Configurar o básico de vendas
Como parte da configuração inicial, configure os recursos básicos e personalize a aplicação para necessidades específicas da sua organização.
Configurar o básico
Antes de a sua organização de vendas poder utilizar o Dynamics 365 Sales, precisa de configurar determinados recursos básicos. Por exemplo, as moedas que utiliza para transações, os territórios que abrange, os períodos fiscais e o catálogo de produtos.
Utilize as referências na tabela seguinte para configurar o básico para a sua organização de vendas.
| O que configurar | Saber mais |
|---|---|
| Crie unidades de negócio para agrupar logicamente os seus departamentos. | Criar unidades de negócio |
| Criar as suas equipas de vendas | Criar ou gerir equipas |
| Configurar regiões de vendas para organizar mercados de negócio por área geográfica | Configurar regiões de vendas |
| Definir o seu período fiscal e como deve aparecer | Trabalhar com definições de ano fiscal |
| Efetuar transações em várias moedas | Gerir transações com várias moedas |
| Definir o seu catálogo de produtos com preços e descontos | Configurar um catálogo de produtos |
Personalizar a aplicação
Depois de configurar os recursos básicos, pode personalizar a sua configuração para os requisitos organizacionais, como a imagem corporativa e o tema na aplicação de vendas, fluxos de processo empresarial, formulários, vistas, entre outros.
Utilize as referências na tabela seguinte para configurar o básico para a sua organização de vendas.
| O que personalizar | Saber mais |
|---|---|
| Criar um aspeto e funcionalidade personalizados para a sua aplicação | Configurar a imagem corporativa e o tema |
| Personalizar as tabelas, dashboards, processos empresariais, entre outros | Personalizar a aplicação Sales |
| Personalize formulários para atender as necessidades específicas da sua organização. | Personalizar formulários |
| Personalize vistas para atender as necessidades específicas da sua organização. | Personalizar vistas |