Aceder à aplicação Copilot for Sales
O Microsoft Copilot for Sales é um assistente de IA para vendedores no Microsoft 365 que se liga a soluções de vendas para trazer atualizações e informações da próxima geração da plataforma de IA e CRM através dos fluxos de trabalho de produtividade.
Se não tiver acesso ao Copilot for Sales, peça ao seu administrador para o instalar.
Aceder ao Copilot for Sales no Outlook
Como vendedor, comunica com muitos clientes potenciais por e-mail. O Copilot for Sales ajuda-o a preparar-se para os seus compromissos. Reúne informações do seu sistema CRM e do Microsoft Office e enriquece-as com informações acionáveis para poder ser mais eficaz exatamente onde passa a maior parte do dia.
Pode aceder ao Copilot for Sales utilizando qualquer uma das seguintes opções:
Área de trabalho do Outlook
Enquanto elabora um e-mail ou cria uma reunião
Selecione Copilot for Sales no friso ou Todas as Aplicações>Copilot for Sales (no friso Clássico)
Selecione Mais comandos (...) e, em seguida, selecione Copilot for Sales (no friso Simplificado)
Selecione Mostrar contacto ou Adicionar contacto na mensagem do friso (para e-mails)
Selecione Mostrar detalhes na mensagem da faixa (para reuniões)
Enquanto lê um e-mail ou abre uma reunião
No friso Clássico: efetue uma das seguintes ações:
- Selecione Copilot for Sales no friso.
- Selecione Todas as Aplicações>Copilot for Sales. No pop-up, selecione Copilot for Sales. Para adicionar uma entidade CRM como um cartão adaptativo rico ao e-mail, selecione Pesquisar no Copilot for Sales e, em seguida, localize e selecione a entidade CRM.
No friso Simplificado: selecione Mais comandos (...) e, em seguida, selecione Copilot for Sales.
Novo Outlook para ambiente de trabalho e Outlook na Web
Ao redigir um rascunho de e-mail
No friso, selecione Aplicações>Copilot for Sales. No pop-up, selecione Copilot for Sales. Para adicionar uma entidade CRM como um cartão adaptativo rico ao e-mail, selecione Pesquisar no Copilot for Sales e, em seguida, localize e selecione a entidade CRM.
Nota
Se o Copilot for Sales for implementado pelo admin, a aplicação é automaticamente afixada ao friso.
Selecione Mostrar contacto ou Adicionar contacto na mensagem do friso (para e-mails)
Selecione Mostrar resumo na mensagem da faixa (para reuniões)
Ao ler um e-mail
Na barra de ação de e-mail, selecione Aplicações>Copilot for Sales.
Nota
Se o Copilot for Sales for implementado pelo admin, a aplicação é automaticamente afixada à barra de ação de e-mail.
Ao criar ou abrir uma reunião
- Selecione Copilot for Sales no friso.
Afixar a aplicação Copilot for Sales no Outlook
Para manter o Copilot for Sales à vista enquanto se movimenta pelos seus e-mails e reuniões, afixe-o para que o painel da aplicação continue aberto.
Para afixar a aplicação, selecione o alfinete 
. Para o remover, selecione o alfinete 
novamente.
Aceder ao Copilot for Sales no Teams
Suportada pela IA, a aplicação Copilot for Sales no Teams fornece recomendações e informações para o ajudar a manter-se ligado aos clientes, minimizar a introdução de dados e personalizar os seus compromissos para fechar negócios mais rapidamente com taxas de ganhos maiores. Obtenha uma compreensão mais aprofundada das necessidades dos clientes a partir de resumos de chamadas transcritos com informações de conversação e tome as ações certas, na altura certa, com seguimentos gerados automaticamente.
Nota
O Copilot for Sales está acessível na aplicação móvel Microsoft Teams. Pode abrir a aplicação pessoal e utilizar extensões de mensagem para pesquisar e partilhar registos de CRM.
Para saber como a gravação da chamada é utilizada, consulte Mais Informações — Gravação da Chamada ou da Reunião.
Pode aceder ao Copilot for Sales utilizando qualquer uma das seguintes opções:
Extensões de mensagens
Num chat ou canal do Teams, selecione Extensões de mensagens (...), pesquise pela aplicação Copilot for Sales e, em seguida, selecione-a. Isto ajuda-o a partilhar registos do CRM com os membros da sua equipa.