Passo a passo da funcionalidade Gestão de alterações de engenharia

  • Artigo

Isto artigo fornece um passo-a-passo completo que mostra como trabalhar com o controlo de alterações de engenharia. Passa por cada um dos cenários mais importantes:

  • Configuração de funcionalidades básicas
  • Como uma empresa de engenharia cria um novo produto de engenharia
  • Como uma empresa de engenharia lança um produto de engenharia para uma empresa local
  • Como uma empresa local pode rever e aceitar um produto que foi lançado por uma empresa de engenharia
  • Como uma empresa local pode utilizar um produto de engenharia em transações padrão
  • Como adicionar um produto de engenharia a uma ordem de venda
  • Como pedir alterações num produto de engenharia criando um pedido de alteração de engenharia
  • Como agendar e implementar as alterações pedidas criando uma ordem de alteração de engenharia
  • Como lançar um produto que foi alterado

Todos os exercícios deste artigo utilizam os dados de amostra padrão que são fornecidos para a Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management. Além disso, cada exercício baseia-se no exercício anterior. Portanto, é recomendável trabalharmos com exercícios em ordem, do início ao fim, especialmente se nunca tiver utilizado a funcionalidade de gestão de alterações de engenharia. Dessa forma, obterá uma compreensão completa da funcionalidade.

Configurar o cenário de exemplo

Para seguir o cenário de exemplo que é fornecido neste artigo, deve primeiro preparar a funcionalidade disponibilizando dados de demonstração e adicionando alguns registos personalizados.

Antes de tentar fazer qualquer um dos exercícios no resto deste artigo, siga as instruções em todas as subsecções seguintes. Estas subsecções também apresentam várias páginas de definições importantes que serão utilizadas quando configurar a gestão de alterações de engenharia para a sua própria organização.

Disponibilizar dados de demonstração padrão

Trabalhar num sistema em que os dados de demonstração standard estejam instalados. Os dados de demonstração padrão adicionam dados a várias entidades legais de demonstração (empresas e organizações). Ao longo dos exercícios, utilizará o seletor de empresas no lado direito da barra de navegação para alternar entre uma empresa (DEMF) que está configurada como uma organização de engenharia e outra empresa (USMF) que está configurada como uma organização operacional .

Configurar uma organização de engenharia

Uma organização de engenharia possui os dados de engenharia e é responsável pela conceção e pelas alterações de produtos. Para configurar organizações de engenharia, siga estes passos.

  1. Aceder a Gestão da mudança de engenharia > Configuração > Organizações de engenharia.

  2. Seleccione New para adicionar uma linha à grelha e defina os seguintes valores para a mesma:

    • Organização de engenharia:DEMF
    • Nome da organização:Contoso Entertainment System Germany

    Acrescentar uma organização de engenharia.

Configurar o grupo de dimensões do produto da versão

  1. Aceder a Gestão da informação sobre produtos > Configuração > Grupos de dimensões e variantes > Grupos de dimensões de produtos.

  2. Seleccione New para criar um grupo de dimensões de produtos.

  3. Defina o campo Name para Version.

  4. Seleccione Guardar para guardar a nova dimensão e carregar os valores no FastTab Dimensões do produto .

  5. No FastTab Dimensões do produto , defina Versão como uma dimensão de produto ativa.

    Adição de um grupo de dimensões de produtos.

Configurar estados de ciclo de vida do produto

À medida que o produto de engenharia passa pelo ciclo de vida, é importante que consiga controlar as transações permitidas para cada estado de ciclo de vida. Para configurar os estados de ciclo de vida do produto, siga estes passos.

  1. Aceder a Gestão de alterações de engenharia > Configuração > Estado do ciclo de vida do produto.

  2. Seleccione New para adicionar um estado de ciclo de vida e defina os seguintes valores para o mesmo:

    • Estado:Operacional
    • Descrição:Operacional

  3. Seleccione Guardar para guardar o novo estado do ciclo de vida e carregar os valores no Processos empresariais activados FastTab.

