FAQ sobre informações de relações
Este artigo responde às perguntas mais frequentes sobre análise de relações e saúde, e Quem conhece quem no Dynamics 365 Sales e Sales Premium.
Análise e estado de relações
Que dados são utilizados para gerar informações das relações?
Informações básicas:
Utiliza e-mails, chamadas telefónicas e compromissos enviados ou recebidos no Dynamics 365.
Informações avançadas:
Utiliza e-mails, chamadas telefónicas e compromissos enviados ou recebidos no Dynamics 365 e no Exchange (se configurados).
Qual é a frequência das atualizações de KPI?
Informações básicas:
Atualizado quase em tempo real — assim que uma atividade relacionada é marcada como concluída no Dynamics 365.
Informações avançadas:
Atualizado a cada 24 horas.
Quais são os sinais na integridade de relações?
O estado da relação examina a atividade, a recência, a cativação e o sentimento de atividades entre os vendedores e os clientes.
O consentimento do Office 365 é obrigatório para que a caraterística de inteligência de relações funcione?
O consentimento do Office não é obrigatório para análise de relações, classificação de estado de funcionamento e quem conhece quem. Irá obter informações das relações básicas com base nos dados no Dynamics 365. Quando fornece consentimento no Office 365 para utilizar dados do Exchange, irá obter informações mais precisas e completas sobre a relação.
O que acontece se eu selecionar a caixa de verificação do Exchange mas o admin do Office 365 não forneceu o consentimento?
Os dados do Exchange não são coletados até que o consentimento seja fornecido. Trabalhe com o seu Office 365 Administrador para obter consentimento para recolher Office 365 dados.
Por que a opção Exchange está selecionada, embora eu não a tenha selecionado ou fornecido o consentimento necessário?
A opção Exchange em Configurações de inteligência de relacionamento é selecionada por padrão em alguns casos. No entanto, nenhum dado é coletado do Exchange até que o seu Office 365 Administrador forneça consentimento. Você pode desmarcar a opção se não estiver planejando a integração com o Exchange.
Posso influenciar a classificação da estado da relação?
Um administrador pode influenciar a classificação da integridade da relação alterando o peso dos tipos de atividade e o nível esperado de comunicações com os clientes. Mais informações: Configurar a análise de relações e o estado de funcionamento
Como são identificados negócios ganhos semelhantes?
Dynamics 365 Sales usa modelos de IA para determinar os fatores que afetam a identificação de negócios ganhos semelhantes. Os fatores podem diferir de organização para organização com base em campos personalizados e prontos para uso.
Para ver os campos que determinam os negócios ganhos semelhantes nessa altura, selecione o ícone de informações correspondente a qualquer título de secção e um painel lateral abre-se com as informações de campo.
Quem conhece quem
Porque é que não vejo alguns dos meus colegas nas sugestões do Quem Conhece Quem?
Se souber que um colega interagiu com um cliente, mas as respetivas informações não são mostradas no widget Quem Conhece Quem, poderá ser devido aos seguintes motivos:
Informações básicas:
Exibe os cinco colegas que mais entraram em contato com o cliente através de e-mails e compromissos em Dynamics 365. Os colegas que entraram em contato com o cliente por telefone e aqueles que tiveram menos interações por e-mails e compromissos não são listados.
Informações avançadas:
- Esses colegas não fazem parte da sua organização Dynamics 365.
- Esses colegas não fazem parte do direito de acesso habilitado para inteligência de relacionamento.
- Esses colegas fazem parte do grupo de segurança que o administrador Office 365 optou por não participar.
- Esses colegas optaram por não participar explicitamente os seus dados explicitamente.
Quais colegas aparecem como conexões?
Quanto tempo demora para que as sugestões apareçam?
Informações básicas: Quem Conhece Quem sugestões estão disponíveis imediatamente se o e-mail e os dados do compromisso estiverem disponíveis no Dynamics 365.
Informações aprimoradas: depois que o administrador Microsoft 365 fornecer consentimento, você começará a ver os resultados dentro de um dia. No entanto, as sugestões podem não estar completas imediatamente porque os dados são processados em lotes durante um período de quatro dias.
