Aprovisionar produtos e materiais de múltiplos fornecedores

A diversificação da rede de oferta ajuda as empresas a serem ágeis e a responder às mudanças. Uma das formas mais comuns de diversificar é dividir a oferta de um produto específico entre diferentes fornecedores, atribuindo uma percentagem de oferta a cada um deles. Por exemplo, se um dos seus produtos tiver um fornecedor principal e um fornecedor secundário, a divisão normal poderá ser 80/20 ou 70/30. Como alternativa, pode dividir igualmente entre três fornecedores diferentes numa divisão 33/33/34.

Este artigo permite ao sistema sugerir automaticamente um fornecedor para cada nota de encomenda planeada para que, ao longo do tempo, as percentagens especificadas para cada fornecedor sejam respeitadas. Entretanto, o sistema não dividirá uma ordem planeada em várias ordens menores.

A tabela a seguir mostra um exemplo simples em que cada quantidade de ordens planeadas é atribuída a um só fornecedor, sem divisão da quantidade da ordem e de modo a que as percentagens globais sejam respeitadas ao longo do tempo.

A seleção automática de fornecedores baseada em divisões predefinidas ajuda a melhorar a resiliência dos fornecedores. Como o sistema controla as compras reais, não apenas as compras planeadas, também considerará as compras efetuadas fora do sistema de planeamento ao calcular a percentagem de ordens a serem atribuídas a cada fornecedor.

Pré-requisitos

Antes de utilizar esta funcionalidade, o sistema deve cumprir os seguintes requisitos:

• Deve estar a executar o Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management 10.0.31 ou posterior.
• A funcionalidade chamada Aprovisionar produtos e materiais de múltiplos fornecedores utilizando a Otimização de Planeamento deve estar ativado na gestão de funcionalidades. A partir da versão 10.0.36 do Supply Chain Management, esta funcionalidade está ativada por predefinição.

Definir políticas de múltiplas origens

As políticas de múltiplas origens permitem estabelecer as percentagens de aquisição para cada fornecedor. Pode criar quantas políticas forem necessárias para configurar diferentes divisões percentuais entre diferentes combinações de fornecedores. Depois, atribuirá uma política a cada produto conforme necessário.

Siga estes passos para criar uma política de múltiplas origens.

1. Vá para Aprovisionamento e aquisições > Configuração > Políticas > Políticas de múltiplas origens.

2. Siga um destes passos:

   • Para editar uma política, selecione-a no painel de lista e selecione Editar no Painel de Ações. Se a opção Ativo estiver definida como Sim para a política, deverá defini-la como Não e guardar as suas alterações antes de editar ou eliminar a política. Pode desativar e editar apenas as políticas que não estejam atribuídas a nenhum produto.
   • Para criar uma política: selecione Novo no Painel de Ações.

3. No cabeçalho da política nova ou selecionada, defina os seguintes campos:

   • Nome – introduza um nome para a política. (Não poderá editar este campo depois de a política ser guardada.)
   • Descrição – introduza uma breve descrição da política.

4. No separador Rápido Geral, defina os seguintes campos:

   • Ativo – especifique se a política deve estar ativa. Apenas as políticas ativas podem ser atribuídas aos produtos. Pode editar ou eliminar apenas as políticas que foram guardadas pela última vez enquanto esta opção estava definida como Não. Não pode desativar as políticas utilizadas atualmente (ou seja, atribuídas a um ou mais produtos para o período atual ou futuro).
   • Período do saldo (dias) – especifique o número de dias que o planeamento principal deve investigar o passado ao alocar ordens aos fornecedores. Por outras palavras, quando o planeamento principal está a tentar localizar um fornecedor para uma nota de encomenda planeada, analisará esse número de dias no passado. Seleciona o fornecedor que resultará numa alocação real mais próxima da alocação preferencial estabelecida pela política de múltiplas origens. Recomendamos que especifique um período de saldo que inclua compras dos fornecedores relevantes, mas sem retroceder muito. O período predefinido é de 180 dias.

5. No Separador Rápido Regras da política, adicione uma linha para cada fornecedor que faz parte da política e atribua uma alocação de destino a cada fornecedor. A soma de todas as alocações especificadas nesta grelha deve ser de 100%. Utilize os botões da barra de ferramentas para adicionar linhas à grelha ou removê-las. Para cada linha, defina os seguintes campos:

   • Conta do fornecedor – selecione o fornecedor ao qual a linha se aplica.
   • Alocação de destino (%) – especifique a percentagem de ordens planeadas que devem ser atribuídas a este fornecedor (em relação aos outros) ao longo do tempo.

6. Siga um destes passos:

   • Se estiver pronto para ativar a política, defina a opção Ativo como Sim e selecione Guardar no Painel de Ações. O sistema validará as suas definições (por exemplo, para garantir que todas as percentagens somem 100%) e guardará apenas se a validação for aprovada. Se a validação não for aprovada, receberá um erro que deverá resolver antes de guardar.
   • Se quiser impedir que a política seja utilizada ou guardá-la antes de terminar de configurar todas as alocações, defina a opção Ativo como Não e selecione Guardar no Painel de Ações. Esta configuração permitirá que guarde uma política inválida, mas não será possível atribuir a política a nenhum produto.

