Integrar o Microsoft Dynamics CRM com o OneNote 2015

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Publicado: novembro de 2016

Aplicável a: Dynamics CRM 2015

Configure a integração de OneNote no Microsoft Dynamics 365 de forma que um bloco de anotações dedicado de OneNote seja criado automaticamente para os registros de entidade selecionados no Dynamics 365. Esse recurso possibilita facilmente fazer anotações no contexto de um registro do CRM em vários formatos, como imagens, desenhos, texto formatado (marcadores e tabelas), e gravações de voz em um bloco de anotações do OneNote. Você pode acessar o bloco de anotações do OneNote diretamente no mural de atividades no cliente Web do CRM ou do formulário de registro nos aplicativos móveis do CRM.

Observação

Para organizações que utilizam o Microsoft Dynamics CRM Online, esse recurso só estará disponível se a sua organização tiver atualizado para a Atualização 1 do Dynamics CRM Online 2015. Este recurso não está disponível para o Dynamics CRM (local).

Os desenvolvedores podem habilitar ou detectar a Integração do OneNote de uma entidade no CRM usando o atributo IsOneNoteIntegrationEnabled. A integração do OneNote só poderá ser habilitada para uma entidade quando estas duas situações existirem:

Por padrão, a integração do OneNote está habilitada para as seguintes entidades: Account, Lead, Opportunity e Product.

Você também deve verificar se o mural de feeds de atividades está habilitado para que uma entidade possa ver e usar o arquivo OneNote para o registro da entidade. Para obter mais informações sobre a configuração do mural de feeds de atividades, consulte Configurar feeds de atividades.

Você pode usar o atributo SharePointDocumentLocationRecord.LocationType para identificar se o local de um registro de entidade aponta para uma pasta do SharePoint ou para um bloco de anotações do OneNote. Este atributo pode ter os seguintes valores:

Atributo

Valor

Descrição

SharePointDocumentLocationRecord.LocationType

  • 0: Geral

  • 1: Dedicado à integração com o OneNote

  • Aponta para uma pasta do SharePoint

  • Aponta para um bloco de anotações do OneNote

Você não pode criar uma instância do SharePointDocumentLocationRecord manualmente com o valor do atributoLocationType como 2. É criado automaticamente para um registro de entidade quando você permite a integração do OneNote para ele.

Um registro da entidade no Dynamics 365 pode ter no máximo um registro de local que aponte para bloco de anotações do OneNote. O bloco de anotações do OneNote é criado automaticamente para um registro na primeira vez que você seleciona a guia OneNote na área de atividades no Dynamics 365. O bloco de anotações é armazenado no registro de local de documento SharePoint associado para o registro. Se houver mais de uma pasta associada, o primeiro bloco de anotações será criado na primeira pasta. Os grupos de seção não têm suporte em arquivos OneNote no Dynamics 365. Para obter mais informações sobre como usar o recurso de integração OneNote, consulte Ajuda e treinamento: configurar e usar o OneNote no CRM.

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