Ligar ao Microsoft Social Engagement

Publicado: fevereiro de 2017

Aplica-se A: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Os clientes e intervenientes estão a falar sobre si no Facebook, no Twitter, ou em blogues. Como ficará a saber sobre ele? No Microsoft Dynamics 365, pode obter perspetivas de rede social poderosas ao ligar o Microsoft Dynamics 365 ao Microsoft Social Engagement. O Microsoft Social Engagement recolhe dados dos Web sites de redes sociais e apresenta-os sob a forma de gráficos, os quais que poderá utilizar para identificar tendências emergentes nos comentários das pessoas, quer estes sejam positivos, negativos ou neutros. Poderá desagregar os dados e ver quem o está a mencionar, onde é que o comentário foi publicado e exatamente o que foi dito. Na posse destes conhecimentos aprofundados, poderá identificar o que está a fazer bem e reagir a potenciais problemas antes que evoluam para situações mais graves.

As perspetivas de rede social permitem-lhe trazer dados de rede social diretamente para os dashboards de Dynamics 365 e formulários de entidade. Enquanto administrador, configura a ligação a Microsoft Social Engagement e adicione os controlos de Perspetivas de Rede Social a formulários de entidade e dashboards do sistema. Utilize os controlos de Perspetivas de Rede Social para especificar os dados de rede social pretende ver e formulário em que pretende que estes dados sejam apresentados. Quando configurar os controlos de Perspetivas de Rede Social, seleciona um tópico de pesquisa ou categoria de tópico de pesquisa e visuais. Para o tópico de pesquisa pode escolher o nome da empresa para escutar o que é dito nas redes sociais sobre a sua empresa ou produtos. Alternativamente, poderá interrogar-se sobre o que é dito sobre as suas contas, irá executar uma categoria de tópico de pesquisa, Contas. Depois de selecionar o tópico de pesquisa ou categoria de pesquisa, escolha os visuais. Pode ser um gráfico ou um gráfico, ou outra representação visual de dados. Pode encontrar informações interessantes, muito úteis e fáceis de seguir sobre escuta de rede social e perspetivas de rede social no Dynamics 365 neste livro: eBook: Microsoft Social Engagement para CRM.

Neste Tópico

Ligar o Dynamics 365 (online) ao Microsoft Social Engagement para obter Perspetivas de Rede Social

Ligar o Dynamics 365 no local ao Microsoft Social Engagement para obter Perspetivas de Rede Social

Repor Perspetivas de Rede Social

Adicionar o controlo Perspetivas de Rede Social a um formulário de entidade do Dynamics 365

Adicionar e configurar controlos de Perspetivas de Rede Social nos dashboards do sistema

Ligar o Dynamics 365 (online) ao Microsoft Social Engagement para obter Perspetivas de Rede Social

Para configurar ligação, tem de ter uma subscrição do Microsoft Social Engagementde ser um utilizador do Microsoft Social Engagement e de ter uma instância de Microsoft Social Engagement aprovisionada para esta instância de Dynamics 365.

1. Clique em Definições > Administração > Configuração do Microsoft Social Engagement.

2. Clique em Continuar para aceitar a exclusão de responsabilidade.

   Nota

   É pedido para aceitar a exclusão uma vez, quando ligar pela primeira vez.

3. Na página Configuração do Microsoft Social Engagement, na caixa pendente Selecione a solução do Microsoft Social Engagement para ligar, escolha a instância do Microsoft Social Engagement a que pretende ligar. Escolha o botão Selecionar junto da caixa pendente. O botão Selecionar fica indisponível para indicar que está confirmada a seleção.

   

Ligar o Dynamics 365 no local ao Microsoft Social Engagement para obter Perspetivas de Rede Social

Para configurar ligação, tem de ter uma subscrição do Microsoft Social Engagement e de ser um utilizador de Microsoft Social Engagement autorizado.

1. Clique em Definições > Administração > Configuração do Microsoft Social Engagement.

2. Clique em Continuar para aceitar a exclusão de responsabilidade.

   Nota

   É pedido para aceitar a exclusão uma vez, quando ligar pela primeira vez.

3. Siga as instruções na página de Microsoft Social Engagement Configuração.

   

Atribuir licenças do Microsoft Social Engagement a utilizadores do Dynamics 365

Os clientes do Microsoft Dynamics 365 (online) com um mínimo de 10 utilizadores Professional têm automaticamente acesso ao Microsoft Social Engagement como parte da subscrição, sem encargos adicionais. Clientes que tenham uma subscrição da empresa também ter acesso a Microsoft Social Engagement mas sem o requisito mínima de utilizador.

Utilize o Portal de administração do Office 365 para atribuir e verificar licenças do Microsoft Social Engagement.

1. Navegue para o Portal de administração do Office 365 (https://portal.office.com) e inicie sessão utilizando credenciais de administrador Global.

2. Escolha Utilizadores > Utilizadores ativos e selecione um utilizador para atribuir uma licença.

3. No lado direito da página, em Licença atribuída, escolha Editar.

   

4. Expanda Microsoft Dynamics 365 (online). Selecione a caixa de verificação para Microsoft Social Engagement e escolha Guardar.

   

   Nota

   Se a subscrição não for elegível para Microsoft Social Engagement, consulte Soluções de rede social do Microsoft Dynamics.

