Dar prioridade a oportunidades potenciais através de pontuações

Utilize a funcionalidade de Pontuação de oportunidades potenciais preditiva para priorizar as suas oportunidades potenciais com base em pontuações e obter taxas de qualificação de oportunidades potenciais mais elevadas.

Requisitos de licença e de função

O que é a pontuação de oportunidades potenciais preditiva

Num mercado altamente competitivo, necessita de se certificar de que investe o seu tempo em oportunidades potenciais de alta qualidade para alcançar os seus objetivos de vendas. A caraterística de pontuação de oportunidades potenciais preditiva no Dynamics 365 Sales usa um modelo para gerar pontuações para as oportunidades potenciais no pipeline. O modelo de origem escolhe os fatores superiores que influenciam a classificação. Um administrador pode ver e modificar os principais fatores influenciadores personalizando o modelo. Saiba como configurar a pontuação de oportunidades potenciais preditiva.

O modelo atribui uma classificação entre 0 e 100 a oportunidades potenciais com base nos sinais das mesmas e de entidades relacionadas, tais como contacto e conta. Ao utilizar estas pontuações, pode identificar e priorizar oportunidades potenciais com mais hipóteses de serem convertidas em oportunidades.

Por exemplo, digamos que tem duas oportunidades potenciais - Oportunidade A e Oportunidade B - no pipeline. O modelo de pontuação de oportunidades potenciais aplica uma pontuação de 80 à Oportunidade Potencial A e 50 à Oportunidade Potencial B. Olhando para as classificações, consegue prever que a Oportunidade Potencial A tem mais hipóteses de se converter numa oportunidade. Além disso, pode analisar mais detalhadamente por que razão a pontuação da Oportunidade Potencial B é baixa ao analisar os principais motivos que influenciam a pontuação e decidir se a deve tentar melhorar.

Para usar pontuação de oportunidades potenciais preditiva na organização, peça ao seu administrador de sistema para configurar a pontuação de oportunidades potenciais preditiva.

Classificação em tempo real

Com a classificação em tempo real, as novas oportunidades potenciais são classificadas quase em tempo real. A classificação será calculada em poucos minutos depois de guardar ou importar uma nova oportunidade potencial; atualizar a página da oportunidade potencial para ver a classificação.

As seguintes considerações aplicam-se à classificação em tempo real:

• A classificação em tempo real só está disponível para oportunidades potenciais que são classificadas por modelos criados ou editados e publicados após a caraterística de classificação em tempo real ter sido lançada. Deste modo, se uma nova oportunidade potencial não for classificada dentro de 15 minutos após guardar ou importar, edite e retreine o modelo que a classifica.

• Os fluxos de processo empresarial não são considerados para a classificação em tempo real. Digamos que tem modelos diferentes para cada fluxo de processo empresarial, com a mesma condição de filtro. Quando é criada uma nova oportunidades potencial que corresponde à condição de filtro, a classificação em tempo real utilizará um dos modelos para classificar a oportunidade potencial, ignorando o fluxo de processo empresarial.

• A classificação em tempo real só funciona para novas oportunidades potenciais. As classificações para oportunidades potenciais atualizadas só são atualizadas após cada 24 horas.

Compreender a pontuação de oportunidades potenciais preditiva nas vistas

A vista do sistema As Minhas Oportunidades Potenciais em Aberto Pontuadas está disponível quando a pontuação de oportunidades potenciais preditiva está ativada na sua organização. Esta vista fornece uma lista de oportunidades potenciais com diferentes parâmetros, incluindo pontuação da oportunidade potencial, nível da oportunidade potencial e tendência de pontuação da oportunidade potencial.

Não vê as pontuações dos seus leads? Consulte estas Perguntas Frequentes.

Legenda:

1. Classificação mostra a probabilidade, numa escala de 1 a 100, de a oportunidade potencial se converter numa oportunidade. Uma oportunidade potencial com uma pontuação de 100 tem a maior probabilidade de se converter numa oportunidade. As classificações são atualizadas após cada 24 horas.

2. Tendência da Classificação mostra a direção para a qual tende uma oportunidade potencial, por exemplo Ascendente (seta para cima), Descente (seta para baixo), Constante (seta para a direita), ou Informações insuficientes. As tendências são calculadas comparando a classificação atual da oportunidade potencial com a classificação anterior. Por exemplo, se uma oportunidade potencias foi classificada com 65 e agora está a 45, a coluna Tendência de Classificação da Oportunidade Potencial apresenta uma seta para baixo a indicar que a oportunidade potencial está a perder força e requer alguma ação da sua parte para melhorar a respetiva classificação.

3. Nível classifica oportunidades potenciais com base na classificação gerada. As oportunidades potenciais com níveis mais altos têm mais chances de serem convertidas em oportunidades. Os níveis são categorizados como A, B, C e D, com as cores verde, roxo, amarelo e vermelho, respetivamente. O nível A (verde) é a oportunidade potencial com a maior probabilidade de conversão em oportunidade. O nível D (vermelho) tem a menor probabilidade de conversão. Os administradores de sistema podem definir os intervalos de pontuação das oportunidades potenciais para cada nível, de acordo com os requisitos da organização.

Compreender o widget de pontuação das oportunidades potenciais

Em formulários, o widget Classificação de oportunidades potenciais mostra as razões positivas e negativas que influenciam a pontuação. Estas motivos provêm dos atributos da oportunidade potencial e dos atributos das entidades relacionadas. Os motivos ajudam-no a analisar e trabalhar a oportunidade potencial de forma a melhorar a respetiva classificação e convertê-la numa possível oportunidade. A imagem a seguir mostra um widget de Pontuação de oportunidades potenciais típico.

Legenda:

1. Esta secção apresenta informações básicas, como classificação da oportunidade potencial, o nível da oportunidade potencial e a tendência da classificação.

2. Esta secção apresenta as razões mais importantes, tanto positivas como negativas, que afetam a classificação da oportunidade potencial. Pode usar estas razões para determinar como pode converter a oportunidade potencial numa oportunidade.

Quando move o rato por cima de uma razão, uma descrição mostra informações sobre o que está a causar a razão de estar listada. Pode trabalhar nestas informações e tomar todas as medidas necessárias para melhorar a oportunidade potencial.

No exemplo seguinte, para a razão "O setor Financeiro é um setor forte", a descrição mostra as informações que "64% das oportunidades potencials do setor financeiro são qualificadas dentro de 3 dias."

O widget de Pontuação de Oportunidade Potencial apresenta apenas as cinco principais razões positivas e negativas. Para ver todas as razões positivas e negativas que estão a afetar a pontuação de oportunidade potencial, selecione Detalhes.

O painel Classificação da oportunidade potencial mostra uma lista de todos os fatores que melhoraram e prejudicaram a classificação, juntamente com um gráfico que mostra qual a tendência da classificação da oportunidade potencial ao longo do tempo.

Para obter mais informações sobre a pontuação de oportunidade potencial, selecione o separador Sobre. O separador Sobre ajuda-o a perceber qual é a pontuação de oportunidade potencial e como funciona. Em O que significa?, encontrará informações sobre como as pontuações de oportunidade potencial são categorizadas por administradores na sua organização. Em O que impacta a pontuação? irá encontrar os atributos que afetam as pontuações de oportunidade potencial na sua organização.

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