Fazer perguntas ao Copilot no Dynamics 365 Sales
O Copilot é um assistente de IA que o ajuda a ser mais produtivo e eficiente no seu trabalho diário em aplicações do Dynamics 365 Sales. O Copilot pode resumir informações sobre oportunidades potenciais e oportunidades, ajudá-lo a estar a par de alterações recentes efetuadas nos seus registos, preparar-se para reuniões e melhorar as suas oportunidades potenciais com informações de outras origens.
Requisitos de licença e de função
| Tipo de requisito | Tem de ter |
|---|---|
| Licença | Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise |
| Direitos de acesso | Qualquer função principal de vendas, nomeadamente Representante de vendas ou Gestor de vendas |
Pré-requisitos
O seu admin ativa e configura o Copilot.
Abrir o Copilot
Você pode abrir o Copilot em um painel lateral — lado a lado com um registro, como uma oportunidade ou um lead — ou em uma exibição em tela cheia.
Bate-papo com o Copilot em um painel lateral
Abra o painel lateral do Copilot quando pretender obter informações rápidas sobre um registo ou pedir ao Copilot para resumir outros registos, apresentar alterações recentes e preparar-se para reuniões sem sair da página atual.
Selecione o ícone Copilot (
) no lado direito da sua aplicação. Pode abrir o painel lateral do Copilot a partir de qualquer página da aplicação, exceto da página do Copilot.Execute um dos seguintes procedimentos:
- Introduza as suas perguntas em linguagem natural.
- Selecione um pedido na lista de sugestões ou selecione o ícone de brilhantes (
) para obter uma lista de pedidos sugeridos, ou pedidos, para os quais pode receber ajuda do Copilot.
Saiba mais sobre prompts predefinidos.
Bate-papo com o Copilot em tela cheia (pré-visualização)
[Esta secção é documentação de pré-lançamento e está sujeita a alterações.]
Importante
- Esta é uma funcionalidade de pré-visualização.
- As caraterísticas de pré-visualização não se destinam a utilização em produção e podem ter funcionalidade restrita. Estas caraterísticas estão sujeitas aos termos de utilização suplementares disponíveis antes do lançamento oficial, para que os clientes possam ter acesso antecipadamente e enviar comentários.
Abra a página do Copilot numa vista de ecrã inteiro quando quiser mais espaço e foco para conversar com o Copilot e fazer perguntas.
Selecione Copilot no mapa do site.
Se não estiver presente, peça ao seu admin para ativar as caraterísticas de pré-visualização do Copilot. Se estiver a utilizar uma aplicação personalizada, peça ao seu admin para adicionar a página do Copilot ao mapa do site da sua aplicação.
Execute um dos seguintes procedimentos:
- Introduza as suas perguntas em linguagem natural.
- Selecione um pedido na lista de sugestões ou selecione o ícone de brilhantes ( ) para obter uma lista de pedidos sugeridos, ou pedidos, para os quais pode receber ajuda do Copilot.
Saiba mais sobre prompts predefinidos.
A captura de ecrã que se segue é um exemplo de como a vista de ecrã inteiro do Copilot apresenta a vista de pipeline de oportunidades:
Chat de linguagem natural
Quando você conversa com o Copilot em linguagem natural, o Copilot procura respostas nos dados armazenados ( Dataverse a plataforma de dados subjacente) primeiro. Se a resposta não estiver disponível em Dataverse, o Copilot exibirá um prompt de acompanhamento para procurar a resposta SharePoint.
Você pode usar os seguintes tipos de perguntas:
Perguntas baseadas em dados: pedidos de dados simples, tais como:
Qual é a receita anual da Contoso?
Quem é o proprietário da Alpine Ski House?
Mostrar-me todas as minhas oportunidades que foram fechadas este mês.
Para mais perguntas, consulte Perguntas sobre dados de vendas.
Perguntas com terminologia específica de vendas: perguntas baseadas em termos específicos de organizações do Sales. São suportadas perguntas sobre os seguintes tópicos:
Taxas de conversão. Por exemplo, qual é a minha taxa de conversão de oportunidades potenciais no último trimestre?
Ciclo do negócio. Por exemplo, qual é o ciclo do negócio para as minhas oportunidades?
Pipeline com filtros. Por exemplo, Mostrar o meu pipeline com negócios a fechar nos próximos 30 dias.
Tamanhos e valores do negócio. Por exemplo, apresente negócios abertos com um tamanho de negócio superior a 10000.
Para uma lista de perguntas de amostra, consulte Perguntas com terminologia específica de vendas
Essas perguntas são respondidas primeiro usando os dados armazenados em Dataverse, que é a plataforma de dados subjacente para Dynamics 365 Sales. Se a resposta não estiver disponível em Dataverse, o Copilot exibirá um prompt de acompanhamento para procurar a resposta SharePoint.
Também pode aceder a algumas destas perguntas a partir do Guia de pedidos que aparece quando seleciona o ícone de centelha () no painel lateral do Copilot ou na página do Copilot.