Importar dados
Publicado: novembro de 2016
Aplicável a: Dynamics CRM 2015
Se quiser importar dados para Microsoft Dynamics 365, use o recurso importar dados. A importação de dados permite carregar dados de vários sistemas de gerenciamento de relacionamento com o cliente e fontes de dados em Microsoft Dynamics 365. Você pode importar dados para atributos padrão e personalizados na maioria das entidades personalizadas e empresariais. Você também pode incluir dados relacionados, como anotações e anexos.
Microsoft Dynamics 365 inclui uma ferramenta de aplicativo Web chamada Assistente para Importação de Dados. Use essa ferramenta para importar registros de dados de um ou vários valores separados por vírgula (.csv), Planilha XML 2003 (.xml) ou arquivos de texto.
Para obter mais informações sobre o Assistente para Importação de Dados, consulte a Ajuda do Microsoft Dynamics 365.
Os serviços Web de Microsoft Dynamics 365 fornecem os seguintes recursos adicionais que não estão disponíveis no Assistente para Importação de Dados:
Criar mapas de dados que incluem o mapeamento de transformação complexo, como concatenação, divisão e substituição.
Defina o mapeamento de transformação personalizado.
Visualize os dados de origem que são armazenados nas tabelas de análise temporárias.
Acesse logs de erro para criar ferramentas de relatório de erros personalizados com exibições melhoradas do log de erros.
Execute a importação de dados usando scripts de linha de comando.
Adicione marcas LookupMapXML no mapa de dados para indicar que a pesquisa de dados será iniciada e executada em um arquivo de origem que será usado na importação.
Adicione marcas personalizadas OwnerMetadataXML no mapa de dados para corresponder aos registros de usuário no arquivo de origem com os registros do usuário (usuário do sistema) em Microsoft Dynamics 365.
Use verificações de validação opcionais.
Observação
A validação não é opcional no Assistente para Importação de Dados.
Para implementar a importação de dados, você normalmente faz o seguinte:
Crie valores separados por vírgulas (CSV), Planilha XML 2003 (.xml) ou arquivo de origem de texto.
Crie um mapa de dados ou use um mapa de dados existente.
Associe um arquivo de importação a um mapa de dados.
Carregue o conteúdo de um arquivo de origem no arquivo de importação associado.
Analise o arquivo de importação.
Transforme os dados analisados.
Carregue os dados transformados no servidor de destino Microsoft Dynamics 365.
Você pode importar dados de um arquivo de origem ou de vários arquivos de origem. Um arquivo de origem pode conter dados para os tipos de entidade de um ou vários tipos de entidade.
Análise, transformação e atualização de dados são realizadas pelos trabalhos assíncronos que são executado em segundo plano.
Observação
Por padrão, todas as entidades personalizadas são habilitadas para importação. Para determinar se uma entidade empresarial é habilitada para a importação, consulte os metadados da entidade para a entidade específica. Se a entidade estiver habilitada para importação, a propriedade IsImportable de metadados da entidade será definida como true. O valor dessa propriedade não pode ser alterado para as entidades empresariais prontas para uso.Para exibir os metadados de entidade da sua organização, instale a solução Navegador dos Metadados descrita em Procurar os metadados da sua organização. Também é possível exibir os metadados de uma organização não personalizada no arquivo do Excel chamado EntityMetadata.xlsx, incluído na pasta de nível superior do download do SDK.
Nesta Seção
Preparar arquivos de origem para importação
Criar mapas de dados para importação
Adicionar mapeamentos de transformação para importação
Configurar importação de dados
Entidades de importação de dados
Exemplo: Exportar e importar um mapa de dados
Exemplo: Importar dados usando um mapa de dados complexo
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