  4. Na ficha Enabled business processes FastTab, seleccione os processos empresariais que devem estar disponíveis. Para isto exemplo, deixe o campo Policy definido como Enabled para todos os processos empresariais.

    Ativação de processos empresariais para um estado de ciclo de vida.

  5. Seleccione New para adicionar outro estado do ciclo de vida e defina os seguintes valores para o mesmo:

    • Estado:Protótipo
    • Descrição:Protótipo

  6. Seleccione Guardar para guardar o novo estado do ciclo de vida e carregar os valores no Processos empresariais activados FastTab.

  7. Na ficha Enabled business processes FastTab, seleccione os processos empresariais que devem estar disponíveis. Para isto exemplo, defina o campo Policy como Enabled with warning para todos os processos empresariais.

    Ativação (com avisos) de processos empresariais para um estado do ciclo de vida.

Configurar uma regra de número de versão

  1. Aceder a Gestão de alterações de engenharia > Configuração > Regra do número de versão do produto.

  2. Seleccione New para adicionar uma regra e defina os seguintes valores para a mesma:

    • Nome:Auto
    • Regra numérica:Auto
    • Formato:V-##

    Adição de uma regra de número de versão do produto.

Configurar uma política de lançamento de produtos

  1. Aceder a Gestão de alterações de engenharia > Configuração > Políticas de lançamento de produtos.

  2. Seleccione New para adicionar uma política de lançamento e defina os seguintes valores para a mesma:

    • Nome:Componentes
    • Descrição:Componentes

  3. No Separador Rápido Geral, defina os seguintes valores:

    • Tipo de produto:Item
    • Aplicar modelos:Sempre
    • Ativo:Sim

  4. Em Todos os produtos FastTab, seleccione Adicionar para adicionar uma linha e defina os seguintes valores para a mesma:

    • Empresa:DEMF
    • Modelo de produto libertado:D0006

  5. Seleccione Adicionar para adicionar outra linha e defina os seguintes valores para a mesma:

    • ID das contas da empresa:USMF
    • Modelo de produto libertado:D0006
    • Receber lista técnica: Marque esta caixa de seleção.
    • Copiar aprovação da lista técnica: Marque esta caixa de seleção.
    • Copiar ativação da lista técnica: Marque esta caixa de seleção.
    • Rota de receção: Seleccione esta caixa de verificação.
    • Copiar aprovação de rota: Seleccione esta caixa de verificação.
    • Copiar ativação de rota: Seleccione esta caixa de verificação.

    Adição de uma política de lançamento de produtos.

Configurar uma categoria de produto de engenharia

As categorias de produtos de engenharia fornecem a base para a criação de produtos de engenharia (ou seja, produtos com versão e controlados por meio da gestão de alterações de engenharia). Para configurar categorias de produtos de engenharia, siga estes passos.

  1. Aceder a Gestão da mudança de engenharia > Pormenores da categoria de produtos de engenharia.

  2. Seleccione New para criar uma categoria.

  3. No Separador Rápido Detalhes, defina os seguintes valores:

    • Nome:Componentes
    • Organização de engenharia:DEMF
    • Tipo de produto:Item
    • Acompanhar a versão nas transacções:Sim
    • Grupo de dimensões do produto:Versão
    • Estado do ciclo de vida do produto aquando da criação:Operacional
    • Regra do número da versão:Auto
    • Aplicar a eficácia:Não
    • Utilizar a nomenclatura da regra dos números:Não
    • Utilizar a nomenclatura da regra do nome:Não
    • Utilizar a nomenclatura da regra de descrição:Não

  4. No separador Política de libertação FastTab, defina o campo Política de libertação de produtos para Componentes.

  5. Selecione Guardar.

    Adição de uma categoria de produto de engenharia.

Configurar condições de aceitação do produto

  1. Utilize o seletor de empresas no lado direito da barra de navegação para mudar para a entidade jurídica (empresa) USMF .