Repor Perspetivas de Rede Social

1. Clique em Definições > Administração > Configuração do Microsoft Social Engagement.

2. Na página Configuração do Microsoft Social Engagement, escolha Repor Perspetivas de Rede Social. A caixa de mensagem de Configuração de Repor Perspetivas de Rede Social aparece, escolha Confirmar, se pretender continuar, caso contrário escolha Cancelar.

   

Adicionar o controlo Perspetivas de Rede Social a um formulário de entidade do Dynamics 365

Para adicionar controlos de Perspetivas de Rede Social a um formulário de entidade (tipo de registo), é necessário utilizar o editor de formulários fornecido na área Personalização do Dynamics 365. É possível posicionar o controlo de Perspetivas de Rede Social em qualquer parte do formulário e redimensioná-lo, exatamente como o faria com os controlos de iFrame. Pode fazer o controlo maior ao aumentar o número de linhas e expandir o controlo por várias colunas. Isto é importante se pretende disponibilizar um gráfico ou um gráfico no controlo parecer maior e ser mais legível.Mais informações:Utilizar o editor de formulários.

1. Clique em Definições > Personalizações > Personalizar o Sistema.

2. No painel de navegação, em Componentes, expanda Entidades.

3. Expanda a entidade a que pretende adicionar o controlo de Perspetivas de Rede Social. Escolha Formulários.

4. Na vista de grelha, escolha o formulário de entidade principal. O formulário de entidade é aberto.

5. Selecione o separador Inserir. Na parte superior do formulário, na, clique no ícone de Perspetivas de Rede Social. Na caixa de diálogo de configuração, preencha os campos necessários, como o nome exclusivo do controlo e o nome da etiqueta.

   Clique para ativar Transmitir código de tipo de objeto de registo e identificador exclusivo como parâmetros.

   

6. Clique em OK. O controlo de Perspetivas de Rede Social agora é adicionado ao formulário de entidade. Pode redimensionar o controlo ou mover o controlo de outra localização no formulário.

7. Volte ao separador Base. Escolha Guardar e escolha Publicar para publicar as personalizações adicionadas. O controlo denominado Configurar Perspetivas de Rede Social aparece em todos os registos com base neste formulário. Os tópicos da pesquisa, as categorias de pesquisa e os visuais podem ser adicionados ao controlo.

Adicionar e configurar controlos de Perspetivas de Rede Social nos dashboards do sistema

Pode adicionar os controlos de Perspetivas de Rede Social aos dashboards do sistema existentes ou para um novo dashboard. Vamos criar um novo dashboard e adicionar-lhe o controlo de Perspetivas de Rede Social. Utilizaremos o assistente de Configurar Perspetivas de Rede Social para conduzir-nos na instalação. Quando a instalação estiver concluída e as personalizações publicadas, os gráficos com dados de rede social serão apresentadas no dashboard.

1. Clique em Definições > Personalizações > Personalizar o Sistema.

2. No Painel de Navegação, em Componentes, escolha Dashboards.

3. Escolha Novo na barra de comandos. Escolha um esquema e escolha Criar.

4. No formulário de dashboards, introduza o nome do dashboard na caixa de texto de Nome e escolha Guardar.

5. Para adicionar um controlo, escolha o ícone de Inserir Perspetivas de Rede Social no centro da secção no formulário do painel, ou escolha Mais comandos () na barra de comandos e escolha Perspetivas de Rede Social na lista pendente. O assistente Configurar Perspetivas de Rede Social aparece.

   

6. No assistente de Configurar Perspetivas de Rede Social, escolha Avançada. É apresentada a caixa de diálogo Adicionar Perspetivas de Rede Social. Preencha os campos necessários e, em seguida, escolha OK. Também pode utilizar valores predefinidos e escolher OK ou Cancelar para fechar a caixa de diálogo.

   

7. Na janela principal do assistente de Configurar Perspetivas de Rede Social, escolha Tópico de pesquisa ou Categoria de tópico de pesquisa, escolha Seguinte.

8. Para selecionar o tópico de pesquisa ou a categoria do tópico de pesquisa, na lista pendente, escolha o tópico ou a categoria, dependendo do que escolheu no passo anterior e escolha Seguinte.

   Nota

   Pode criar um novo tópico de pesquisa, em vez de selecionar um tópico de pesquisa na lista pendente. Escolha Criar um novo tópico de pesquisa, preencha os campos necessários e escolha Seguinte.

   

9. Na lista pendente de visual, escolha um gráfico ou um gráfico que pretende como Análise de resumo, Publicações recentes ou Tendências. Pode adicionar tantos visuais quantos pretender e mover para cima e para baixo a lista utilizando as setas de MOVER PARA CIMA e de MOVER PARA BAIXO. Também é possível eliminar um visual clicando no ícone de eliminação apresentado à direita de visual. Escolha Concluir.

   

10. Na barra de comandos, escolha Guardar e Fechar.

11. Para publicar as personalizações, escolha Publicar Todas as Personalizações, na barra de comandos. Após as personalizações são publicadas, pode ver os seus conhecimentos de rede social no dashboard.

    

Aviso de privacidade

Ao ativar o Social Engagement, aceita partilhar os seus dados com um sistema externo. Os dados importados de sistemas externos para o Microsoft Dynamics 365 (online) estão sujeitos à nossa declaração de privacidade, que pode ser acedida aqui.

Consulte Também

Administrar o Dynamics 365
Ajuda e Formação do Microsoft Social Engagement
Controlar dados de rede social
eBook: Microsoft Social Engagement para CRM
Centro de Ajuda do Microsoft Social Engagement

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