Faturar manutenção em ativos do cliente

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A funcionalidade Faturação de ordens de intervenção permite criar, processar e cobrar o trabalho de manutenção realizado em ativos que os seus clientes possuem. Esta funcionalidade permite executar as seguintes tarefas:

  • Ligue os clientes aos ativos que eles possuem.
  • Selecione um cliente e veja os ativos que o cliente possui ao criar uma ordem de intervenção.
  • Configurar um projeto principal para cada cliente.
  • Registar horas, itens, despesas e taxas em relação à ordem de intervenção e criar uma proposta de fatura para o cliente posteriormente.

Além disso, a funcionalidade fornece as seguintes funcionalidades:

  • O contrato de projeto do projeto principal de um cliente é copiado automaticamente para o projeto de ordem de intervenção relevante.
  • A gestão de ativos agora pode utilizar o tipo de transação de projeto taxa em previsões de ordem de intervenção e diários de ordens de intervenção.

Ativar ou desativar a caraterística Faturação da ordem de intervenção

Para poder utilizar esta funcionalidade, esta terá de ser ativada no seu sistema. A partir da versão 10.0.32 do Supply Chain Management, esta funcionalidade é obrigatória e não pode ser desativada. Se estiver a executar uma versão anterior à 10.0.32, os admins poderão ativar ou desativar esta funcionalidade procurando a caraterística Faturação da ordem de intervenção na área de trabalho Gestão de caraterísticas.

Cenário de exemplo

Para saber como esta funcionalidade funciona, veja o cenário de exemplo a seguir.

Para trabalhar neste cenário utilizando os registos e valores de exemplo especificados aqui, deve utilizar um sistema em que os dados de demonstração padrão estejam instalados. Deve selecionar a entidade legal USMF antes de começar.

Também pode utilizar este cenário como orientação para a utilização desta funcionalidade quando trabalha num sistema de produção. No entanto, nesse caso tem de colocar os seus próprios valores e podem faltar alguns tipos de registo necessários que os dados de demonstração padrão fornecem.

Passo 1: Criar um novo contrato de projeto para o cliente

  1. Aceda a Gestão e contabilidade do projeto > Projetos > Contratos do projeto.

  2. No Painel de Ações, selecione Novo.

  3. Na caixa de diálogo Novo contrato de projeto, defina os seguintes valores:

    • Nome:Pelican Wholesales
    • Tipo de financiamento:Cliente
    • Fonte de financiamento:US-013 (Pelican Wholesales)

  4. Selecione OK.

Passo 2: Criar um novo projeto principal para o cliente

O projeto principal que criar aqui será utilizado quando as ordens de intervenção do cliente forem criadas.

  1. Aceda a Gestão e contabilidade do projeto > Projetos > Todos os projetos.

  2. No Painel de Ações, selecione Novo.

  3. Na caixa de diálogo Novo projeto, defina os seguintes valores:

    • Tipo de projeto:Tempo e material
    • Nome do projeto:Ordens de intervenção da Pelican Wholesales
    • Grupo de trabalho:TM
    • ID do contrato de projeto:Pelican Wholesales (o contrato criado anteriormente)
    • Data de início: Selecione a data de hoje.

  4. Selecione Criar projeto.

  5. O novo projeto é aberto. Anote o valor de ID do projeto. Terá de o introduzir posteriormente.

Passo 3: Criar um novo tipo de ordem de intervenção na Gestão de ativos

  1. Aceda a Gestão de Ativos > Configuração > Ordens de intervenção > Tipos de ordem de intervenção.

  2. No Painel de Ações, selecione Novo.

  3. Um novo registo é adicionado à lista. Defina os seguintes valores para ele:

    • Tipo de ordem de intervenção:Serviço
    • Nome:Ordens de intervenção de serviço
    • Estado do ciclo de vida da ordem de intervenção:Padrão

Agora, deve ligar a conta de cliente ao projeto principal na configuração do projeto na Gestão de ativos.