  2. Aceder a Gestão de alterações de engenharia > Configuração > Parâmetros de gestão de alterações de engenharia.

  3. No separador Controlo de libertação , na secção Aceitação do produto , defina o campo Aceitação do produto para Manual.

    Definição das condições de aceitação do produto.

Criar um novo produto de engenharia

Um produto de engenharia é um produto com versão e controlado pela gestão de alterações de engenharia. Por outras palavras, pode controlar as alterações durante a vida útil e as informações de alteração serão guardadas utilizando ordens de alteração de engenharia. Para criar produtos de engenharia, siga estes passos.

  1. Certifique-se de que está na entidade jurídica da sua organização de engenharia (DEMF para isto exemplo). Utilize o seletor da empresa no lado direito da barra de navegação, conforme necessário.

  2. Abra a página Produtos lançados seguindo um destes passos:

    • Aceda a Gestão de informações do produto > Produtos > Produtos lançados.
    • Aceder a Gestão das alterações de engenharia > Comum > Produtos libertados.

  3. No Painel de Ação, no separador Produto , no grupo Novo , seleccione Produto de engenharia.

  4. Na caixa de diálogo Novo produto, defina os seguintes valores:

    • Categoria de Produto de Engenharia:Components
    • Número do produto:Z0001
    • Nome do produto:Conjunto de altifalantes

    Acrescentar um produto de engenharia.

    Note que o campo Version é automaticamente definido utilizando a regra do número da versão do produto que configurou anteriormente.

  5. Selecione OK para criar o produto e fechar a caixa de diálogo.

  6. A página de detalhes do novo produto será aberta. Repare que os valores já estão preenchidos para alguns campos, como Grupo de dimensão de armazenamento, Grupo de dimensão de rastreio, e/ou Grupo de modelo de item. Estes campos foram definidos automaticamente porque o produto está a ser lançado na entidade jurídica DEMF e utiliza a política de lançamento de produtos Components , que está associada à categoria de produtos de engenharia Components . Uma vez que utilizou anteriormente a rubrica D0006 como modelo para preparar uma linha para a entidade jurídica DEMF , os valores preenchidos foram retirados da rubrica D0006.

    Detalhes do produto lançado.

  7. No Painel de Ação, no separador Engineer , no grupo Engineering change management , seleccione Engineering versions para ver as versões do produto.

    Versões de engenharia.

  8. Na página Engineering versions , repare que existe apenas uma versão para o produto e que esta está ativa.

  9. Selecione a versão para ver os seus detalhes.

    Detalhes da versão de engenharia.

  10. Na página Versão de engenharia , no separador Lista de material FastTab, selecionar Criar lista de material.

  11. Na caixa de diálogo Criar lista técnica , defina os seguintes valores:

    • Número da lista técnica: Z0001
    • Nome: Conjunto de altifalantes
    • Local: 1

    Criação de uma lista técnica.

  12. Seleccione OK para adicionar a lista técnica e fechar a caixa de diálogo.

  13. No FastTab Bill of materials , seleccione Bill of material.

  14. Na página Lista de materiais , no FastTab Linhas da lista de materiais , adicione três linhas, uma para cada número de item D0001, D0003, eD0006.

    Adição de linhas de lista técnica.

  15. Selecione Guardar.

  16. Feche a página.

  17. Na página Engineering version , no Bill of material FastTab, seleccione Approve.

  18. Na caixa de diálogo que aparece, seleccione OK.

    Aprovação da lista técnica.

  19. Na página Engineering version , na página Bill of material FastTab, seleccione Activate.

  20. Observe que as caixas de seleção Active e Approved estão marcadas para a lista técnica.

    Lista técnica ativa e aprovada.

  21. Feche a página.

Libertar um produto de engenharia para uma empresa local

O produto foi criado pelo departamento de engenharia. Neste exemplo, o produto é um protótipo que a engenharia criou para um cliente. Uma vez que o cliente é um cliente da entidade jurídica USMF , o produto deve ser libertado para essa entidade jurídica.

