Definir opções pessoais que afetam a monitorização e a sincronização entre as aplicações de interação com os clientes e o Outlook ou o Exchange
Pode utilizar a caixa de diálogo Definição de Opções Pessoais em aplicações de interação com os clientes (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing e Dynamics 365 Project Service Automation), para definir muitas opções que afetam o rastreio e sincronização.
Para abrir a caixa de diálogo de Definir opções pessoais :
Selecione o botão Definições
no canto superior direito do ecrã e, em seguida, selecione Opções.A tabela seguinte resume as opções de monitorização e da sincronização disponíveis na caixa de diálogo de Definir opções pessoais. A coluna Disponível indica se a opção está disponível em aplicações de interação com os clientes. Esta coluna também apresenta se a opção está disponível para a sincronização do Outlook, a sincronização do lado do cliente (também conhecido como “Sincronização do Exchange"), ou ambos. Mais informações: Perguntas mais frequentes sobre a sincronização de registos entre as aplicações de interação com os clientes e o Microsoft Outlook
| A | Neste separador | Nesta secção | Ver esta opção | Disponíveis |
|---|---|---|---|---|
| Ver ou modificar os filtros de sincronização online utilizados para determinar os registos copiados para o disco rígido local | Sincronização | Sincronizar itens com o Outlook ou o Exchange | Ver os gerir os filtros que determinam os registos que são sincronizados com as pastas do Outlook ou do Exchange. Mais informações: Escolher os registos a sincronizar entre aplicações de cativação de clientes e o Outlook ou o Exchange |
- Desde aplicações de cativação de clientes - Para sincronização do Outlook ou sincronização do lado do servidor |
| Ver ou modificar os filtros de sincronização offline utilizados para determinar os registos copiados para o disco rígido local quando trabalha offline | Sincronização | Gerir os filtros offline e colocar as suas informações offline no Dynamics 365 for Outlook | Gerir os filtros offline para determinar os dados que necessita quando trabalhar offline. | - Desde aplicações de cativação de clientes - Para sincronização do Outlook ou sincronização do lado do servidor |
| Ver os campos que são sincronizados entre o Outlook e aplicações de cativação de clientes | Sincronização | Ver ou gerir os campos sincronizados dos itens do Outlook ou do Exchange, incluindo compromissos, contactos e tarefas. | - Desde aplicações de cativação de clientes - Para sincronização do Outlook ou sincronização do lado do servidor |
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| Substituir os nomes no campo empresa dos contactos do Outlook com a conta principal de contactos | Sincronização | Atualizar o campo Empresa dos contactos do Outlook | Atualizar os campos Empresa com os nomes das contas principais | - Para sincronização do Outlook ou sincronização do lado do servidor |
| Defina o cliente de sincronização que sincroniza os registos entre aplicações do Outlook e de interação com os clientes | Sincronização | Definir cliente de sincronização | Definir este computador para ser o cliente que efetuará a sincronização entre o Outlook e a sua organização primária | - Apenas para sincronização do Outlook. Nota: Esta opção só é apresentada quando tiver vários clientes do Outlook ligados à mesma organização. |
| Definir o intervalo da sincronização para sincronizar itens | Sincronização | Agendar a sincronização automática com o Outlook | Sincronizar itens nas minhas pastas do Outlook a cada | - Apenas para sincronização do Outlook |
| Habilitar aplicações de interação com os clientes para enviar e-mail usando Dynamics 365 for Outlook | Selecionar o modo como o Microsoft Dynamics 365 for Outlook deverá integrar o e-mail com as aplicações de cativação de clientes | Permitir aplicações de cativação de clientes para enviar e-mail utilizando o Microsoft Dynamics 365 for Outlook | Só de Dynamics 365 for Outlook | |
| Monitorizar automaticamente correio eletrónico a receber | Selecionar o modo como o Microsoft Dynamics 365 for Outlook deverá integrar o e-mail com as aplicações de cativação de clientes | Verificar o e-mail a receber no Outlook e determinar se um e-mail deverá ser associado e guardado como um registo. | Só de Dynamics 365 for Outlook | |
| Monitorizar automaticamente correio eletrónico a receber | Selecionar as mensagens de e-mail a monitorizar | Monitorizar | Desde aplicações de interação com os clientes | |
