Converter uma oportunidade para uma cotação, ordem de venda ou fatura

Publicado: novembro de 2016

Aplicável a: Dynamics CRM 2015

Oportunidades, cotações, pedidos de venda e faturas fazem parte do processo de vendas. Uma oportunidade é uma possibilidade para vender produtos e serviços a um cliente qualificado. Se uma oportunidade é aceita, é possível convertê-la em uma cotação, em um pedido de vendas ou em uma fatura. Os produtos do catálogo e os produtos write-in que foram incluídos em uma oportunidade são adicionados a uma cotação, a um pedido de vendas ou a uma fatura durante a conversão. Uma oportunidade, uma cotação, um pedido de vendas e uma fatura compartilham dados comuns que podem ser reutilizados no fluxo de processo de vendas. Os dados compartilhados incluem informações do usuário, preços e descontos do produto, valor do frete, custos totais e impostos.

Converter uma oportunidade para uma cotação, pedido de venda ou fatura

A tabela a seguir lista as mensagens que você pode usar para converter uma oportunidade em uma cotação, pedido de vendas ou em uma fatura.

Converter produtos de uma oportunidade para uma cotação, pedido de vendas ou fatura

A tabela a seguir lista as mensagens que você pode usar para adicionar produtos de uma nova oportunidade de cotações, pedidos de vendas ou faturas existentes.

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