  1. Manter a entidade jurídica definida como DEMF. (Utilize o seletor da empresa no lado direito da barra de navegação, conforme necessário.)

  2. Aceda a Gestão de informações do produto > Produtos > Produtos lançados.

  3. Selecionar o produto Z0001.

  4. No Painel de Ação, no separador Product , no grupo Maintain , seleccione Release product structure para abrir o assistente Release products .

  5. Na página Select engineering products to release , seleccione a caixa de verificação Select para o produto Z0001.

    Seleção dos produtos de engenharia a lançar.

  6. Selecionar Detalhes da versão.

  7. É apresentada a página Detalhes do lançamento do produto , onde é possível rever os detalhes do produto que será lançado e a sua estrutura. Observe que a opção Enviar lista técnica está definida como Sim. Por conseguinte, tanto o produto Z0001 como todos os seus itens subordinado da lista técnica serão libertados.

    Pode selecionar qualquer item subordinado no painel esquerdo para rever os detalhes. Se algum item subordinado tiver uma L.M., também poderá optar por lançar a L.M. desse item subordinado.

    Revisão dos detalhes do lançamento do produto.

  8. Feche a página para regressar ao assistente Release products .

  9. Seleccione Next para abrir a página Select products to release . Se tiver selecionado produtos padrão (sem engenharia), eles aparecerão nesta página. Observar que, ao liberar um produto standard, selecionando Liberar estrutura do produto, a lista técnica e o itinerário também são liberados.

    Seleção dos produtos standard a lançar.

  10. Seleccione Next para abrir a página Select product variants to release . Neste exemplo, não há variantes.

  11. Seleccione Next para abrir a página Select companies .

  12. Selecione as empresas para as quais o produto deve ser lançado. Para isto exemplo, seleccione a caixa de verificação para USMF.

    Seleção das empresas a que se deve recorrer.

  13. Seleccione Next para abrir a página Confirm selection .

  14. Selecione Concluir.

Rever e aceitar o produto antes de o lançar na empresa local

O departamento de engenharia lançou as informações para as empresas locais nas quais o produto será utilizado. Para isto exemplo, a empresa local é USMF.

Como definiu o campo Product acceptance para Manual na página Engineering change management parameters para a empresa USMF , os produtos têm de ser aceites manualmente antes de serem libertados para essa empresa. Por outras palavras, os produtos devem ser revistos e aceites antes de serem lançados.

Para rever o produto e libertá-lo na empresa USMF , siga estes passos.

  1. Definir a entidade jurídica para USMF. (Utilize o seletor da empresa no lado direito da barra de navegação.)

  2. Aceder a Gestão de alterações de engenharia > Comum > Lançamentos de produtos > Lançamentos de produtos em aberto.

    A página Open product releases mostra o produto Z0001, que tem um estado de Pending acceptance.

    Lançamentos de produtos abertos.

  3. Seleccione o valor na coluna Número do produto para abrir a página Detalhes da versão do produto . Observe os seguintes detalhes:

    • O FastTab General mostra informações sobre o lançamento do produto, como a empresa lançadora (DEMF para isto exemplo), o local de lançamento (1) e o local de receção (1). Como você não especificou um local de recebimento no assistente Release products , o valor do local de liberação é copiado para o local de recebimento.
    • O Detalhes da versão FastTab mostra informações sobre o produto e a versão que foi lançada. Aqui, pode modificar as definições, como as datas de efetividade.
    • O Route FastTab mostra a rota do produto. No entanto, para este exemplo, não foi possível lançar quaisquer rotas.

    Detalhes do lançamento do produto.

  4. Quando tiver terminado de rever a informação, está pronto para aceitar o produto e, desta forma, libertá-lo na empresa USMF . No Painel de Ação, seleccione Acções > Aceitar.

