Ver atualizações de CRM sugeridas
Ao interagir com os clientes por e-mail, necessita frequentemente de atualizar o sistema CRM com as informações mais recentes. A atualização manual do sistema CRM sempre que interage com os clientes por e-mail pode consumir muito tempo e ser propenso a erros.
Copilot for Sales utiliza IA para sugerir atualizações do CRM com base nas conversações de e-mail. As sugestões incluem a atualização da receita estimada e da data de fecho da oportunidade à qual o e-mail está associado. Se o e-mail não estiver associado a uma oportunidade, pode escolher uma oportunidade que pretende atualizar com as sugestões.
As sugestões são apresentadas no cartão Ações sugeridas no painel Copilot for Sales. Se não houver sugestões, o cartão não é apresentado. Quando atualiza um registo com as atualizações sugeridas, a sugestão é marcada como concluída.
Requisitos de licença
Atualizar o CRM com atualizações sugeridas
Copilot for Sales analisa as conversações por e-mail e compara os dados com os dados do sistema CRM para sugerir atualizações. As atualizações são sugeridas para os seguintes campos num registo de oportunidade no sistema CRM:
| Atualização sugerida | Campo de CRM |
|---|---|
| Orçamento | Dynamics 365 Sales: Est. Receita (nome lógico: estimatedvalue) Salesforce: Montante |
| Data de fecho | Dynamics 365 Sales: Est. Data de Fecho (nome lógico: estimatedclosedate) Salesforce: Data de Fecho |
Atualizar o CRM a partir do cartão Ações sugeridas
No painel Copilot for Sales, vá para o cartão de Ações sugeridas.
Selecione Atualizar oportunidade para a atualização que pretende aplicar. Dependendo se o e-mail está associado a uma oportunidade ou não, ocorre o seguinte:
Se o e-mail estiver associado a uma oportunidade, o formulário de oportunidade é aberto no painel Copilot for Sales.
Se o e-mail não estiver associado a uma oportunidade, é-lhe pedido que selecione uma oportunidade a atualizar. Selecione uma oportunidade e prossiga para o próximo passo.
Para alterar a oportunidade, selecione Escolher outra oportunidade e selecione a oportunidade que pretende atualizar.
Reveja a atualização sugerida e atualize o valor, se necessário.
Aceite ou rejeite a atualização selecionando o ícone Aceitar ou Rejeitar.
Selecione Atualizar. É direcionado para o cartão Ações sugeridas.
Atualize a próxima sugestão disponível, se necessário.
Atualizar o CRM a partir de detalhes do registo
Também pode atualizar um registo de oportunidade com as atualizações sugeridas ao visualizar os respetivos detalhes no painel Copilot for Sales. As atualizações são apresentadas em cartões de destaque acima dos detalhes da oportunidade.
No painel Copilot for Sales, veja os detalhes de uma oportunidade.
No cartão de destaque, selecione Atualizar oportunidade para a atualização que pretende aplicar.
Reveja a atualização sugerida e atualize o valor, se necessário.
Aceite ou rejeite a atualização selecionando o ícone Aceitar ou Rejeitar.
Selecione Guardar.