Que colegas aparecem como ligações?
Informações básicas: Colegas que mais entraram em contato com o cliente por meio de e-mails e compromissos em Dynamics 365.
Informações aprimoradas: os usuários em sua organização que interagiram com frequência e recentemente com o contato ou lead aparecem como conexões, a menos que tenham optado por não participar. Os administradores têm a opção de desativar grupos como C-suite, M&A, finanças e assim por diante. Os utilizadores podem optar ativamente por não participar ao desativar a partilhar de dados com aplicações do Dynamics 365.
Como são ponderadas as ligações?
Informações básicas: Usa apenas frequência. As ligações são ponderadas com base no número de interações através de e-mails e compromissos no Dynamics 365. São apresentados os cinco utilizadores principais que mais interagiram com o contacto ou com a oportunidade potencial.
Insights aprimorados: Usa frequência e recenticidade. Se o seu administrador tiver ativado a integração com o Exchange, as ligações serão ponderadas com base em interações recentes e frequentes através de e-mails ou compromissos.
Todos os vendedores verão o mesmo conjunto de introduções para um contacto ou oportunidade potencial.
Com que frequência são os dados recolhidos?
Informações básicas: coletadas quase em tempo real — assim que uma atividade relacionada é marcada como concluída em Dynamics 365.
Informações aprimoradas: Quando você habilita Quem Conhece Quem e fornece o consentimento necessário, os dados do Exchange do último ano são coletados e as informações são geradas com base nesses dados. Depois disto, os dados do Exchange são recolhidos diariamente e as informações são atualizadas com base nos dados mais recentes.
Qual é a origem dos dados do Quem Conhece Quem?
Informações básicas: e-mails e compromissos enviados e recebidos em Dynamics 365.
Informações aprimoradas Os e-mails e as informações da reunião são Exchange Online os dados de origem. Mais informações sobre como as ligações são ponderadas
Onde são as informações do Exchange geradas?
Depois do admin do Microsoft 365 fornecer consentimento, os dados do Exchange são recolhidos e armazenados no Dynamics 365. As informações são geradas a partir dos dados armazenados no Dynamics 365.
Importante
O Microsoft 365 e o Dynamics 365 cada um tem os seus próprios termos de licenciamento específicos do serviço. Os termos específicos do serviço que se aplicam dependem de que serviço processa os seus dados. Por exemplo, quando uma cópia dos seus dados do Microsoft 365 é transferida para o Dynamics 365, os seus dados do Microsoft 365 nessa cópia tornam-se dados do Dynamics 365 e aplicam-se os termos específicos do serviço do Dynamics 365.
Quando é que os meus dados serão removidos depois de optar ativamente por não participar na partilha de dados no Exchange?
Se faz parte de um grupo de segurança que foi optado ativamente por não participar pelo seu administrador, o sistema pode demorar até 24 horas a remover dados de todas as aplicações. Pode demorar até 30 dias a remover cópias de segurança de dados das contas de armazenamento do Microsoft 365.
Se tiver optado ativamente por não participar por si, os dados são removidos imediatamente.
Como é que um administrador opta ativamente pelos utilizadores não participarem?
Os seguintes administradores podem optar ativamente pelos utilizadores não participarem a níveis diferentes:
Administrador global do Microsoft 365 pode optar ativamente pelos utilizadores não participarem de um grupo de segurança do Microsoft 365. Por exemplo, opte ativamente por não participar em grupos, como C-suite, M&A, finanças, entre outros. Mais informações: Fornecer consentimento para recolha de dados do Microsoft 365
Administrador do Dynamics 365 pode permitir o Quem Conhece Quem para direitos de acesso específicos para evitar optar ativamente por participar automaticamente todos os utilizadores do Dynamics 365. Quando o ativa para uma função específica, os dados do Exchange são recolhidos apenas dos utilizadores que fazem parte do direito de acesso. Mais informações: Ativar a inteligência de relações