Definir quantidades mínimas de ordens por fornecedor

Se os contratos de fornecedores em vigor estabelecerem uma quantidade mínima por ordem para alguns itens, poderá adicionar regras para essas condições ao sistema. Essas definições de ordem mínima aplicam-se a todas as políticas de múltiplas origens e apenas às políticas de múltiplas origens. (Por outras palavras, as regras para ordens mínimas por fornecedor aplicam-se apenas a notas de encomenda planeadas criadas pelo planeamento principal. Não se aplicam a quantidades de notas de encomenda criadas manualmente.)

Para configurar regras de ordens mínimas por fornecedor, siga estes passos.

1. Vá para Aprovisionamento e aquisições > Configuração > Políticas > Políticas de múltiplas origens.

2. No Painel de Ações, selecione Quantidade de encomenda por fornecedor.

3. Siga um destes passos:

   • Para editar uma regra existente, selecione-a na grelha e selecione Editar no Painel de Ações.
   • Para criar uma regra, selecione Novo no Painel de Ações.

4. Defina os seguintes campos para a regra nova ou selecionada:

   • Conta do fornecedor – selecione o fornecedor ao qual a regra se aplica.
   • Número do item – selecione o item ao qual a regra se aplica.
   • Mínimo – introduza a compra mínima por ordem para a combinação especificada de um fornecedor e um item.
   • Unidade – Mostra a unidade de medida de compra do item selecionado (só de leitura). Aplica-se ao valor Mínimo.

5. No Painel de Ações, selecione Guardar.

Atribuir políticas de múltiplas origens a produtos

Para configurar um produto para que possa ser adquirido de vários fornecedores, deve especificar qual política de múltiplas origens se aplica.

Para especificar a política de múltiplas origens que se aplica a um produto, siga estes passos.

1. Siga um destes passos:

   • Vá para Aprovisionamento e aquisições > Configuração > Políticas > Atribuições de política de múltiplas origens.
   • Se já estiver na página Políticas de múltiplas origens, selecione Atribuições de políticas no Painel de Ações.

2. Siga um destes passos:

   • Para editar uma atribuição, selecione-a na grelha e selecione Editar no Painel de Ações.
   • Para criar uma atribuição, selecione Novo no Painel de Ações.

3. Defina os seguintes campos para a atribuição nova ou selecionada:

   • Número do item – selecione o item ao qual atribuir uma política.
   • Local – selecione o local ao qual a política deve aplicar-se. Se a atribuição deve ser aplicada a todos os locais, deixe este campo em branco.
   • Armazém – selecione o armazém ao qual a política deve aplicar-se. Se a atribuição deve ser aplicada a todos os armazéns, deixe este campo em branco.
   • Data inicial – selecione a primeira data em que a atribuição deve aplicar-se.
   • Data de fim – selecione a última data em que a atribuição deve aplicar-se.
   • Política – selecione a política que deve ser aplicada à combinação da atribuição de item, local, armazém e intervalo de datas.

4. No Painel de Ações, selecione Guardar.

Analise as alocações de fornecedores de destino versus reais

Para cada atribuição de política de múltiplas origens, pode ver as compras reais e as alocações de fornecedores para o período atual e compará-las às alocações de destino.

Para ver e comparar alocações de fornecedores de destino e reais, siga estes passos.

1. Vá para Aprovisionamento e aquisições > Configuração > Políticas > Atribuições de política de múltiplas origens.
2. Selecione a atribuição a ser inspecionada.
3. No Painel de Ações, selecione Alocação atual.
4. A página Alocação atual é apresentada e mostra informações sobre a atribuição selecionada. Para cada fornecedor, pode ver a quantidade total comprada, a alocação atual, a alocação de destino e o valor pelo qual cada alocação real se desvia do destino. Cada quantidade e valor de alocação conta todas as compras efetuadas durante o período atual. O período atual retrocede o número de dias definido pela definição Período de saldo (dias) da política atribuída. Porém, não pode prolongar-se antes da primeira data em que a atribuição é válida (o valor Data inicial). Prolonga-se no futuro até à última data em que a atribuição é válida (o valor Data de fim).

Esta funcionalidade será útil se, por exemplo, quiser determinar se o seu departamento Compras está a confirmar ordens conforme sugerido pelo planeamento principal ou fazendo alterações. (Se os compradores estiverem a seguir as sugestões do planeamento principal, a alocação real será próxima da alocação atual. No entanto, se estiverem a efetuar alterações, as alocações reais poderão ser bem diferentes da alocação atual.)

Exemplo de alocações de fornecedores de destino versus reais

A tabela a seguir mostra um exemplo de como um produto que tem uma política de múltiplas origens associada pode ser configurado na página Atribuições de política de múltiplas origens.

Onde:

• Quantidade total – representa a quantidade total adquirida do fornecedor.
• Alocação atual (%) – é igual a (Quantidade total adquirida do fornecedor ÷ Quantidade total acumulada) × 100%. Este valor indica quanto de toda a quantidade adquirida foi comprada desse fornecedor como uma percentagem do total.
• Alocação de destino (%) – a alocação de destino é definida pela política de múltiplas origens do fornecedor.
• Desvio de alocação (%) – é igual a ((Alocação atual − Alocação de destino) ÷ Alocação de destino) × 100%.

