedor efetua para contacto de vendas, tais como, e-mail, chamada telefónica e tarefa. Mais informações: Adicionar passos à sequência
    • Condições: o passo de condição de uma sequência determina a ação seguinte que a sequência irá tomar após a condição ser ou não cumprida, com base na atividade concluída. Mais informações: Adicionar os passos de condições
    • Comandos: o passo de comando numa sequência determina a ação seguinte, de acordo com o valor dado no campo ou na fase de um processo empresarial. Mais informações: Adicionar passos de comando a sequências
    • LinkedIn: o passo de atividade do LinkedIn de uma sequência permite que os vendedores diversifiquem as suas atividades diárias, incluindo as funções de venda social. Pode utilizar a vasta rede do LinkedIn com ações recomendadas que os seus vendedores podem tomar para criar ligações mais profundas. Mais informações: Adicionar atividades do LinkedIn à sequência

  8. Selecione o ícone Adicionar e repita o passo 7 para todas as atividades que pretender adicionar à sequência.

  9. Guarde a sequência.

Agora, pode atribuir a sequência aos utilizadores e, em seguida, ativá-la.

Atribuir sequências diferentes a utilizadores ou equipas

Pode atribuir sequências diferentes a diferentes vendedores de um registo. Cada vendedor pode então focar-se num conjunto exclusivo de ações para melhorar as suas possibilidades de garantir um negócio. Por exemplo, pode atribuir uma sequência a um vendedor e outra ao gestor de contas responsável pelo mesmo registo, permitindo-lhes colaborar simultaneamente.

Desative a sequência antes de a atribuir a utilizadores ou a uma equipa.

  1. Na página da sequência, selecione Propriedades.

    Captura de ecrã da página da sequência com opção Propriedades

  2. No painel Propriedades, sob a secção Atribuir a, selecione uma das opções que se seguem.

    Type Opção Descrição
    Registo Proprietário do registo A opção atribui automaticamente a sequência ao proprietário do registo quando ligado. Esta opção está selecionada por predefinição.
    Membro da equipa especificado num campo de registo A opção atribui automaticamente a sequência a um indivíduo com base no nome do campo selecionado no registo. Escolha o nome do campo que pretende considerar para atribuição da sequência a um utilizador específico, como identificado nesse campo.
    Teams Equipa proprietária A opção atribui automaticamente a sequência à equipa proprietária quando o registo está ligado. O proprietário do registo tem de ser a equipa proprietária. Opcionalmente, pode definir condições para atribuir a sequência a indivíduos específicos na equipa proprietária. Para definir condições. selecione Condição está vazia.
    Equipa de acesso A opção atribui automaticamente a sequência à equipa de acesso quando o registo está ligado. O proprietário do registo tem de ser a equipa de acesso. Opcionalmente, pode definir condições para atribuir a sequência a indivíduos específicos na equipa de acesso. Para definir condições. selecione Condição está vazia.

    A imagem a seguir é um exemplo do painel Propriedades:

    Captura de ecrã do painel Propriedades para atribuição de sequência

Ativar uma sequência

  1. Abra uma sequência e, em seguida, selecione Ativar.

    Nota

    Pode ter até 250 sequências ativas de cada vez na sua organização.

    Selecione ativar sequência.

  2. Selecione Ativar na mensagem de confirmação que é apresentada.

    Nota

    Poderá ocorrer um erro se tiver adicionado Definir tempo de espera como a última atividade da sequência. Tem de eliminar esta última atividade de Definir tempo de espera e, em seguida, guardar e ativar a sequência.

    A sequência é ativada e listada na home page do estruturador de sequências. Além disso, pode ver o estado da sequência junto do nome e uma mensagem de confirmação.

    Sequência ativada e estado.

Em seguida, ligue a sequência ativa a registos. Mais informações: Ligar uma sequência a registos

Home page da sequência

Na home page da sequência, pode fazer as seguintes tarefas:

  • Ordene e filtre os registos com base nas opções da coluna. Expanda o cabeçalho da coluna e, em seguida, selecione as opções de ordenação e de filtragem disponíveis.
  • Volte a ordenar as colunas arrastando-as para a localização que pretende na grelha.
  • A pesquisa está disponível apenas no nome e descrição da sequência.

Home Page do estruturador de sequências.

Não consegue encontrar as opções na sua aplicação?

Existem três possibilidades:

  • Você não tem a licença ou função necessária. Verifique a secção Requisitos de licença e função na parte superior desta página.
  • O seu administrador não ativou a funcionalidade.
  • A sua organização está a utilizar uma aplicação personalizada. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. Os passos descritos neste artigo são específicos das aplicações Hub de Vendas e Sales Professional de origem.

Sequências
Adicionar passos à sequência
Gerir etiquetas para sequências
Migrar sequências de um ambiente para outro