  5. O produto é agora lançado na empresa USMF . Aceda a Gestão de informações do produto > Produtos > Produtos lançados. Deve ver o item Z0001.

Utilizar o produto em transações na empresa local

O gestor de dados mestres da empresa USMF pretende certificar-se de que o produto está no estado Prototype , para garantir que os utilizadores serão avisados se o adicionarem acidentalmente aos processos em que estão a trabalhar.

  1. Aceda a Gestão de informações do produto > Produtos > Produtos lançados.

  2. Seleccione o produto Z0001 para abrir a respectiva página de detalhes. (Pode utilizar o filtro para encontrar o produto.)

  3. No Painel de Ação, no separador Engineer , no grupo Engineering change management , seleccione Engineering versions.

  4. Na página Engineering versions , seleccione o número de versão V-01 para abrir a respectiva página de detalhes.

  5. No Painel de Ação, no separador Product , no grupo Lifecycle state , seleccione Change lifecycle state.

  6. Na caixa de diálogo pendente Change lifecycle state , defina o campo State para Prototype e, em seguida, seleccione OK.

    Alterar o estado do ciclo de vida.

Adicionar o produto de engenharia a uma ordem de venda

O produto pode ser vendido agora a um cliente. Para adicionar o produto a uma ordem de venda, siga estes passos:

  1. Vá a Vendas e marketing > Ordens de venda > Todas as ordens de venda.

  2. No Painel de Ações, selecione Novo.

  3. Na caixa de diálogo Create sales order , defina o campo Customer account para US-0002 e, em seguida, seleccione OK.

  4. A nova ordem de venda foi aberta. No FastTab Sales order lines , adicione uma linha e defina o campo Item number para Z000 .

  5. No Painel de Ações, selecione Guardar.

    Recebe uma mensagem de aviso que o informa de que o item tem um estado de Prototype. No entanto, como a mensagem é apenas um aviso, a ordem de venda ainda foi criada.

    Ordem de venda de um produto de engenharia.

Pedir alterações no produto de engenharia

O produto foi enviado a um cliente, mas o cliente não ficou totalmente satisfeito e fornece comentários que incluem sugestões para melhoria. Enquanto o cliente fala com um responsável por vendas por telefone, este pode pedir as alterações que o cliente descreve.

  1. Vá a Vendas e marketing > Ordens de venda > Todas as ordens de venda.

  2. Localize e abra a ordem de venda criada no exercício anterior.

  3. No separador Linhas de ordens de venda FastTab, selecionar Gestão de alterações de engenharia > Novo pedido de alteração de engenharia.

    Criação de um pedido de modificação a partir de uma ordem de venda.

  4. Preencha o pedido de alteração da engenharia com base nos comentários do cliente. Para este exemplo, defina os seguintes valores:

    • Pedido de alteração:555
    • Título:Z0001 mudança de cliente
    • Prioridade:baixa
    • Categoria: set change
    • Gravidade:Médio

  5. No FastTab Information , seleccione New > Note para adicionar uma nota à grelha.

  6. No campo Descrição para a nova nota, indique que o item D0003 deve ser eliminado da lista técnica. Se tiver de adicionar mais informações à nota, pode introduzir texto no campo Notes .

    Pedido de alteração de engenharia.

  7. No Painel de Ações, selecione Guardar.

  8. Observe que o item foi adicionado automaticamente na guia FastTab Products e que a origem da solicitação de modificação (o pedido de venda) foi adicionada na guia FastTab Source .

Fazer alterações no produto utilizando uma ordem de alteração de engenharia

O responsável por vendas sabe que o produto é importante e foi criado especialmente para o cliente. Por conseguinte, o vendedor telefona a um engenheiro da empresa DEMF para o notificar do pedido de alteração. Desta forma, o engenheiro pode acelerar o processo.

O engenheiro agora revê o pedido do cliente e cria uma ordem de alteração para o produto.

