Dicas de design para relatórios no Construtor de Relatórios do Power BI
APLICA-SE A:
Power BI Report Builder 
Power BI Desktop
Use as dicas a seguir para ajudar a criar seus relatórios paginados no Construtor de Relatórios do Power BI.
Criando relatórios
Um relatório bem elaborado transmite informações que levam à ação. Identifique as perguntas que o relatório ajuda a responder. Tenha essas perguntas em mente ao criar o relatório.
Para criar visualizações de dados eficazes, pense em como exibir informações fáceis de entender para o usuário do relatório. Escolha uma região de dados que seja uma boa correspondência para os dados que você deseja visualizar. Por exemplo, um gráfico transmite efetivamente informações resumidas e agregadas melhor do que uma tabela que abrange muitas páginas de informações detalhadas. Você pode visualizar dados de um conjunto de dados em qualquer região de dados, o que inclui gráficos, mapas, indicadores, minigráficos, barras de dados e dados tabulares em vários layouts de grade baseados em uma tabulação.
Se você planeja entregar o relatório em um formato de exportação específico, teste o formato de exportação no início do seu design. O suporte a recursos varia de acordo com o renderizador escolhido.
Crie layouts complexos em etapas. Você pode usar retângulos como contêineres para organizar itens de relatório. Você pode criar regiões de dados diretamente na superfície de projeto para maximizar sua área de trabalho. Em seguida, ao concluir cada um, arraste-o para o contêiner de retângulo. Usando um retângulo como um recipiente, você pode posicionar todo o seu conteúdo em uma etapa. Os retângulos também ajudam a controlar a forma como os itens de relatório são renderizados em cada página.
Para reduzir a desordem em um relatório, considere o uso da visibilidade condicional para itens de relatório específicos e permita que o usuário escolha se deseja mostrar os itens. Você pode definir a visibilidade com base em um parâmetro ou em uma alternância de caixa de texto. Você pode adicionar caixas de texto ocultas condicionalmente para mostrar resultados de expressões provisórias. Quando um relatório exibe dados inesperados, você pode mostrar esses resultados provisórios para ajudar a depurar expressões.
Ao trabalhar com itens aninhados em células tablix ou retângulos, você pode definir cores de plano de fundo diferentes para o contêiner e os itens contidos. Por padrão, a cor do plano de fundo é Sem cor. Os itens com uma cor de fundo específica são apresentados através de itens com uma cor de fundo definida como Sem cor. Essa técnica pode ajudá-lo a selecionar o item certo para definir propriedades de exibição, como visibilidade de borda em células tablix.
Para obter mais informações sobre coisas a serem consideradas ao criar seu relatório, consulte Planejando um relatório no Construtor de Relatórios.
Convenções de nomenclatura para relatórios, fontes de dados e conjuntos de dados
Para fontes de dados e conjuntos de dados, use convenções de nomenclatura que documentem a fonte dos dados.
Origem de dados. Se você não quiser nomear um servidor ou banco de dados real devido a razões de segurança, use um alias que indique a origem dos dados para o usuário.
Conjuntos de dados. Use um nome que indique em qual fonte de dados ela se baseia.
Trabalhar com dados
Como primeira etapa, obtenha todos os dados com os quais você deseja trabalhar para que apareçam no painel Dados do Relatório . Ao refinar as perguntas que o relatório foi projetado para responder, pense em como limitar os dados nos conjuntos de dados do relatório apenas ao que é necessário.
Em geral, inclua apenas os dados que você deseja exibir em um relatório. Use variáveis de consulta em suas consultas de conjunto de dados para permitir que o usuário escolha quais dados deseja ver no relatório. Se você estiver criando conjuntos de dados compartilhados, forneça filtros com base em parâmetros de relatório para fornecer a mesma funcionalidade.
Se você for um gravador de consultas experiente, convém agrupar dados no relatório, e não na consulta, para quantidades intermediárias de dados. Se você fizer todo o seu agrupamento na consulta, o relatório tende a ser uma apresentação do conjunto de resultados da consulta. Por outro lado, para exibir valores agregados para grandes quantidades de dados em um gráfico ou matriz, não há necessidade de incluir dados detalhados.