Como o planeamento principal sugere um fornecedor para cada ordem planeada

Sempre que o planeamento principal sugere um fornecedor para uma nota de encomenda planeada, seleciona o fornecedor que trará as alocações totais de fornecedores para o período atual mais próximas da alocação de destino, conforme definido pela atribuição de política de várias origens relevante e pelas quantidades mínimas do fornecedor.

Como o sistema seleciona qual fornecedor atribuir a uma nova ordem planeada

O sistema utiliza as seguintes regras para selecionar o fornecedor para uma nova ordem planeada:

• O sistema aplicará uma política de múltiplas origens de acordo com as seguintes regras:

  • A ordem planeada deve corresponder ao produto e a todas as dimensões especificadas para uma atribuição de política de múltiplas origens.

  • A data da ordem planeada deve ocorrer durante o período atual para uma atribuição de política de múltiplas origens correspondente. O período atual retrocede o número de dias definido pela definição Período de saldo (dias) da política atribuída. Porém, não pode prolongar-se antes da primeira data em que a atribuição é válida (o valor Data inicial). Prolonga-se no futuro até à última data em que a atribuição é válida (o valor Data de fim).

  • Se mais de uma atribuição de política corresponder à ordem planeada, será utilizada a atribuição mais específica. Por exemplo, se houver a procura para o item A0001, local 1 e armazém 11, e houver as políticas mostradas na tabela a seguir, será utilizada a política Y, por ser a mais específica.

    Item	Local	Warehouse	Data inicial	Data até	Apólice
    A0001	1		24 de outubro de 2022		X
    A0001	1	11	24 de outubro de 2022		S

• A seleção clássica de fornecedor baseada em custo/preço não é utilizada com acordos comerciais. Se uma política de múltiplas origens for estabelecida, o sistema tentará cumprir os seus destinos de alocação de fornecedores.

• Se o prazo de entrega do fornecedor for especificado num acordo comercial, será respeitado.

• A lista de fornecedores aprovados será respeitada se estiver disponível. Se o sistema estiver configurado para proibir fornecedores além dos fornecedores aprovados (ou seja, se o campo Método de verificação do fornecedor aprovado estiver definido como Não permitido), essa definição será respeitada. Um fornecedor especificado na política de múltiplas origens será selecionado apenas se for aprovado. A predefinição Método de verificação do fornecedor aprovado é definida no nível do grupo de modelos de item, mas pode ser substituída no nível do produto lançado.

• As predefinições de ordem serão respeitadas da seguinte forma:

  • Os valores mínimo, múltiplo e máximo definidos nas predefinições de ordem serão respeitados se forem especificados.
  • Se a política de múltiplas origens incluir uma quantidade mínima de ordens relevante para o fornecedor, essa quantidade mínima também será aplicada. Portanto, o maior dos dois valores mínimos da ordem (as predefinições da ordem e a quantidade mínima do fornecedor) entrará em vigor.

Exemplo: como os fornecedores são selecionados com base numa política de múltiplas origens

A tabela a seguir mostra como o sistema atribuirá ordens a cada um dos dois fornecedores diferentes, com base nas alocações de destino definidas para a política de múltiplas origens relevante. Para cada nova ordem, o sistema selecionará o fornecedor que resultar no menor desvio da alocação alvo, com base nas quantidades acumuladas durante o período atual, conforme definido pela política relevante e pela atribuição de política.

Esta é uma explicação da tabela:

• A coluna "Procura" mostra a quantidade da nota de encomenda planeada.

• As colunas "Quantidade do fornecedor A" e "Quantidade do fornecedor B" mostram as alocações previstas e indicam as quantidades reais resultantes que são encomendadas de cada fornecedor para cada ordem planeada.

• As colunas "Se o fornecedor A for selecionado" e "Se o fornecedor B for selecionado" mostram os cálculos que o sistema faz para determinar qual fornecedor deve utilizar. O sistema seleciona o fornecedor que resulta no menor desvio. O cálculo utiliza os seguintes valores:

  • Quantidade A = Quantidade acumulada para o fornecedor A
  • Quantidade B = Quantidade acumulada para o fornecedor B
  • A% = (Qtd A ÷ Quantidade total acumulada) × 100%
  • B% = (Qtd B ÷ Quantidade total acumulada) × 100%
  • Desvio = ( | A% − Destino do fornecedor A | + | B% – Destino do fornecedor B | ) ÷ 2

• A coluna "Quantidade total acumulada" mostra a quantidade total solicitada após cada nova nota de encomenda.

• Todas as ordens planeadas na tabela ocorrem durante o mesmo período, conforme definido pela política relevante e pela atribuição de política.

Para o fornecedor A, a alocação de destino é de 80%. Para o fornecedor B, é de 20%.

* 100 acumulados + 100 procura atual

** ( | 100% − 80% | + | 20% − 0% | ) ÷ 2 = 20%