Personalizar aplicações de modelo do Power BI para o Dynamics 365 Sales

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Pode utilizar aplicações de modelo do Power BI para visualizar e analisar os dados de vendas.

Importante

A Microsoft não suporta personalizações efetuadas à aplicação de modelo do Power BI e não fornece atualizações após as modificações serem efetuadas

Requisitos de licença e de função

Tipo de requisito Tem de ter
Licença Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise e Power BI Pro
Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales ; Preços do Power BI
Direitos de acesso Administrador de Sistema
Consulte Direitos de acesso predefinidos para Sales

Personalizar as aplicações do modelo

O Power BI é uma coleção abrangente de serviços e ferramentas que pode utilizar para visualizar os seus dados de negócio. As aplicações do modelo do Power BI facilitam a visualização e análise de dados de vendas com o Power BI com base num modelo de dados padrão. As aplicações de modelo do Power BI do Sales Analytics for Dynamics 365 Sales e Process Analytics for Dynamics 365 são criadas com um conjunto de entidades e campos úteis para a maior parte dos cenários de relatórios.

As aplicações do Dynamics 365 são muitas vezes alargadas com campos personalizados. Estes campos personalizados não aparecem automaticamente no modelo do Power BI. Esta secção descreve de que forma pode editar e expandir o relatório incluído na aplicação de modelo para incluir campos personalizados no modelo do Power BI.

Antes de personalizar a aplicação modelo, leia as informações apresentadas aqui e efetue cada tarefa, conforme necessário.

Pré-requisitos

Preparar um PBIX para personalização

  1. Inicie o Power BI Desktop.

  2. Selecione Ficheiro>Abrir. Selecione o ficheiro .pbix que pretende editar e, em seguida, selecione Abrir.

    São carregadas e apresentadas várias páginas de relatórios no Power BI Desktop.

  3. No friso do Power BI Desktop, selecione Editar Consultas.

  4. No painel de navegação esquerdo da janela Editar Consultas, em Consultas, selecione a consulta D365_Sales_URL e, em seguida, no friso, selecione Editor Avançado.

    Na definição de origem, substitua o valor do marcador de posição pelo URL da instância da sua aplicação. Por exemplo, se o nome da organização for Contoso, o URL terá a seguinte aparência: Origem = https://contoso.crm.dynamics.com

  5. Selecione Concluídoe, em seguida, selecione Fechar e Aplicar no Editor de Consultas.

  6. Quando a caixa de diálogo Aceder a um feed OData aparecer, selecione Conta organizacional e, em seguida, selecione Iniciar sessão.

  7. Quando for apresentado o campo de início de sessão, introduza as credenciais de autenticação na sua instância.

  8. No diálogo Aceder a um feed Odata, selecione Ligar.

A atualização das consultas poderão demorar alguns minutos.

Analisar os dados de vendas através das aplicações do modelo do Power BI
Configurar aplicações do modelo do Power BI para trabalharem com o Dynamics 365 Sales