Dependendo de seus requisitos, você pode exibir nomes e locais de fontes de dados de relatório, texto de comando de consulta de conjunto de dados e valores de parâmetro no relatório. Muitos novos usuários se perguntam de onde vêm os dados. Para reduzir a desordem no relatório, você pode ocultar condicionalmente caixas de texto com esse tipo de informação e permitir que os usuários escolham se querem vê-la. Tente adicionar essas informações na última página do relatório. Defina a visibilidade da caixa de texto com base em um parâmetro que o usuário pode alterar.
Interagir com a superfície de design do relatório
A superfície de design do relatório não é WYSIWIG. Quando você coloca itens de relatório na superfície de design, sua localização relativa afeta a maneira como os itens aparecem na página de relatório renderizada. O espaço em branco é preservado.
Use linhas de ajuste e botões de layout para alinhar e organizar itens na superfície de design do relatório. Por exemplo, você pode alinhar as partes superiores ou bordas dos itens selecionados, expandir um item para corresponder ao tamanho de outro item ou ajustar o espaçamento entre itens.
Use as teclas de seta para ajustar a posição e o tamanho dos itens selecionados na superfície de design. Por exemplo, as seguintes combinações de teclas são muito úteis:
Teclas de seta: mova o item de relatório selecionado.
CTRL+Teclas de seta: Empurre o item de relatório selecionado.
CTRL+SHIFT+Teclas de seta: aumente ou diminua o tamanho do item de relatório selecionado.
Para adicionar um item a um retângulo, coloque a ponta superior esquerda do ponteiro do mouse sobre o local inicial do item no contêiner de retângulo. Use atalhos de teclado para ajudar a posicionar os objetos selecionados. O retângulo se expande automaticamente para acomodar o tamanho dos itens contidos.
Para adicionar vários itens a uma célula tablix, primeiro adicione um retângulo e, em seguida, adicione os itens.
Por padrão, cada célula tablix contém uma caixa de texto. Quando você adiciona um retângulo a uma célula, o retângulo substitui a caixa de texto. Por exemplo, coloque indicadores aninhados em um retângulo em uma célula tablix para ajudar a controlar como o tamanho de um gráfico ou indicador se expande à medida que você altera a altura da linha em que a célula está.
Utilize o controlo Zoom para ajustar a vista da superfície de design. Você pode trabalhar com a página inteira ou com seções menores da página.
Para arrastar campos do painel Dados do Relatório para o painel Agrupamento, evite arrastar o campo entre outros itens de relatório na superfície de design, pois isso seleciona os outros itens e desmarca a região de dados tablix. Arraste o campo para baixo no painel Dados do Relatório e, em seguida, para o painel Agrupamento.
Selecionar itens
Para ajudar a selecionar o objeto desejado na superfície de design do relatório, use a tecla ESC, o menu de contexto do botão direito do mouse, o painel Propriedades e o painel Agrupamento.
Pressione ESC para percorrer a pilha de itens de relatório que ocupam o mesmo espaço na superfície de design.
Em alguns itens de relatório, tente usar o menu de contexto do botão direito do mouse para selecionar o item de relatório ou a parte do item de relatório desejada.
O painel Propriedades exibe as propriedades da seleção atual.
Para trabalhar com grupos de linhas e grupos de colunas em uma região de dados tablix, selecione o grupo no painel Agrupamento .
Trabalhar com tipos específicos de itens de relatório
Trabalhar com parâmetros
O objetivo principal dos parâmetros de relatório é filtrar dados na fonte de dados e recuperar apenas o que é necessário no relatório.
Para parâmetros de relatório, encontre um equilíbrio entre permitir a interatividade e ajudar um usuário a obter os resultados desejados. Por exemplo, você pode definir valores padrão para um parâmetro para valores que você sabe que são populares.
Trabalhar com texto
Quando você cola várias linhas em uma caixa de texto, o texto é adicionado como uma execução de texto. Cada execução de texto só pode ser formatada como uma unidade. Para formatar cada linha de forma independente, insira uma nova linha pressionando RETURN na execução do texto, conforme necessário. Em seguida, você pode aplicar formatação e estilos a cada linha de texto independente na caixa de texto.
