Entidades de gerenciamento de metas

Artigo
03/04/2017

Publicado: janeiro de 2017

Aplicável a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

O gerenciamento de metas em Microsoft Dynamics 365 permite que você defina as vendas, marketing e outros objetivos de negócios da sua organização e meça os resultados com as metas. O gerenciamento de metas ajudará você a motivar a equipe de trabalho, identificar programas de sucesso, melhorar o planejamento e expandir sua empresa.

O gerenciamento de metas oferece os seguintes recursos:

Criar uma hierarquia de metas complexa onde cada meta é atribuída a uma equipe ou a um colaborador de meta individual.
Use as metas da hierarquia para acompanhar dados de negócios importantes, como rendimentos, exemplos de atendimento ao consumidor ou telefonemas. Você também pode acompanhar os dados representados pelas entidades personalizadas.
Transfira os totais de cada meta, como os rendimentos totais ou as unidades enviadas, na árvore de hierarquia.
Meça os resultados do valor acumulado em relação aos alvos ou objetivos ambiciosos.
Acompanhe os resultados das metas por um período fiscal ou por um período personalizado.
Alinhe o período da meta com as configurações atuais do ano fiscal.
Ofereça suporte a diferentes tipos de metas, como Quantidade ou Contagem.
Acompanhe os dados personalizados e em andamento atuais.
Adicione consultas complexas para refinar os resultados do valor acumulado.
Substitua os resultados do valor acumulado para incluir dados novos ou adicionais.
Insira os resultados das metas nos relatórios, gráficos e painéis.
Apoio aos fluxos de trabalho e personalizações.