Descrição geral da previsão de vendas
Uma previsão ajuda a sua organização a prever as receitas que a sua equipa de vendas vai gerar num determinado intervalo de tempo. Quando efetuada corretamente, pode desempenhar uma função significativa no êxito da empresa.
Importante
Esta funcionalidade destina-se a ajudar os gestores de vendas ou supervisores a melhorarem o desempenho da equipa. Esta funcionalidade não se destina a utilizar na criação e não deve ser utilizada para tomar decisões que afetem o emprego de um empregado ou grupo de empregados, incluindo remuneração, recompensas, senioridade ou outros direitos ou elegibilidades. Os clientes são os únicos responsáveis por utilizar o Dynamics 365, esta funcionalidade e qualquer serviço ou recurso associado em conformidade com todas as leis aplicáveis, incluindo leis relacionadas com o acesso a análises e monitorização de empregados individuais, gravação e armazenamento comunicações com utilizadores finais. Isto inclui também a notificação adequada aos utilizadores finais que as comunicações com representantes de vendas podem ser monitorizadas, registadas ou armazenadas e, conforme necessário, das leis aplicáveis, obter o consentimento dos utilizadores finais antes de utilizar a funcionalidade com as mesmas. Os clientes também são incentivados a ter um mecanismo adequado para informar os representantes de vendas de que as respetivas comunicações com os utilizadores finais podem ser monitorizadas, registadas ou armazenadas.
Requisitos de licença e de função
| Tipo de requisito | Tem de ter |
|---|---|
| Licença | Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales |
| Direitos de acesso | Qualquer função principal de vendas, como representantes de vendas ou gestor de vendas Mais informações: Funções principais de vendas |
Como é que uma previsão ajuda a equipa de vendas
Utilizando uma previsão:
Os vendedores podem monitorizar o seu desempenho relativamente aos respetivos alvos e identificar riscos de pipeline que possam pôr em risco a sua capacidade de atingirem os alvos.
Os gestores podem monitorizar o desempenho de vendas individual em comparação com as propostas, para fornecerem formação proativamente.
Os diretores podem utilizar tendências de previsão para antecipar as vendas de departamentos e realocar recursos, se necessário.
Os líderes da organização podem utilizar as estimativas projetadas para alterar a estratégia de produto ou transmitir projeções atualizadas para investidores.
Rever pré-requisitos
Rever os seguintes pré-requisitos antes de começar a usar previsões:
A previsão foi criada com, pelo menos, uma das seguintes opções:
Uma hierarquia da qual faz parte.
é concedido acesso a um direito de acesso do qual faz parte.
Para saber mais, consulte Configurar uma previsão.
Tem de ter privilégios de leitura para entidades de utilizador e território. Para saber mais, consulte Direitos de acesso e privilégios.
Adicionar a grelha de previsão e as entradas de configuração no mapa do site à aplicação personalizada
Quando cria uma aplicação condicionada por modelo personalizada, pode escolher uma solução predefinida para criar um mapa de site para a aplicação. No entanto, a lista contém soluções baseadas apenas nos formulários de entidade. As opções de previsão baseiam-se nos formulários de controlo personalizado de URL e não aparecem na lista de soluções. Tem de adicionar manualmente estas opções ao mapa do site. Depois de adicionar estas opções, os utilizadores da sua organização podem vê-las no mapa do site da aplicação.
Utilize os seguintes URLs para adicionar o mapa do site da previsão à sua aplicação personalizada e efetue os passos em Adicionar a entrada do mapa do site à aplicação personalizada:
| Nome da funcionalidade | URL |
|---|---|
| Grelha de previsão | /main.aspx?pagetype=control&controlName=ForecastingControls.FieldControls.ForecastGridPage |
| Configuração da previsão | /main.aspx?pagetype=control&controlName=ForecastingControls.FieldControls.CCFForecastConfig |