Você pode definir propriedades e ações de formato em uma caixa de texto ou em texto de espaço reservado na caixa de texto. Se houver apenas uma linha de texto, é mais eficiente definir propriedades na caixa de texto do que no texto.
Trabalhar com expressões
Compreender formatos de expressão simples e complexos. Você pode digitar um formato de expressão simples diretamente em caixas de texto, no painel Propriedades ou em locais em caixas de diálogo que aceitam uma expressão.
Quando você cria uma expressão, isso ajuda a criar cada parte de forma independente e verificar seu valor. Em seguida, você pode combinar todas as partes em uma expressão final. Uma técnica útil é adicionar uma caixa de texto em uma célula de matriz, exibir cada parte da expressão e definir visibilidade condicional na caixa de texto. Para controlar o estilo e a cor da borda quando a caixa de texto estiver oculta, primeiro coloque a caixa de texto em um retângulo e, em seguida, defina o estilo e a cor da borda do retângulo para corresponder à matriz.
Trabalhar com indicadores
- Por padrão, um indicador mostra pelo menos três estados. Depois de adicionar um indicador a um relatório, você pode configurá-lo adicionando ou removendo estados. Para facilitar a visualização pelos usuários, escolha um indicador que varia de acordo com a cor e a forma.
Controlar a renderização de itens de relatório na página de relatório
Na superfície de design do relatório, os itens de relatório crescem para acomodar o conteúdo do conjunto de dados, expressão, sub-relatório ou texto associado.
Quando você posiciona um item na página de relatório, a distância entre esse item e todos os itens que começam à direita dele se torna a distância mínima que deve ser mantida à medida que um item de relatório cresce horizontalmente. Da mesma forma, a distância entre um item e o item acima dele se torna uma distância mínima que deve ser mantida à medida que o item superior cresce verticalmente.
Um item em um relatório cresce para acomodar seus dados e envia itens de mesmo nível (itens dentro do mesmo contêiner pai) para fora do caminho usando as seguintes regras:
Cada item se move para baixo para manter o espaço mínimo entre si e os itens que terminam acima dele.
Cada item se move para a direita para manter o espaço mínimo entre si e os itens que terminam à esquerda dele. Para sistemas que usam layouts da direita para a esquerda, cada item se move para a esquerda para manter o espaço mínimo entre si e os itens que terminam à direita dele.
Os contêineres se expandem para acomodar o crescimento de itens filho. Para um item selecionado, no painel Propriedades, a propriedade Parent identifica o contêiner do item. Você também pode usar o painel Estrutura de Tópicos do Documento para ver a hierarquia de contenção de itens de relatório.
A barra de ferramentas Layout fornece vários botões para ajudar a alinhar bordas, centros e espaçamento para itens de relatório. Para habilitar a barra de ferramentas Layout, no menu Exibir, aponte para Barras de Ferramentas e selecione Layout.
Se você planeja salvar o relatório como um arquivo de .pdf, a largura do relatório deve ser explicitamente definida como um valor que forneça os resultados desejados no formato de arquivo de exportação. Por exemplo, defina a largura da página do relatório para exatamente 7,9375 polegadas e as margens esquerda e direita para 0,5 polegadas.
Use Layout de Impressão e Configuração de Página na barra de ferramentas do visualizador de relatórios para renderizar um relatório em um modo de exibição compatível com impressão. Para ajudar a remover páginas em branco desnecessárias, faça o seguinte:
Remova todo o espaço em branco extra entre as regiões de dados e nas bordas do relatório.
Reduza as margens da página na caixa de diálogo Propriedades do relatório.
Use retângulos como contêineres para ajudar a controlar a forma como os itens de relatório são renderizados.
Nos cabeçalhos de coluna, altere a propriedade da caixa de texto WritingMode para usar texto vertical.
Para obter mais informações, consulte Evitar páginas em branco ao imprimir relatórios paginados.
A combinação desse comportamento, as propriedades width e height dos itens de relatório, o tamanho do corpo do relatório, a definição de altura e largura da página, as configurações de margem do relatório pai e o suporte específico do renderizador se combinam para determinar quais itens de relatório se encaixam em uma página renderizada.