| Monitorizar automaticamente correio eletrónico a receber | Selecionar as mensagens de e-mail a monitorizar | Configurar Regras de Monitorização de Pastas Mais informações: Monitorizar o e-mail do Outlook movendo-o para uma pasta monitorizada do Exchange |
- Desde aplicações de cativação de clientes - Apenas para sincronização do lado do servidor |
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| Criar automaticamente registos de contacto ou oportunidade potencial se o remetente da mensagem de e-mail ou convite para reunião ainda não tiver um registo em aplicações de interação com os clientes | Criar registos automaticamente nas aplicações do Dynamics 365 | Criar | Desde aplicações de interação com os clientes | |
| Selecionar o modo como os destinatários de e-mail são correspondidos com os registos | Livro de Endereços | Selecionar o modo como os destinatários de e-mail são reconciliados com os registos | Todas as opções | Só de Dynamics 365 for Outlook |
| Definir o período de sincronização para atualizar os dados locais enquanto trabalha offline | Dados Locais | Selecione a frequência com que os dados locais são atualizados | Atualizar dados locais cada Nota: Poderá não conseguir alterar o tempo limite se o administrador restringiu alterações. |
Só de Dynamics 365 for Outlook |
| Selecionar o modo como os registos duplicados devem ser processados para mudar de offline para online | Dados Locais | Selecionar o modo como os registos duplicados devem ser processados durante a sincronização | Ativar a deteção de duplicados durante a sincronização do modo offline para online | Só de Dynamics 365 for Outlook |
Avisos de privacidade
Para utilizar o Microsoft Dynamics 365 for Outlook, tem de iniciar sessão com as suas credenciais (um endereço de e-mail e uma palavra-passe). Pode optar por guardar estas informações localmente para que não lhe sejam pedidas as credenciais sempre que abrir o Outlook. Se optar por guardar estas informações localmente, o Dynamics 365 for Outlook ligar-se-á automaticamente ao Microsoft Dynamics 365 (online) sempre que abrir o Outlook.
Depois de iniciar sessão e utilizar o Dynamics 365 for Outlook pela primeira vez, a ligação entre o seu computador e o Dynamics 365 (online) estará sempre ativa quando tiver acesso à Internet. Pode optar por desativar a ligação entre o computador e o Dynamics 365 utilizando apenas uma definição de configuração; no entanto, se desligar a ligação, o desempenho do Dynamics 365 for Outlook poderá ser afetado negativamente.
Se utilizar o Dynamics 365 for Outlook para monitorizar os e-mails, o tópico dos e-mails poderá ser visualizado pelos utilizadores da sua organização que tiverem permissão para tal.
Para cada mensagem de e-mail recebida, o Dynamics 365 for Outlook enviará para o Dynamics 365 (online) o endereço de e-mail do remetente, o endereço de e-mail do destinatário e o assunto da mensagem. Isto permite que o Dynamics 365 (online) valide se existe alguma mensagem específica que deva ser armazenada pelo serviço do Dynamics 365 (online). Quando monitoriza um item, o serviço do Dynamics 365 mantém uma cópia desse item, que poderá ser visualizada por outros utilizadores da sua organização que tenham as permissões adequadas. Quando anular a monitorização de um item, essa cópia só será eliminada automaticamente do Dynamics 365 (online) se o utilizador for o proprietário do item.
Se utilizar o Dynamics 365 (online), quando utiliza a funcionalidade Sincronizar com o Outlook, os dados do Dynamics 365 que está a sincronizar são "exportados" para o Outlook. É mantida uma associação entre as informações existentes no Outlook e as informações existentes no Dynamics 365 (online) para assegurar que as informações se mantêm atuais entre os dois. A Sincronização do Outlook só transfere os IDs de registo relevantes do Dynamics 365 a utilizar quando um utilizador tenta monitorizar e definir um item do Outlook como relativo a. Os dados da empresa não são armazenados no dispositivo.
A permissão para os utilizadores da sua organização sincronizarem dados do Dynamics 365 com o Outlook é determinada por um administrador através de direitos de acesso.
Consulte também
Monitorizar o e-mail do Outlook movendo-o para uma pasta monitorizada do Exchange
Perguntas mais frequentes sobre a sincronização de registos entre as aplicações de interação com os clientes e o Microsoft Outlook