Trabalhar com modelos de impressão em série

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Importante

A funcionalidade de modelo de impressão em série foi preterida e não é suportada. No Dynamics CRM 2016 (versão 8.0), apresentámos a geração de documentos do lado do servidor com modelos do Word e do Excel. Pode utilizar estes modelos para fornecer documentos normalizados ou análises de dados personalizadas para a sua organização.

Pode utilizar modelos de impressão em série no Office Word para criar cartas, faxes, mensagens de e-mail e propostas finais para clientes.

Os modelos do Word são criados e editados no Word, mas podem ser carregados para as aplicações de cativação de clientes (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing e Dynamics 365 Project Service Automation), para a impressão em série e partilha com outros utilizadores. Só é possível utilizar documentos .xml do Word como modelos. Para obter mais informações sobre como criar modelos de impressão em série, consulte a Ajuda online do Word.

  1. Certifique-se de que tem o direito de acesso Administrador de Sistema ou permissões equivalentes no Microsoft Dynamics 365.

    Verifique o seu direito de acesso

  2. No centro de administração do Power Platform, selecione um ambiente.

  3. Selecione Definições>Modelos>Modelos de união de correio.

  4. Para criar um novo modelo de impressão em série, selecione Novo.

  5. No formulário Modelos de Impressão em Série, introduza um Nome e uma Entidade Associada (tipo de registo).

  6. Pode introduzir uma descrição do modelo. A descrição não é apresentada ao destinatário.

  7. Selecione Guardar.

  8. Selecione Campos de Dados, selecione as colunas para adicionar como campos no seu e-mail e, em seguida, selecione OK.

  9. Selecione Guardar e, em seguida, selecione Criar Modelo no Word.

  10. Selecione Suplementos e, em seguida, selecione CRM.

  11. Proceda através do processo de Unão de Correio e guarde o modelo.

  12. Volte à página Modelo de União de Correio e, em seguida, selecione Escolher Ficheiro.

  13. Selecione o documento de união de correio recém-criado, selecione Abrir e, em seguida, selecione Anexar.

  14. Selecione Guardar e Fechar.

Nota

Para alterar um modelo pessoal para ser partilhado, depois de guardar o registo no formulário de modelo, no menu Mais Acções, selecione Disponibilizar para Organização. Para reverter para um modelo pessoal, selecione Tornar Pessoal.

Utilizar um modelo de impressão em série

Depois de criar um modelo de união de correio, siga estes passos para usá-lo.

  1. No centro de administração Power Platform, selecione um ambiente e abra-o.

  2. Selecione Localização Avançada e selecione os clientes para enviar um e-mail.

  3. Selecione União de Correio, escolha o Modelo de união de correio pessoal e, em seguida, selecione Transferir.

  4. Abra o ficheiro transferido no Microsoft Word e siga os passos.