Entidades de cotação, pedido e fatura

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Publicado: janeiro de 2017

Aplicável a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

O Microsoft Dynamics 365 oferece suporte a uma compilação robusta de cotação, pedido de venda (pedido) e fatura. É possível compilar uma cotação pela seleção de produtos diretamente do catálogo de produtos, especificação da lista de preços (como atacado ou varejo) e digitando o número de unidades encomendadas. Se você tiver permissão, também é possível aplicar descontos. Vários modelos de precificação têm suporte, como atacado ou varejo, e o desconto pode ser oferecido por item de linha com base no volume ou substituição manual. Além disso, descontos gerais podem ser aplicados à cotação inteira.

Uma cotação é uma oferta formal de produtos ou serviços proposta a preços específicos e condições de pagamento relacionadas, que é enviada a um cliente potencial. É possível criar uma cotação, salvá-la como rascunho e especificar se ela estará ativa (apresentada ao cliente) ou fechada (concluída, como um pedido ou não). Uma cotação pode ter uma data de vencimento (quando ela foi prometida ao cliente), datas de início de vigência (quando ela deve ser aceita ou rejeitada) e as datas de entrega solicitadas. Além disso, uma cotação pode conter muitos endereços de "entrega" (por item) ou uma configuração "chamará" os itens a serem escolhidos pelo cliente.

Se uma cotação for criada a partir de uma oportunidade, o Dynamics 365 usará os produtos associados à oportunidade como base para o rascunho. Quando uma cotação é convertida em um pedido, o usuário pode manter a oportunidade aberta ou fechá-la. Se o usuário fechá-la, o valor da receita final será registrado.

Uma cotação pode ser associada às seguintes entidades:

  • Um ou mais produtos e uma lista de preços

  • Um ou mais concorrentes

  • Uma oportunidade

  • Um cliente

  • Uma ou mais anotações e anexos

  • Um ou mais endereços do cliente

A entidade quote detail (quote product) representa um item de linha de uma cotação. Cada cotação pode ter vários registros dos detalhes da cotação (produto da cotação).

A entidade quote close activity representa uma atividade que é gerada quando uma cotação é fechada.

Um pedido de venda (pedido) é uma cotação que foi aceita. Esta entidade é chamada um pedido no Dynamics 365.

Uma fatura é um pedido que foi faturado.

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