Criar modelos de e-mail

Os modelos de e-mail são uma forma rápida e fácil de enviar mensagens de e-mails consistentes, profissionais e pré-formatadas aos seus clientes. Para criar modelos de e-mail, o editor de modelos de e-mail legado está disponível por predefinição. No entanto, o editor de modelos de e-mail avançado é apresentado como uma escolha se estiver ativado pelo seu administrador.

Pode criar modelos de e-mail utilizando uma das seguintes opções:

• Começar com um modelo em branco: crie um modelo do zero. O editor apresentado depende se a opção do editor de modelo de e-mail avançado está ativada.
• Começar com um modelo existente: crie um modelo escolhendo um modelo existente. O editor apresentado depende do editor em que o modelo existente foi criado.

Pré-requisitos

Quando precisar de criar um modelo de e-mail baseado numa tabela, certifique-se de que tem as permissões necessárias nas tabelas relacionadas, como a tabela Conta para o modelo de e-mail baseado num caso.

Começar com um modelo em branco

Quando começa com um modelo em branco, nada lhe é fornecido. Tem de adicionar tudo o que pretende que os clientes vejam.

1. Na barra de comando Modelos de E-mail, selecione Novo e, em seguida, selecione Começar com um modelo em branco.

2. Introduza os detalhes seguintes:

   • Nome do modelo: dê ao modelo de e-mail um nome detalhado para o ajudar a identificá-lo posteriormente.

   • Nível de permissão: selecione Organização para partilhar o seu modelo com outras pessoas ou Individual para utilização pessoal.

   • Categoria: o valor predefinido é Utilizador. As categorias determinam quais os campos de texto dinâmicos disponíveis para utilização no seu modelo.

   • Idioma: apresente pacotes de idiomas instalados. Idioma também ajuda a categorizar os seus modelos.

   • Criar: abra um dos dois editores onde pode criar o modelo.

     

3. Selecione Criar. O editor de modelos é apresentado.

A página do editor que vê depende de se o seu administrador ativou a opção de editor de modelos e-mail avançado:

• Em caso afirmativo, irá utilizar a página do editor de modelos de e-mail avançado.
• Em caso negativo, irá utilizar a página do editor de modelos de e-mail.

Começar com os modelos existentes

Comece com um modelo existente para criar um modelo de e-mail mais rapidamente e com menos esforço. O modelo é povoado previamente com dados. Tudo o que necessita de fazer é personalizá-lo de acordo com as suas necessidades.

1. Na barra de comando Modelos de E-mail, selecione Novo e, em seguida, selecione Começar com modelos existentes.

2. Introduza os detalhes seguintes:

   • Pesquisa: procure o nome de um modelo a partir do qual começar. A pesquisa não suporta expressões regulares.

   • Procure modelos predefinidos, globais e específicos de entidades, listados por ordem alfabética. Os modelos globais são mostrados como o tipo Utilizador. Se tiver criado modelos de e-mail personalizados, esses também serão listados.

   • Detalhes. Pré-visualize os modelos para que possa escolher o que melhor vai ao encontro das suas necessidades. Pode modificá-lo conforme necessário mais tarde.

     

3. A página do editor de modelos é apresentada.

Quando cria um modelo a partir de um modelo existente, independentemente da definição da opção do editor de modelos de e-mail avançado, a aplicação apresenta o modelo de e-mail recém-criado num dos seguintes editores de modelos:

• Modelo de e-mail avançado: se o modelo de e-mail selecionado tiver sido criado com o modelo de e-mail avançado.
• Modelo de e-mail: se o modelo de e-mail selecionado tiver sido criado com o modelo de e-mail legado.

Trabalhar com os modelos existentes

• Separador Modelo: especifique ou altere os detalhes do modelo e o assunto do e-mail. O nome inclui – Cópia no final para identificar que este modelo é uma cópia de outro.
• Secção Editor de modelos: estruture e personalize o modelo de e-mail.
• Selecione Novo anexo para adicionar anexos ao seu modelo, se necessário.

Editor de modelos de e-mail

Pode utilizar o editor de modelos de e-mail avançado ou o editor de modelos de e-mail legados para criar modelos de e-mail.

Editor de modelos de e-mail avançado

O editor de modelos de e-mail avançado é apresentado se a opção do editor de modelo de e-mail avançado estiver ativada. No entanto, para as aplicações do Customer Service workspace e Hub de Suporte ao Cliente, o editor de modelos de e-mail avançado é apresentado por predefinição. Mais informações: Opção de editor de modelo de e-mail avançado

• Separador Editor: utilize este separador para conceber e personalizar o seu modelo de e-mails. Consulte: Conceber e personalizar o modelo de e-mail.

  Nota

  Em todas as aplicações condicionadas por modelo, o editor de modelos de e-mail suporta até 1.048.576 carateres.

• Separador Modelo: especifique ou altere os detalhes do modelo e o assunto do e-mail.
• Separador Anexos: adicione anexos ao seu modelo, se necessário.

Editor de modelos de e-mail

O editor de modelos de e-mail é apresentado se a opção do editor de modelo de e-mail avançado estiver desativada.

1. Inserir texto dinâmico: utilize texto dinâmico no assunto e no corpo do e-mail.
2. Assunto: introduza ou altere o assunto do e-mail.
3. Novo anexo: adicione um ou mais anexos ao seu modelo, se necessário.

Consulte também

Personalizar conteúdo com Inserir texto dinâmico
Configurar o e-mail aperfeiçoado
Compreender a experiência do e-mail