Instalar o LinkedIn Sales Insights

Importe os dados do perfil da empresa mais recentes, tais como pessoas, número de colaboradores e URL da empresa, do LinkedIn Sales Insights para uma conta correspondida no Dynamics 365 automaticamente. A importação destes dados reduz o esforço manual necessário para fazer corresponder os perfis da empresa entre os dois produtos, introduzir os detalhes no Dynamics 365 Sales e atualizar os dados com frequência à medida que LSI os atualiza.

Requisitos de licença e de função

Como o LinkedIn Sales Insights ajuda

Como administrador, pode instalar o LinkedIn Sales Insights e colocá-lo à disposição das suas equipas de vendas. Quando instalado, todas as contas disponíveis na sua organização apresentarão o separador LinkedIn Sales Insights nos formulários Conta. Essas contas que têm um perfil de empresa LinkedIn Sales Insights correspondente mostrarão dados do LinkedIn Sales Insights.

Rever os pré-requisitos

Antes de instalar o LinkedIn Sales Insights, certifique-se de que cumpre os seguintes requisitos:

• Tem um direito de acesso de Administrador de Sistema no Dynamics 365.

• Tem uma subscrição do Microsoft Relationship Sales para o Dynamics 365 e inscreveu-se no LinkedIn Sales Insights.
  or
  Tem uma licença LinkedIn Sales Navigator Team ou LinkedIn Sales Navigator Enterprise e inscreveu a sua equipa no LinkedIn Sales Insights. Mais informações: Soluções de Vendas do LinkedIn

  Nota

  Recomendamos ter uma licença Plus da solução Microsoft Relationship Sales. Para saber mais, consulte a secção Dynamics 365 Sales no Guia de Licenciamento do Microsoft Dynamics 365.

• O JavaScript foi ativado no seu browser.

• O bloqueador de janelas de pop-up para o domínio do Dynamics 365 foi desativado.

• O CRM Sync está ativado na sua organização. Mais informações: Ativar CRM Sync do Sales Navigator e Repetição de Escrita da Atividade para Dynamics 365

Instalar a solução

1. Aceda à página LinkedIn Sales Insights for Dynamics 365 e selecione Obter agora.

   

2. Leia os termos e condições e, em seguida, selecione Continuar.

   

   É aberta uma página do centro de administração Power Platform, onde pode selecionar a organização para instalar LinkedIn Sales Insights for Dynamics 365.

   

3. Na lista Selecionar um ambiente, selecione a sua organização, selecione as caixas de verificação dos termos legais e declarações de privacidade da Microsoft e Dynamics 365 e, em seguida, selecione Instalar. Na página Gerir as suas soluções, é possível ver o estado da instalação.

Para verificar se a instalação foi concluída, execute os passos do seguinte procedimento.

Validar a instalação

1. Na aplicação, selecione Definições e, em seguida, selecione Definições Avançadas.

2. Aceda a Definições>Personalizações>Soluções.

3. Verifique se a solução msdyn_linkedinsalesinsights está instalada na sua organização.

   

Desinstalar a solução

1. Na aplicação, selecione Definições e, em seguida, selecione Definições Avançadas.

2. Aceda a Definições>Personalizações>Soluções.

3. Selecione a solução msdyn_linkedinsalesinsights e, em seguida, selecione Eliminar.

4. Na mensagem de confirmação que é apresentada, selecione OK.

A solução foi removida da sua organização.

Não consegue encontrar as opções na sua aplicação?

Existem três possibilidades:

• Você não tem a licença ou função necessária. Verifique a secção Requisitos de licença e função na parte superior desta página.
• O seu administrador não ativou a funcionalidade.
• A sua organização está a utilizar uma aplicação personalizada. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. Os passos descritos neste artigo são específicos das aplicações Hub de Vendas e Sales Professional de origem.

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LinkedIn Sales Insights for Dynamics 365 Sales - Guia de Instalação