  1. Aceda a Gestão de ativos > Configuração > Ordens de intervenção > Configuração do projeto.

  2. No separador Projeto principal, selecione Adicionar para adicionar uma linha.

  3. Na nova linha, defina os seguintes valores:

    • Conta de cliente:US-013 (Pelican Wholesales)
    • ID do projeto: Introduza o ID do projeto que anotou anteriormente.

Ainda deve estar na página Configuração do projeto (Gestão de ativos > Configuração > Ordens de intervenção > Configuração do projeto).

  1. No separador Grupo de projetos, selecione Adicionar para adicionar uma linha.

  2. Na nova linha, defina os seguintes valores:

    • Tipo de ordem de intervenção:Serviço (o tipo de ordem de intervenção criado anteriormente)
    • Grupo de trabalho:TM

Nota

O contrato de projeto no projeto da ordem de intervenção é sempre herdado do projeto principal.

  1. Aceda a Gestão de ativos > Ativos > Ativos ativos.

  2. No campo Filtro, introduza VE-102 e selecione para filtrar por Ativo.

  3. Selecione o ativo para abrir as suas definições.

  4. No Separador Rápido Cliente, defina o campo Conta de cliente como US-013 (Pelican Wholesales).

    O campo Nome é atualizado automaticamente para Pelican Wholesales.

Passo 7: Criar uma nova ordem de intervenção no ativo

  1. Aceda a Gestão de ativos > Ordens de intervenção > Ordens de intervenção ativas.

  2. No Painel de Ações, selecione Novo.

  3. Na caixa de diálogo Criar ordem de intervenção, defina os seguintes valores:

    • Tipo de ordem de intervenção:Serviço

    • Descrição:Reparar Camião

    • Conta de cliente:US-013 (Pelican Wholesales)

    • Recurso:VE-102

      Nota

      A pesquisa mostra apenas os ativos ligados à conta de cliente selecionada.

    • Tipo de tarefa de manutenção:Reparação

    • Comércio:Mecânico

    • Nível de serviço:4

  4. Selecione OK.

Passo 8: Rever a ordem de intervenção e começar a trabalhar na mesma

Nesta secção, trabalhará na ordem de intervenção criada na secção anterior.

  1. Siga estes passos para verificar se o projeto principal é o projeto Ordem de intervenção da Pelican Wholesales:

    1. Na secção Tarefas de manutenção da ordem de intervenção, selecione uma linha.
    2. No Separador Rápido Detalhes da linha, inspecione o valor ID do projeto. Deve ser um número hifenizado no formato <Principal-ID-Projeto>-<ID-Projeto>. Este valor é uma ligação.
    3. Selecione a ligação do ID do projeto para abrir uma página na qual é possível ver os nomes do projeto e do projeto principal.

  2. No Painel de Ações, no separador Ordem de serviço, no grupo Estado de ciclo de vida, selecione Atualizar estado da ordem de intervenção.

  3. Na caixa de diálogo Atualizar estado da ordem de intervenção, na coluna Selecionar, marque a caixa de verificação da linha na qual o campo Estado de ciclo de vida está definido como Em curso.

  4. Selecione OK.

  5. Na caixa de diálogo Estado do ciclo de vida: em curso, selecione OK.

Passo 9: Lançar as horas gastas na ordem de intervenção e criar uma nova proposta de fatura

Nesta secção, continuará a trabalhar na ordem de intervenção em que trabalhou na secção anterior.

  1. No Painel de Ações, no separador Ordem de intervenção, no grupo Projeto, selecione Diários.

    A página Diários de ordens de intervenção será apresentada. Aqui, pode registar o tempo gasto na ordem de intervenção.

  2. No Separador Rápido Horas, selecione Adicionar linha.

  3. Na linha nova, defina o campo Horas como 4.

  4. No Painel de Ações, selecione Lançar diários.

  5. Feche a página Diários de ordens de intervenção para voltar à ordem de intervenção.

  6. No Painel de Ações, no separador Faturação, selecione Nova proposta de fatura.

  7. Na caixa de diálogo Criar proposta de fatura, na secção Transações do projeto, marque a caixa de verificação Selecionar para cada linha que pretende faturar.

  8. Selecione OK para fechar a caixa de diálogo e ver a nova proposta de fatura.