  1. Uma vez que o engenheiro trabalha na empresa DEMF , definir a entidade jurídica como DEMF. (Utilize o seletor da empresa no lado direito da barra de navegação.)

  2. Aceder a Gestão de alterações de engenharia > Comum > Pedidos de alteração de engenharia.

  3. Abrir pedido de alteração 555.

  4. Reveja as informações e aprove a alteração. No Painel de Ação, no separador Pedido de alteração , no grupo Estado de alteração , seleccione Aprovar.

  5. Aceder a Gestão de alterações de engenharia > Comum > Ordens de alteração de engenharia.

  6. No Painel de Ação, seleccione New para criar uma ordem de modificação e defina os seguintes valores para a mesma:

    • Ordem de modificação:555
    • Título:Z0001 mudança de cliente
    • Categoria:Mudança de cliente
    • Prioridade:Baixa
    • Gravidade:Médio

  7. No Produtos afectados FastTab, seleccione Novo > Adicionar produto existente para adicionar uma linha à grelha e defina os seguintes valores para a mesma:

    • Produto:Z0001
    • Impacto:Nova versão

    Criação de uma ordem de modificação.

  8. Repare que, como definiu o campo Impact para New version, o campo New version no separador Details do FastTab Product details mostra qual será o número da nova versão (V-02 para isto exemplo).

    Detalhes do produto para uma ordem de modificação.

  9. No Painel de Ações, selecione Guardar.

  10. No separador Detalhes do produto FastTab, no separador Lista de materiais , seleccione Linhas para abrir a lista de materiais para a versão V-01 do produto Z0001.

    Linhas de lista técnica de produtos de engenharia.

  11. Seleccione a linha para o número de item D0003 e, em seguida, no Painel de Ação, seleccione Eliminar. O valor do campo Change type para esta linha muda para Eliminado.

  12. No Painel de Ações, selecione Guardar.

    Linhas de lista técnica de produtos de engenharia modificadas.

  13. Feche a página Linha de lista técnica para regressar à página Ordem de modificação .

  14. No separador Detalhes do produto FastTab, no separador Lista de materiais , repare que o valor do campo Tipo de alteração para Lista de materiais Z0001 é agora Alterado.

    Ordem de modificação que inclui uma lista técnica modificada.

    A ordem deve ser aprovada antes do processamento das alterações. Quando as alterações são processadas, os produtos são atualizados com as alterações incluídas na ordem de alteração da engenharia. Neste exemplo, a pessoa que cria a ordem de alteração de engenharia foi especificada como aprovador.

  15. No Painel de Ação, no separador Change order , no grupo Change status , seleccione Approve.

  16. Seleccione Process para atualizar as informações do produto.

Lançar o produto alterado

O produto pode agora ser novamente libertado para a empresa USMF e depois enviado para o cliente. Para lançar o produto diretamente da ordem de alteração da engenharia, siga estes passos.

  1. Abra a ordem de alteração de engenharia criada no exercício anterior, caso ainda não esteja aberta.
  2. No Painel de Ação, no separador Alterar ordem , no grupo Lançamentos de produtos , seleccione Procurar.
  3. Os resultados da pesquisa mostram para que empresas os produtos afetados foram lançados. Feche os resultados da pesquisa.
  4. No Painel de Ação, no separador Alterar ordem , no grupo Lançamentos de produtos , seleccione Ver para abrir a caixa de diálogo Lançamentos , onde pode ver os resultados da pesquisa anterior.
  5. Selecione cada empresa para a qual deseja lançar produtos.
  6. Selecionar OK para fechar a caixa de diálogo Releases e voltar à ordem de modificação.
  7. No Painel de Ação, no separador Change order , no grupo Product releases , seleccione Process para libertar os produtos afectados para as empresas seleccionadas. Em alternativa, selecionar Libertar estrutura do produto para iniciar o processo de libertação.

Concluir a ordem de alteração

Para marcar a ordem de modificação como concluída, o que indica que não restam mais ações, seleccione Concluir no Painel de Ação.